浙江中国轻纺城集团股份有限公司1998年度配股说明书
主承销商：金华市信托投资股份有限公司
发行人:中国轻纺城集团股份有限公司
公司注册地址:浙江省绍兴县柯桥轻纺大厦
上市地点:上海证券交易所
股票简称:轻纺城
股票代码:600790
配股副主承销商:贵州省国际信托投资公司
配股股票类型:人民币普通股(A股)
配股比例:每10股配售2股
配售发行量:2053.3129万股
配售价格:每股人民币8.00元
配股面值:1.00元人民币
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对本发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益和出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
发行人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司注册处绍兴县柯桥轻纺大厦
上市地点：上海证券交易所
股票简称：“轻纺城”
股票代码：600790
配股主承销商：浙江省金华市信托投资股份有限公司
配股副主承销商：贵州省国际信托投资公司
配售股票类型：人民币普通股(A股)
配股比例：每10股配售2股
配售发行量：2053.3129万股
配售价格：每股人民币8.00元
配股面值：1.00元人民币
一、绪言
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则( 第四号)》以及证监发字[1996]17号《关于1996年上市公司配股工作的 通知》等国家有关法律、法规的要求编写的。浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称本公司)第二届董事会第四次会议于1997年12月10日通过了增资配股方案，该方案由1998年1月11日召开的股东大会表决通 过。根据主管部门的有关精神，本公司第二届董事会第五次会议于1998年2月9日通过了配股修改方案，决定此次配股不设法人股转配，该方案已由1998年3月13日召开的股东大会表决通过，此次配股方案经浙江省 人民政府证券委员会浙证委[1998]18号文同意及中国证券监督管理委员会证监上字[1998]48号文复审批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误民，并其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他个人提供未在说明中列载的信息和对本说明书作任何解释或者声明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
电话：(021)68808888
传真：(021)68802819
2、发行人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
注册地址：浙江省绍兴县柯桥轻纺大厦
法定代表人：谢方员
电话：(0575)4116158
传真：(0575)5116045
联系人：唐国灿、袁大生
3、主承销商：金华市信托投资股份有限公司
注册地址：浙江省金华市投资股份有限公司
法定代表人：葛政
联系地址：上海市广东路20号
电话：(021)63231690
传真：(021)63231072
联系人：赵惠新、林凌、刘翔
4、副主承销商：贵州省国际信托投资公司
注册地址：贵州市中华北路328号九楼
法定代表：袁文洁
联系人：吴焕琼、杨秀忠
电话：(0851)6828952
传真：(0851)6828957
5、分销商：大同证券公司
注册地址：大同市四牌楼
法定代表：董祥
联系人：肖宁
电话：(0352)2065093
传真：(0352)2065093
6、分销商：温州国际信托投资公司
注册地址：温州市人民东路谢池商城C、D座
法定代表：李洪
联系人：杨澄宇、徐伟强
电话：(0577)8258396
传真：(0577)8257565
7、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
注册地址：上海市浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电话：(021)58708888
传真：(021)58899400
8、发行人法律顾问：星韵律师事务所
注册地址：浙江省杭州市庆春路157号中河大厦6层
法定代表人：胡祥甫
经办律师：沈田丰、张立民
电话：(0571)7068818
传真：(0571)7028763
9、会计师事务所：浙江会计师事务所
注册地址：杭州市体育场路423号
法定代表人：陈如洪
经办注册会计师：王国海、肖幼航
电话：(0571)5178267
传真：(0571)5178273
三、本次配售方案
1、配售股票类型：人民币普通股
每股面值：1元
每股配售价：8.00元
配售股份数量：2053.3129万股
