安徽合力股份有限公司2000年度配股说明书
配股主承销商：中信证券有限责任公司
重要提示：本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或保证，任何与此相反的声明均属虚假不定陈述。
1、上市交易所：上海证券交易所
股票简称：安徽合力
配股代码：600761
2、公司名称：安徽合力股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市望江西路15号
3、配股主承销商：中信证券有限责任公司
4、公司聘请的律师事物事务所：安徽安泰师事务所
5、配售类型：人民币普通股
每股面值：1元
配股比例：10配 3
配股数量：2387.28万股
配售价格：7.20元/股
2000年5月19日
一、绪言
本股本说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、中国证监会证监发[1999]12号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、中国证监会证监发[1999]13号《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四叼(股股说明书的内容与格式)》等国家有关法律、法规和文件的要求编制。安徽合力股份有限公司(以下称本公司或公司)2000年度增资配股方案经本公司第二届董事会第十一次会议审议并提交公司1999年度股东大会审议通过。本公司配股方案业经中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证监发字[2000]14号文出具初审意见，并经中国证券监督管理委员会证监上字[2000]15号文核准通过。
本公司董事会全体成员确信本配股说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
(一)股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
地址：上海市浦东南528号
电话：021-68808888
传真：021-68807813
(二)发行人：安徽合力股份有限公司
法定代表人：刘汉生
注册地址：安徽省合肥市望江西路15号
电话：0551-3648005-6902
传真：0551-3633431
(三)主承销商：中信证券有限责任公司
法定代表人：常振明
注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
电话：025-3311555
传真：025-3303876
(四)副主承销商：华泰证券有限责任公司
法定代表人：张开辉
注册地址：江苏省京市中山东路90号
电话：025-4579961
传真：025-4579930
(五)分销商：山西证券有限责任公司
法定代表人：张广慧
注册地址：山西省太原市迎泽大街282号
电话：0351-4034209
传真：0351-4062188
联系人：张科职 崔学良
分销商：大连证券有限责任公司
法定代表人：石雪
注册地址：辽宁省大连市中山区鲁迅路20号
电话：0411-2547468
传真：0411-2808390
(六)主承销商律师：江苏金鼎律师事务所
法定代表人：车捷
注册地址：南京市宁海路105-2号
电话：025-6633791 6633792
传真：025-6630522
(七)会计师事务所：安徽华普会计师事务所
法定代表人：肖厚发
地址：安徽省合肥市荣事达大道100号
经办注册会计师：颞志国 童传江
电话：0551-2645425
传真：0551-2652879
(八)发委人律师事务所：安徽安泰律师事务所
法定代表人：汪利民
经办律师：鲍金桥 潘平
注册地址：安徽省合肥市荣事达大道75号富康大厦A座七层
电话：0551-2644751
传真：0551-2623748
(九)股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：上海市浦东新区浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电话：021-58708888
传真：021-63870920
三、主要会计数据
根据安徽华为会计师事务所出具的本公司1999年度审计报告，本公司1999年度的主要会计数据如下：
项目 1999年12月31日
总资产(万元) 63185.08
股东权益(万元) 50556.89
总股本(万股) 18085.60
主营业务收入(万元) 37250.77
利润总额(万元) 4761.29
净利润(万元) 4047.09
每股收益(元) 0.22
每股净资产(元) 2.80
本公司1999年度报告摘要刊登于2000年1月26日的《上海证券报》和《中国证券报》上，并披露于上海证券交易所指定披露互联网址：http：//www.sse.com.cn上，敬请广大投资者注意查阅。
四、符合配股条件的说明
根据中国证监会证监发[1999]12号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》规定的条件，公司董事会经过逐条对照检查认为公司符合现行配股的政策和条件：
