证券代码： 600751 证券简称： 海航科技 上市地点： 上海证券交易所
900938 海科B
海航科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
(修订稿)
交易对方
俞渝 李国庆
天津骞程 天津微量
天津科文 天津国略
上海宜修 E-Commerce
配套融资投资者
不超过10名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年月
公司声明
公司及董事、监事及高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关资产的数据尚未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计与评估。本公司及董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案中涉及相关资产的数据将在《海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会、上交所和其他政府机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
投资者在评价公司本次交易事项时，除本预案以及与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函：交易对方为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；交易对方向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；交易对方所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；交易对方为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；交易对方同意对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概述
本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两部分。
（一）发行股份及支付现金购买资产
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文100%股权以及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合计持有的北京当当100%股权；同时，公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过406,000万元，不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。
本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。截至本预案签署日，评估工作尚未完成，标的资产的预估值为750,000万元。经交易各方协商，初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为750,000万元。
各交易对方选择对价方式的具体情况如下：
单位：万元
股份对价
序号 交易对方 交易对价 股份金额 发行股份数量 现金对价
（股）
1 俞渝 255,426.50 255,426.50 409,994,382 -
2 天津科文 136,248.70 - - 136,248.70
3 李国庆 109,468.50 109,468.50 175,711,878 -
4 天津国略 58,392.30 - - 58,392.30
5 天津骞程 26,850.00 22,590.71 36,261,175 4,259.29
6 天津微量 22,005.00 18,514.29 29,717,958 3,490.71
7 上海宜修 1,725.00 - - 1,725.00
8 E-Commerce 139,884.00 - - 139,884.00
合计 750,000.00 406,000.00 651,685,393 344,000.00
本次交易中，公司拟以发行股份的方式支付406,000万元，以现金方式支付
344,000万元。待标的资产的审计及评估工作完成后，交易各方将参照评估机构
出具的《评估报告》确定最终交易价格并另行签订补充协议。
（二）募集配套资金
公司拟以询价方式向包括天津保税区投资控股集团有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集不超过 406,000万元的配套资金。募集资金非公开发行股票数量拟不超过本次交易前上市公司总股本的20%，且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%。具体募集资金配套金额上限将根据标的公司最终交易价格确定。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司全国第二总部建设项目、标的公司天津新建库房和附属项目及支付本次交易中介机构费用、交易税费。
公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产事项不以募集配套资金成功实施为前提，最终配套融资成功与否，不影响本次非公开发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将自行筹集资金支付本次交易的现金对价。
二、本次交易构成重大资产重组
本次交易标的资产的预估作价为75亿元。本公司2017年12月31日经审计
的合并财务报告归属于母公司的所有者权益合计134.11亿元。标的资产的预估
作价占本公司2017年度期末净资产额的比例达到50%以上，且绝对额超过5,000
万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
同时，由于本次交易涉及上市公司发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前，（1）海航科技集团直接持有海航科技 20.76%股份，为海航科
技的控股股东；（2）海航科技集团一致行动人大新华物流持有海航科技 9.19%
股份；（3）海航科技集团关联方上海尚融供应链管理有限公司持有海航科技0.01%
股份；（4）慈航基金会透过盛唐发展（洋浦）有限公司、海南交管控股有限公司、海航集团有限公司等主体合计控制海航科技 29.96%股份对应的表决权，系海航科技的实际控制人。
本次交易完成后，在不考虑本次配套融资情况下，（1）海航科技集团直接持有海航科技 16.95%股份，仍为海航科技的控股股东；（2）海航科技集团一致行动人大新华物流持有海航科技7.50%股份；（3）海航科技集团关联方上海尚融供应链管理有限公司持有海航科技0.01%股份。
基于上述，慈航基金会合计控制海航科技 24.46%股份对应的表决权。本次
交易完成后，在不考虑本次配套融资情况下，本次交易的交易对方俞渝及李国庆夫妇合计持有海航科技 16.49%股份。慈航基金会与俞渝及李国庆夫妇合计控制海航科技股份表决权比例差距为7.97%，慈航基金会仍拥有对上市公司的实际控制权。基于上述分析，慈航基金会仍为海航科技的实际控制人，上市公司控制权不会发生变更。
天津科文和天津国略不参与本次交易项下配套募集资金；本次交易完成后，上市公司控制权不会发生变更。
四、本次交易构成关联交易
本次交易完成后，俞渝和李国庆合计直接持有上市公司 16.49%股份。按照
《股票上市规则》的规定，交易对方俞渝、李国庆是上市公司的关联自然人；天津科文、天津国略分别为俞渝、李国庆实际控制的合伙企业，天津科文、天津国略为上市公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。
五、本次交易的评估值及交易价格
（一）预估值
本次重大资产重组预案阶段，评估机构采用市场法和收益法两种方法对标的公司100%股权进行评估，并最终采用收益法评估结果作为预评估值。标的资产以2017年12月31日为评估基准日的预估情况如下：
