股票代码:600784 股票简称:鲁银投资 上市地点：上海证券交易所
鲁银投资集团股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
摘要
交易对方 住所（通讯地址）
山东省盐业集团有限公司 山东省济南市文化东路59号
独立财务顾问
二〇一八年十二月
公司声明
本公司及董事会全体人员保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本摘要及其摘要中财务会计资料真实、完整。本摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易事项时，除本摘要内容以及与本摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本摘要披露的各项风险因素。
投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明与承诺
本次重大资产重组的交易对方山东省盐业集团有限公司已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所有提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。
证券服务机构承诺
本次重大资产重组的证券服务机构出具承诺，所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同意鲁银投资集团股份有限公司在《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要中援引各机构出具的结论性意见，并保证所引用的内容已经各机构审阅，确认《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目录
公司声明........................................................................................................................ 2
交易对方声明与承诺.................................................................................................... 3
证券服务机构承诺........................................................................................................ 4
目录.............................................................................................................................. 5
释义.............................................................................................................................. 7
重大事项提示.............................................................................................................. 12
一、重组方案的调整.............................................................................................. 12
二、本次交易方案概述.......................................................................................... 16
三、本次交易构成重大资产重组.......................................................................... 22
四、本次交易不构成关联交易.............................................................................. 22
五、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 22
六、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 22
七、本次交易已履行的和尚未履行的决策过程及报批程序.............................. 26
八、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................. 27
九、本次交易后公司仍符合上市条件.................................................................. 37
十、标的资产曾参与IPO或其他交易的情况..................................................... 37
十一、本次重组中对中小投资者权益保护的安排.............................................. 37
十二、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.............................. 41十三、控股股东及其一致行动人和董事、监事、高级管理人员股份减持计划
.................................................................................................................................. 42
重大风险提示.............................................................................................................. 43
一、本次交易的相关风险...................................................................................... 43
二、本次交易完成后的风险.................................................................................. 44
三、其他风险.......................................................................................................... 49
第一节本次交易概述................................................................................................ 51
一、本次交易背景及目的...................................................................................... 51
二、本次交易方案概述.......................................................................................... 53
三、本次交易构成重大资产重组.......................................................................... 58
四、本次交易不构成关联交易.............................................................................. 59
五、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 59
六、本次交易已履行的和尚未履行的决策过程及报批程序.............................. 59
七、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 60
释义
在本摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
鲁银投资、上市公司、公司 指 鲁银投资集团股份有限公司
山东盐业、交易对方 指 山东省盐业集团有限公司，本次交易对方
山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司
山东国惠 指 山东国惠投资有限公司
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东省政府 指 山东省人民政府
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
财政部 指 中华人民共和国财政部
银监会 指 中国银行业监督管理委员会
国家发改委