(一)本公司与控股股东(安徽叉车集团公司)在人员、资产、财务方面相互独立，本公司具有独立的人员、财务核算和管理体系，资产完整；
(二)本公司章程符合《公司法》的规定，并已根据《上市公司章程指引》的要求进行了修改，业经1999年9月18日本公司组织召开的1999年临时股东大会审议通过；
(三)本次配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定；
(四)前次股本发行的股份1603.5万股(其中社会公众股900万股)已经募足，募集资金12494.5万元，已全部按前次《配股说明书》承诺的投资方向，投入到各有关项目，且使用效果良好；本次配股距前次发行时间间隔超过了一个完整的会计年度；
(五)公司上市后所经历的三个完整会计年度1997年、1998年和1999年的净资产收益率分别为13.86%、11.12%和8.01%(已经计提四项基本准备金后数据)，平均净资产收益率为11.00%，超过10%，所有年度净资产收益率均超过6%。
(六)公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏；
(七)本次配股募集资金后，预测净资产收益率超过同期银行存款利率；
(八)配售的股票限于普通股，配售对象为股权登记日登记在册的公司全体股东；
(九)公司此次配股以1999年未总股本为基数，每10股配3股，本次配股发行的股份总额未超过前次发行并募足后股份的30%；
(十)公司上市以来严格按照有关法律、法规履行了信息披露义务；
(十一)公司近三年无重大违法、违规行为；
(十二)公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；
(十三)本次配股申报材料不存在虚假陈述；
(十四)公司配股价格7.20元/股，不低于1999年年报披露的每股净资产；
(十五)公司没有以资产为本公司的股东或个人债务提供担保；
(十六)公司不存在在资产被控股股东占用的情况，有关关联交易均按照市场原则进行，不存在损害公司利益的情况。
(十七)公司没有擅自改变《招股说明书》和《股本说明书》所列资金的用途的情况。
经对照核查，公司董事会认为公司符合现行配股的规定，对有关配股的所有决议愿意依法承担相应的责任。
五、公司上市以来历年分红派息情况
(一)1997年度利润分配及资本公积金转增股本的情况
公司1997年度利润分配及资本公积金转 增股本的方案为：公司以1997年度配股后的总股本11303.5万股为基数，向全体股东每10股送1股，共计送出1130.35万股。同时以1997年度配股后的总股本11303.5万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增5651.75万股。
上述利润分配及资本公积金转增股本方案经1998年5月16日召开的1997年度股东大会通过，并批安徽省证券管理办公室皖证管字[1998](51)号文批准实施，股权登记日为1999年6月8日，除权日为1998年6月9日。本次利润分配及资本公积金转增股本暨股份变动公告刊登于1998年5月18日的《上海证券报》上。
此次送股及转增后的股份变动的情况下： 单位：万股
股份类别 变动前 送股 转增股 变动后
国有法人股 6700 670 3350 10720
国有法人股转配股 703.5 70.35 351.75 1125.6
流通股 3900 390 1950 6240
股本总额 11303.5 1130.35 5651.75 18085.6
(二)1999年实施的"以前年度分红派息"的情况
公司1999年实施的"以前年度红派息 "方案为：以公司截止1998年末的总股本18085.6万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元(含税)，共计派送红利6329.96万元。
该方案经1999年4月18日召开的1998年度股东大会审议通过，股本登记日为1999年6月16日，除息交易日为1999年6月17日。本次。以前年度利润分红派息公告"刊登于1999年6月11日的《上海证券报》上。
六、法律意见
公司聘请的安徽安泰律师事务所经一系列审查，以安泰证字[2000]08号《法律意见书》对本次配股出具的法律意见为：合力公司本次配股，在程序上和实体上均已符合我国的法律、法规和国务院证券监督管理部门的有关规定。合力公司已具备2000年配股的法定条件。
七、前次募集资金的使用情况说明
(一)前次配股募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]11号文批准，公司于1998年2月16日实施配股，实际募集资金12494.5万元，于1998年3月15日全部到帐，并经中华会计师事务所中华股验字(98)002号验资报告验证。
(二)承诺资金用途与实际使用情况比较
根据安徽华普会计师事务所会事审字[1999]第135号专项报告，本公司前次募集资金12494.5万元，已全部按《配股说明书》承诺的投资方向，投入到各有关项目。
据公司1999年年报披露，截止1999年12月31日，公司实际完成项目投资项目13058.43万元，超配股实际募集资金563.93万元，具体情况如下：
单位：万元
序
号 项目名称 计划投资 实际完
成投资
1 消失模铸造 5780 7108.02
2 薄板
