600751 沪市 海航科技

 证券代码：600751  900938    证券简称：海航科技  海科B    编号：临2021-065
            海航科技股份有限公司

      关于重大资产出售预案修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2020 年 12 月 9 日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第一次临时会议审议通过了《关于<海航科技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于
2020 年 12 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相
关公告。

    2020 年 12 月 16 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对海航科技股
份有限公司重大资产出售预案的信息披露问询函》（上证公函[2020]2733 号）（以下简称“《问询函》”）。

    根据《问询函》的相关要求及公司的最新情况，公司对《海航科技股份有限
公司重大资产出售预案》的部分内容进行了修订，公司于 2021 年 5 月 19 日披露
了《海航科技股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

  预案章节                                修订内容

                1、在“三、本次交易构成重大资产重组”更新了 2020 年 12 月 31 日的
                财务数据。

                2、在“七、本次交易需履行的批准程序”更新了交易对方已履行的反
 重大事项提示  垄断审查程序和尚需取得的授权和批准。

                3、在“十、本次交易相 关方所作出 的重要承诺”补充披露 了上市公司
                及其董事、监事、高级管理人员、控股股东海航科技集团、控股股东一
                致行动人大新华物流、间接控股股东海航集团、实际控制人慈航基金会
                出具的相关资产置入的承诺。

                1、在“一、本次交易相关风险”之“（一）本次重组的审批风险”更新
                了尚需取得的授权和批准。

 重大风险提示  3、在“一、本次交易相关风险”之“（七）无法取得债权人同意导致本
                次重组无法实施的风险”更新了本次交易已获得的债权人同意情况。
                4、在“二、本次重组后上市公司经营风险”更新了“（二）业务转型风
                险”。

                1、在“一、本次交易的具体方案”之“（五）交易价格”补充披露了本
第二节 本次交易  次交易对价的调整项目设置及原因，以及相关金额设置的依据等内容。
  的具体方案    2、在“一、本次交易的具体方案”之“（六）本次交易对价的支付方式”
                补充披露了本次交易对价的具体支付方式等内容。


  预案章节                                修订内容

                3、在“一、本次交易的具体方案”补充披露了“（七）资产过户的具体
                安排”。

                4、补充披露了“五、本次交易的相关资金安排”。

                1、在“一、上市公司基本信息”修订了上市公司的经营范围。

第三节 上市公司  2、在“四、最近三年主要财务指标情况”补充披露了上市公司 2020 年
  基本情况    的财务数据。

                3、在“六、控股股东及 实际控制人 概况”修订 了控股股东 的法定代表
                人、补充披露了控股股东及其一致行动人、关联股东的重整情况。

第四节 交易对方  1、在“四、交易对方基 本情况”补充披露了“三、交易对 方购买标的
  基本情况    资产的资金来源情况”。

                1、在“三、主要财务指 标情况”更新了标的资产的以人民 币为单位的
                财务数据。

                2、在“五、重要下属公司情况”之“（一）GCL IH 基本信息”补充披
                露了“GCL IH 股权质押相关情况”。

第五节 标的资产  3、在“七、预估值及拟定价情况”补充披露了“（一）标的资产与英迈
  基本情况    国际预估值差异的原因、（二）公司 前期未对标的计提商誉 减值准备的
                情况说明，本次交易预估值与 2016 年收购价格之间的差异原因以及本
                次评估的合理性”。

                4、补充披露了“八、自前次重组以来的并购贷款相关情况”。

                5、补充披露了“九、标的公司与上市公司之间的资金往来情况”。

                1、在“一、本次交易对上市公司主营业务的影响”更新了“（一）本次
                交易对上市公司主营业务的影响”，并补充披露了“（二）上市公司购买
                船舶及酒店资产与本次出售 GCLIM 之间关系”、“（三）本次出售后公司
                的主营业务，本次交易是否有利于增强公司持续经营能力，是否可能导
第六节 本次交易  致公司主要资产为现金或无具体经营业务，是否符合重大资产重组相关 对上市公司的影  规定”。

    响分析      2、在“二、本次交易对上市公司盈利能力的影响”补充披露了“（一）
                结合英迈国际经营以及与上市公司资金往来情况，自收购以来英迈国际
                对上市公司生产经营的实际影响的说明”。

                3、在“四、本次交易对 上市公司关 联交易的影响”更新了 本次交易后
                对上市公司关联交易的影响。

                4、补充披露了“六、本次交易对上市公司财务状况及经营成果的影响”。

第七节 本次交易  1、在“一、本次交易已获得的授权和批准”更新了交易对方已履行的 需履行的审批程  反垄断审查程序。

      序        2、在“二、本次交易尚需获得的授权和批准”更新了交尚需取得的国
                家和地区的反垄断审查及获得其他监管机构的批准。

                1、在“一、本次交易相关风险”之“（一）本次重组的审批风险”更新
                了尚需取得的授权和批准。

第八节 风险因素  3、在“一、本次交易相关风险”之“（七）无法取得债权人同意导致本
                次重组无法实施的风险”更新了本次交易已获得的债权人同意情况。
                4、在“二、本次重组后上市公司经营风险”更新了“（二）业务转型风
                险”。

    特此公告。

                                          海航科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 19 日