2、股东配股比例；
以1997年末股本11700万股为基数，每10股配售3股；按现有股本17550万股为基数，每10股配售2股。
3、预计募集资金总额和发行费用：
若本次配售股份全部募足，预计募集资金总额为16426.5032万元人民币，扣除本次配股的有关发行费用432.5032万元，预计公司实际可得配股款15994万元人民币。
4、股权登记日和除权基准日：
股权登记日：1998年6月11日
除权基准日：1998年6月12日
5、法人股股东放弃配股权的承诺：
发起人绍兴县彩虹实业公司现持股1810.0355万股，承诺全部放弃 配股权；发起人浙江省国际信托投资公司现持股1216.9336万股，承诺 全部放弃配股权；发起人浙江金峰集团有限公司现持股553.1516万股，承诺全部放弃配股权；发起人浙江省财务开发公司现持股380.6987万股，承诺全部放弃配股权。其他股东持股数均少于总股本的5％。其中绍 兴县银翔经济实业总公司现持股107.3765万股，承诺现金认购32.2129 万股，其他募集法人股东承诺全部放弃配股权。
6、承销方式：
本次配股，社会公众股和内部职工股配股采取余额包销形式，共计2021.1万股；法人股配股部分由承销团代销。
7、销售前后公司股本总额、股权结构的变化：
数量单位：股 每股面值：1元
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后 比例
一、尚未流通股份
1.发起人股份 59412291 0 59412291 30.31
其中：境内法人持有股份 59412291 0 59412291 30.31
2.募集法人股 15032709 322129 15354838 7.83
3.内部职工股 57180000 11436000 68616000 35.00
尚未流通股份合计 131625000 11758129 143383129 73.14
已流通股份
境内上市的人民币普通股 43875000 8775000 52650000 26.86
三.股份总数 175500000 20533129 16033129 100
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款起止日期为1998年6月12日至1998年6月25日(期内券商营业日)。逾期视为自动放弃。
2、缴款地点：
(1)社会流通股和内部股股东可在认购时间内凭本人身份证、股东 帐户卡在上海证券交易所的会员公司营业中办理缴款手续。
(2)法人股股东可在认购时间内到公司财务部(浙江省绍兴县柯鉴湖路6号中轻大厦)办理缴款手续。
3、缴款办法：
(1)社会流通股股东认购配股时，填写“轻纺城配股”，代码为700790。每股价格8.00元，配股数量的限额为其截止除权登记日持有的股 份数乘以配售比例(10:2)后取整，不足一肌牟部分按上海证券交易所惯例办理；
(2)内部职工股认购配股时，填写“轻纺城职配”。代码为702790 ，每股价格为8.00元，配股数量的限额为其截止除权登记日持有的股份数乘以配售比例(10:2)后取整，不足一股的部分按上海证券所惯例办理。
4、对逾期未被认购的股份的处理办法：
截止1998年6月25日，社会流通股和内部职工股股东应配股份未被 认购的部分则视作自动放弃，由承销商包销。
五、获配股票的交易
1、本次获配股票的可流通部分的上市交易日于配股结束刊登股本 变动公告后公告。
2、配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所的有关规定执行 。
六、募集资金的使用计划
一、募集资金的使用计划
本次配股预计能募集资金16426.5032(含发行费用)，扣除发行费用后，实际到位资金为15994万元，资金将投向于以下项目：
1、投资4500万元用于收购绍兴管墅印染针纺福利厂90％的股权及 后续技改工程。
绍兴管墅印染针纺福利厂位于华舍镇西周村，企业隶属于华舍镇经济实业总公司，系浙江省社会福利工业骨干企业，现有厂房建筑面积15520平方米，占地28639平方米，职工396人，年印染加工能力3600万米 。根据浙江资产评估公司对该厂出具的评估报告(浙评[1998]第18号)，以1997年12月31日为评估基准日，该厂评估价值为：资产总额67970135.04元，负债总额为62939073.15元，所有者权益5031061.89元，由于缺乏技改投入，设备老化，产品档次偏低，经济效益连年下降，1996年开始出现微亏。
本项目公司计划投资4500万元，其中450万元用于收购该厂90％的 股权，其余资金用于该厂技术改造。技改项目已经浙江省计划与经济委员会浙计经改[1998]47号文批复立项。技改项目总投资4900万元，其中固定资产投资4500万元，由本公司投入4050万元，华舍镇经济实业总公司投入450万元，另外400万元流动资金由银行贷款解决，本项目资金到位后，将该厂的注册资本变更为5000万元。
整个项目完成后，该印染厂可年产印染面
