证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2020-046 号
洲际油气股份有限公司
资产收购公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易简要内容：马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”或“目标公司”）是公司全资子公司中科荷兰能源集团有限公司（以下简称“中科荷兰能源”）控股 95%的境外子公司，公司拟通过中科荷兰能源受让 Bakharidin NugmanovichAblazimov 先生持有的马腾公司 400 万股表决权普通股股份，占马腾公司已发行股本的 5%，股权转让价款为 6,500 万美元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准。
本次交易在境外尚需获得哈萨克斯坦能源部和竞争保护署（反垄断署）的批复，在境内尚需获得国家发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理部门的备案。
本次交易涉及的各项后续进展事宜，公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
1、本次交易的转让方：Bakharidin NugmanovichAblazimov 先生。
2、本次交易的受让方：中科荷兰能源集团有限公司。
3、本次交易的标的：Bakharidin NugmanovichAblazimov 先生持有马腾公司400 万股表决权普通股股份，占马腾公司已发行股本的 5%。
4、本次交易对价的确定：
（1）根据油气储量评估机构 GCA 在 2020 年 2 月出具的马腾项目储量评估
报告，截至 2019 年 12 月 30 日，马腾项目共有油水井 359 口，1P 储量 58.87 百
万桶，2P 储量 76.06 百万桶，3P 储量 95.37 百万桶。按照 10%贴现率进行计算，
2019 年末 1P、2P 和 3P 原油储量的税后净现值(NPV10)分别为 5.78 亿美元、7.24
亿美元和 8.79 亿美元。其中，预测的 2020~2023 布伦特原油价格，分别为 63.38
美元/桶，64.50 美元/桶，67.25 美元/桶，70.0 美元/桶，之后油价按照每年递增2.0%计算。算术平均 2020~2023 原油销售价格 66.28 美元/桶。
与公司收购马腾项目时马腾项目的 2013 年储量报告比较：根据 GCA 基于
SPE-PRMS 准则出具的马腾项目油气储量报告，截至 2013 年 12 月 30 日，马腾
项目共有油水井 278 口，1P 储量 41.82 百万桶，2P 储量 53.83 百万桶，3P 储量
66.91 百万桶。按照 10%贴现率进行计算，2013 年末 1P、2P 和 3P 原油储量的税
后净现值(NPV10)分别为 5.11 亿美元、6.84 亿美元和 8.88 亿美元。其中，按照
2013 年 4 季度的布伦特油价 107.9 美元/桶，预测的 2014~2018 布伦特原油价格，
分别为 103.26 美元/桶，97.76 美元/桶，94.82 美元/桶，97.26 美元/桶，101.61 美
元/桶，之后油价每年按照增加 2.0%计算。算术平均 2014~2018 原油销售价格98.94 美元/桶。
（2）根据油气储量评估机构 GCA 在 2020 年 2 月出具的克山项目储量评估
报告，截至 2019 年 12 月 30 日，克山项目共有油水井 127 口，1P 储量 50.98 百
万桶，2P 储量 81.79 百万桶，3P 储量 105.02 百万桶。按照 10%贴现率进行计算，
2019 年末 1P、2P 和 3P 原油储量的税后净现值(NPV10)分别为 6.18 亿美元、9.10
亿美元和 11.09 亿美元。其中，预测的 2020~2023 布伦特原油价格，分别为 63.38
美元/桶，64.50 美元/桶，67.25 美元/桶，70.0 美元/桶，之后油价按照每年递增2.0%计算。算术平均 2020~2023 原油销售价格 66.28 美元/桶。
与公司收购克山项目时克山项目 2014 年的储量报告比较：根据油气储量评
估机构Senergy Oil & Gas (Singapore) Pte. Ltd.在2015年3月出具的克山项目储量
报告，截至 2014 年 12 月 30 日，克山项目共有油水井 28 口，1P 储量 28.66 百万
桶，2P 储量 58.39 百万桶，3P 储量 110.9 百万桶。按照 10%贴现率进行计算，
2014 年末 1P、2P 原油储量的税后净现值(NPV10)分别为 2.87 亿美元、4.91 亿美
元。其中，评估中使用了 2014 年 10 月份布伦特油价 84.29 美元/桶，预测的 2015
年布伦特油价 84.29 美元/桶，2016 及以后的原油价格按照每年递增 2%。
