证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-46
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增
资并提供借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易标的：山东天地融新投资发展有限公司（以下简称“山东天地融新”） 关联交易金额：
增资金额：4,500 万元
提供借款金额：11,250 万元，借款利息参照银行同期贷款利率执行。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易
金额达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上，根据相关规定，本次增资及提供借款事项需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新增资并提供借款。山东天地融新由鲁信创投与山东投资共同发起设立，注册资本 1.5 亿元，
其中公司出资 6,750 万元，占比 45%。山东投资出资 8,250 万元，占比 55%。详
见公司临 2021-43 号公告。
山东投资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的全资子公司，山东投资为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，公司与山东投资对山东天地融新同比例增资、提供借款的行为构成了上市公司的关联交易，公司增资 4,500 万元、提供借款 11,250 万元为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间进行的关联
交易金额达到3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同增资并提供借款事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、企业名称：山东省投资有限公司
2、成立时间：2015-04
3、注册地址：山东省济南市历下区解放路 166 号
4、法定代表人：孙绍杰
5、注册资本：30000 万元
6、统一社会信用代码：91370000334435952R
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：鲁信集团持股 100%。
10、经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，山东投资经审计总资产为 33,169.31
万元，净资产 32,803.89 万元；2020 年度总经营收入 0 元，净利润 737.31 万元。
11、关联关系：山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、企业名称：山东天地融新投资发展有限公司
2、成立时间：2021-11
3、注册地址：山东省济南市历城区工业北路矿源路 9 号办公楼 1 楼 119-1
室
4、法定代表人：孙绍杰
5、注册资本：15,000 万元
6、统一社会信用代码：91370112MA957R3Y7E
7、企业类型：其他有限责任公司
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：山东投资持股 55%，鲁信创投持股 45%。
四、关联交易方案及定价依据
山东天地融新本次增资 1 亿元，由股东双方按出资比例进行增资，即公司增资 4,500 万元，山东投资增资 5,500 万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为 2.5 亿元，股权结构保持不变。
山东天地融新本次债务融资 2.5 亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信创投提供借款 11,250 万元、山东投资提供借款 13,750 万元，借款利息参照银行同期贷款利率执行。
本次关联交易各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照出资比例平等地对山东天地融新进行增资、提供借款。
后续山东天地融新拟出资 4.65 亿元受让北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人环保”）66.53%股权。天地人环保与公司及控股股东无关联关系，其基本情况如下：
1、企业名称：北京天地人环保科技有限公司
2、成立时间：2002-03
3、注册地址：北京市海淀区上地十街 1 号院 4 号楼 18 层 1812
4、法定代表人：谢涛
5、注册资本：13870 万元
6、统一社会信用代码：911101087376669155
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：工程勘察；工程设计；技术开发；货物进出口；技术进出口；销售机械设备、电子产品；专业承包；建设工程项目管理；生产环保设备（限分支机构经营）；水污染治理；环境监测；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计；工程勘察。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股东结构:
杭州正才控股集团有限公司持股 51%，杭州晟孚投资管理合伙企业（有限合伙）持股 30%，杭州晟益投资管理合伙企业（有限合伙）持股 19%。
10、主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审
计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，天地人环保经审计总资产为 93,534.59 万元，
净资产 37,296.74 万元；2020 年度营业收入 47,827.78 万元，净利润 5,874.31
万元。截至 2021 年 6 月 30 日，天地人环保经审计总资产为 92,203.09 万元，净
资产 40,395.52 万元；2021 年 1-6 月营业收入 26,249.04 万元，净利润 3,055.15
万元。
五、本次关联交易对公司的影响
公司本次与关联方对山东天地融新同比例增资、提供借款，系为了参与天地人环保项目的投资。山东天地融新本次投资符合公司战略投资方向，公司将以本次投资为契机，拓宽在环保板块的投资布局。本次交易短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
六、该交易应当履行的审议程序
2021 年 11 月 12 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董
事进行表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项的有关资料，认为：
（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（3）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届二十九次董事会会议，审议了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提
交董事会讨论、表决。
2.公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（三）审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会对公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：
公司已将与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决，其他非关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1.鲁信创投十届二十九次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 14 日
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