鲁银投资集团股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司的名称：鲁银投资集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：鲁银投资
股票代码：600784
收购人的名称：山东国惠投资有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
收购人的一致行动人名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
住所：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
通讯地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
签署日期：二零二一年二月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
五、本次取得上市公司发行的新股尚需履行国有资产监督管理审批程序，并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会批准以及中国证监会等有权机关核准。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节收购人介绍 ...... 4
一、收购人及其一致行动人基本情况 ...... 4
二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人、股权结构 ...... 4
三、收购人及其一致行动人主营业务及最近三年财务状况 ...... 10
四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况...... 11
五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）...... 13
六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的情况 ...... 13
七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
...... 14
第二节收购决定及收购目的...... 15
一、本次收购的目的...... 15
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划...... 15
三、本次收购所履行的程序及时间 ...... 15
第三节收购方式 ...... 16
一、收购人在上市公司拥有的权益情况 ...... 16
二、非公开发行股票认购协议主要内容 ...... 16
三、本次收购已履行及尚需履行的批准程序 ...... 20
四、本次收购相关股份的权利限制情况 ...... 21
第四节免于发出要约的情况...... 22
一、免于发出要约的事项及理由 ...... 22
二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 22
三、本次收购相关股份的权利限制情况 ...... 23
第五节其他重大事项 ...... 24
收购人声明...... 25
一致行动人声明...... 26
释义
在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
鲁银投资、上市公司、公司 指 鲁银投资集团股份有限公司（证券代码：600784）
山东国惠、收购人 指 山东国惠投资有限公司
国惠改革发展基金、一致行动 指 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
人
国泰租赁 指 国泰租赁有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会 指 鲁银投资集团股份有限公司董事会
股东大会 指 鲁银投资集团股份有限公司股东大会
收购人及其一致行动人本次认购上市公司向特定
本次收购 指 对象发行的新股，导致其拥有权益的股份超过上
市公司已发行股份的 30%的行为
《认购协议》 指 鲁银投资与山东国惠、国惠改革发展基金签署
的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
本报告书摘要 指 鲁银投资集团股份有限公司收购报告书（摘要）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节收购人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）山东国惠
收购人名称 山东国惠投资有限公司
注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
法定代表人 尹鹏
注册资本 3,005,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3C5EJ69D
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2016 年 1 月 12 日至无固定期限
省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托
经营范围 管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收
购、兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯方式 0531-68972768
（二）国惠改革发展基金
收购人一致行动人名称 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
注册地址 山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
执行事务合伙人 山东国惠基金管理有限公司
出资总额 600,000 万元
统一社会信用代码 91370100MA3C9KLP56
企业类型 有限合伙企业
经营期限 2016 年 4 月 25 日至 2031 年 4 月 24 日
以自有资金进行投资及投资咨询业务（未经金融监管部门
批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业
经营范围 务）；企业项目策划服务；企业并购服务；企业上市重组
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
通讯地址 山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
通讯方式 0531-68972720
二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人、股权结构
（一）收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人
1、山东国惠
山东国惠的控股股东及实际控制人为山东省国资委，其股权结构及控制关系如下图所示：
山东省人民政府国有资产监督管
理委员会
100%
山东国惠投资有限公司
2、国惠改革发展基金
国惠改革发展基金的普通合伙人及执行事务合伙人为山东国惠基金管理有限公司（山东国惠持股 100%），实际控制人为山东省国资委，其出资结构及控制关系如下图所示：
注 1：齐鲁交通发展集团有限公司原持有国惠改革发展基金 1.67%的出资份额，山东高速集团有限公司吸收合并齐鲁交通发展集团有限公司后，齐鲁交通发展集团有限公司注销，山东高速集团有限公司成为持有国惠改革发展基金 1.67%出资份额的有限合伙人，目前工商变更登记手续尚未完成。
注 2：山东省国有资产投资控股有限公司原持有国惠改革发展基金 16.67%的出资份额，山东省交通运输集团有限公司原持有国惠改革发展基金 3.33%出资份额，山东国惠原持有国惠改革发展基金 12.33%的出资份额。根据相关份额转让协议和合伙协议修正
案，山东省国有资产投资控股有限公司、山东省交通运输集团有限公司各自将所持有的国惠改革发展基金全部出资份额转让给山东国惠，均不再持有国惠改革发展基金的出
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