因此，根据 GCA 出具的马腾项目、克山项目的最新储量报告，截至 2019
年年末，马腾项目、克山项目的储量均较原储量报告有较大幅度的增长，马腾项
目 2P 储量 2019 年较 2013 年增长了约 41.30%，克山项目 2P 储量 2019 年较 2014
年增长了约 40.08%，增加的主要原因是项目油田区块滚动开发、加密调整和钻
打水平井所致。在预测油价相较原来大幅降低的前提下，马腾公司（包含马腾项
目、克山项目）整体估值（2P 储量 NPV10）依然获得了较大的提升，为 16.34
亿美元。马腾公司 5%的股权对应的少数股东权益为 8170 万美元，据此交易双方
拟定本次交易股权转让价款为 6500 万美元。
项 目 油水井数 储量（MMBBL） NPV10（亿美元） 油价
（口） 1P 2P 3P 1P 2P 3P （美元/桶）
马腾 2019 年末 359 58.87 76.06 95.37 5.78 7.24 8.79 66.28
项目 收购时 278 41.82 53.83 66.91 5.11 6.84 8.88 98.94
差值% - 40.77 41.30 42.53 13.11 5.85 -1.01 -33.01
克山 2019 年末 127 50.98 81.79 105.02 6.18 9.1 11.09 66.28
项目 收购时 28 28.66 58.39 110.9 2.87 4.91 - 84.29
差值% - 77.88 40.08 -5.30 115.33 85.34 - -21.37
小 2019 年末 486 109.85 157.85 200.39 11.96 16.34 - -
计 收购时 306 70.48 112.22 177.81 7.98 11.75 - -
差值% - 55.86 40.66 12.70 49.87 39.06 - -
5、本次交易要约与出价截止期限：将根据要约人的资金情况，由合同双方
另行协商确定。
6、本次交易的框架协议将根据公司董事会决议进行签署。
7、本次交易完成后，Bakharidin NugmanovichAblazimov 先生将不再持有马
腾公司任何股权，中科荷兰能源持有马腾公司比例由 95% 增加为 100%。
Bakharidin Nugmanovich Ablazimov 先生与公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系。
（二）本次交易的审议、审批及其程序履行情况
1、公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购境外控股子公
司马腾石油股份有限公司 5%股权的议案》，同意公司收购 Bakharidin
NugmanovichAblazimov 先生所持马腾公司 5%股权。
2、独立董事意见如下：
（1）本次收购控股子公司 5%股权事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（2）公司董事会召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。本次交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
（3）本次收购价格以 GCA 出具的马腾项目、克山项目 2019 年的储量估值
报告为依据，定价公平合理，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
（4）本次交易符合公司发展战略方向，本次股权收购后，公司持有马腾公司股权的比例上升至 100%，将有利于公司进一步加强对马腾公司的管理，提高整体经营效率。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
本次交易在境外尚需获得哈萨克斯坦共和国石油天然气部和竞争保护署（反垄断署）的批复，在境内尚需获得国家发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理部门的备案。
二、交易各方当事人情况介绍
1、本次股权交易的转让方 Bakharidin Nugmanovich Ablazimov 先生基本情
况如下：
哈萨克斯坦公民，住所地为哈萨克斯坦共和国阿克套市，第 28 微型区，第
24 号楼，第 28 号套房。Bakharidin NugmanovichAblazimov 先生不是公司的关联
方。
2、本次交易的受让方中科荷兰能源集团有限公司基本情况如下：中科荷兰
能源于 2013 年 10 月 22 日在荷兰海牙注册，登记编号为 59050578，注册地址为
荷兰海牙 Buitenhof 47 号，中科荷兰能源的唯一登记股东为香港中科能源投资有限公司。公司对中科荷兰能源的股权控制关系如下：
三、交易标的及标的公司基本情况
（一）标的公司概
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