股票简称：云煤能源 股票代码：600792
云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal & Energy Co., Ltd.
（云南省昆明市安宁市金方街道办事处）
向特定对象发行股票
发行情况报告书
联席保荐人（联席主承销商）
二〇二四年四月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
李树雄 张国庆 张海涛
邹 荣 施晓晖 莫秋实
龙 超 和国忠 杨 勇
云南煤业能源股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事:
杨庆标 潘明芳 陈 琼
云南煤业能源股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员:
李太刚 戚昆琼
邱光伟 李宏武
云南煤业能源股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
二、本次发行股票的基本情况...... 9
三、本次发行对象的基本情况...... 14
四、本次发行相关机构情况...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 23
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对公司的影响...... 24第三节 联席保荐人（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见 ...... 26第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 27
第五节 有关中介机构声明 ...... 28
保荐人（联席主承销商）声明 ...... 29
保荐人（联席主承销商）声明 ...... 33
发行人律师声明 ...... 34
审计机构声明 ...... 35
验资机构声明 ...... 36
第六节 备查文件 ...... 37
一、备查文件目录...... 37
二、查阅地点...... 37
三、查阅时间...... 37
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/上市公司 指 云南煤业能源股份有限公司
/云煤能源
控股股东/昆钢控股 指 昆明钢铁控股有限公司
保荐人/联席保荐人/联 指 中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司
席主承销商/主承销商
中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
华宝证券 指 华宝证券股份有限公司
本发行情况报告书 指 云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书
本次向特定对象发行/ 指 云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票之行为
本次发行
人民币普通股/A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《缴款通知》 指 《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票缴款通
知》
《发行与承销方案》 指 《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《认购邀请名单》 指 《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票拟发送
认购邀请书的投资者名单》
《认购邀请书》 指 《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
《申购报价单》 指 《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单》
《认购协议》 指 《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票认购协
议》
《公司章程》 指 《云南煤业能源股份有限公司章程》
上交所/交易所 指 上海证券交易所
中审众环/验资机构/审 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构
发行人律师/德恒律师 指 北京德恒律师事务所
股东大会 指 云南煤业能源股份有限公司股东大会
董事会 指 云南煤业能源股份有限公司董事会
监事会 指 云南煤业能源股份有限公司监事会
元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
1、2022 年 4 月 7 日，发行人召开第八届董事会第四十次临时会议，审议通
过了本次发行股票相关议案；
2、2023 年 2 月 15 日，发行人召开第九届董事会第五次临时会议，审议通
过了《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的预案》等本次发行股票相关议案；
3、2023 年 2 月 23 日，发行人召开第九届董事会第六次临时会议，审议通
过了《关于<公司符合向特定对象发行股票条件>的议案》等本次发行股票相关议案；
4、2023 年 5 月 8 日，发行人召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过
了《关于<调减公司向特定对象发行股票募集资金总额>的议案》等本次发行股票相关议案；
5、2023 年 12 月 19 日，发行人召开第九届董事会第十七次临时会议，审议
通过了《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》；
6、2024 年 2 月 7 日，发行人召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通
过了《关于<延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期>的预案》等本次发行股票相关议案；
7、2024 年 3 月 18 日，发行人召开第九届董事会第二十一次临时会议，审
议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。
（二）股东大会审议过程
1、2022 年 4 月 25 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
了本次发行股票相关议案；
2、2023 年 3 月 3 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》等本次发行股票相关议案；
3、2024 年 2 月 29 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期>的议案》等本次
发行股票相关议案。
（三）国资有权部门的批准
2022 年 4 月 6 日，发行人控股股东昆钢控股 2022 年第五次董事会临时会议
审议同意发行人本次发行。
（四）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2023 年 4 月 26 日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关
于云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2023 年 6 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意云南煤业能
源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（五）募集资金到账及验资情况
确定配售结果之后，公司及联席主承销商向本次发行获配对象发送了《缴款通知》，上述发行对象将认购资金汇入联席主承销商指定的专用账户，并分别与发行人签署了《认购协议》，本次发行认购款项全部以现金支付。
根据中审众环于 2024 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（众环验字（2024）
1600001 号），截至 2024 年 4 月 16 日，联席主承销商中信建投证券指定的认购
资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金
438,000,000.00 元。2024 年 4 月 17 日，联席主承销商中信建投证券在扣除相关
费用后向发行人指定账户划转了认股款。
根据中审众环于 2024 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（众环验字（2024）
1600002 号），截至 2024 年 4 月 17 日，发行人本次已向特定对象发行人民币普
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