600787 沪市 中储股份

  中储发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会
          文件

                  2021 年 10 月 15 日


                    目          录


一、关于注册发行超短期融资券的议案......（2）
中储发展股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会文件之一

              关于注册发行超短期融资券的议案

    一、概述

    为进一步拓展公司融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
    二、发行方案

    1、发行品种：超短期融资券；

    2、注册额度：不超过人民币 50 亿元；

    3、发行期限：在本次超短期融资券注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行，每期发行期限不超过 270 天（含 270天）；

    4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

    5、发行利率：按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

    6、发行对象：银行间市场合格的机构投资人；

    7、募集资金用途：偿还有息负债、补充营运资金。

    三、本次发行的授权事项

    为保证公司超短期融资券的顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会及董事长根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次超短期融资券注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次超短期融资券相关事项，以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。

    本次超短期融资券的发行在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施，最终发行
方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

    以上议案已经公司八届五十一次董事会审议通过，现提交公司 2021 年第三次临时股
东大会审议表决。

                                                    中储发展股份有限公司

                                                        董事  会

                                                      2021 年 10 月 15 日