证券代码： 600751 证券简称： 海航科技 上市地点： 上海证券交易所
900938 海科B
海航科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要
(修订稿)
交易对方
俞渝 李国庆
天津骞程 天津微量
天津科文 天津国略
上海宜修 E-Commerce
配套融资投资者
不超过10名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年月
公司声明
公司及董事、监事及高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关资产的数据尚未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计与评估。本公司及董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案中涉及相关资产的数据将在《海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会、上交所和其他政府机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
投资者在评价公司本次交易事项时，除本预案以及与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函：交易对方为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；交易对方向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；交易对方所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；交易对方为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；交易对方同意对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
释义
一、普通术语
海航科技、本公司、上指 海航科技股份有限公司
市公司、公司
天海投资 指 天津天海投资发展股份有限公司，于2018年4月19日更名为海
航科技股份有限公司
海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买北京当当科
本次交易、本次重组指 文电子商务有限公司100%股权和北京当当网信息技术有限公
司100%股权并发行股份募集配套资金
本预案 指 《海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》
本次交易、本次重大资指 海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
产重组 配套资金暨关联交易
标的公司、当当 指 北京当当科文电子商务有限公司、北京当当网信息技术有限公
司
标的资产、交易标的指 北京当当科文电子商务有限公司100%股权、北京当当网信息技
术有限公司100%股权
募集配套资金 指 海航科技向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金
当当科文 指 北京当当科文电子商务有限公司
北京当当 指 北京当当网信息技术有限公司
交易标的、标的资产指 北京当当科文电子商务有限公司100%股权及北京当当网信息
技术有限公司100%股权
天津骞程 指 天津骞程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津微量 指 天津微量企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津国略 指 天津国略企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津科文 指 天津科文企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海宜修 指 上海宜修企业管理中心
E-Commerce 指 E-CommerceChinaDangdangInc.
海航科技集团 指 海航科技集团有限公司
大新华物流 指 大新华物流控股(集团)有限公司
慈航基金会 指 海南省慈航公益基金会
英迈国际、IMI 指 IngramMicroInc.
控股股东及其一致行指 海航科技集团、大新华物流
动人
董监高 指 董事、监事及高级管理人员
交易对方、转让方 指 俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、天津科文、天津国略、
上海宜修、E-Commerce
募集配套资金认购者、指 参与本次交易募集配套资金认购者
认购方
独立财务顾问、财务顾指 海通证券股份有限公司
问、海通证券
致同、审计机构、会计指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
师
普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、法律顾问、律师指 北京市金杜律师事务所
事务所、金杜
中企华、评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司
易观智库 指 中国领先的互联网大数据分析公司，以海量数字用户数据及
专业大数据算法模型为分析师服务
评估基准日 指 2017年12月31日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、最近两年 指 2017年、2016年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《财务顾问业务管理指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第54
办法》 号）
《异常交易监管暂行指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的
规定》 暂行规定》
《格式准则第26号》指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市
公司重大资产重组（2017年修订）》
《若干问题的规定》指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《企业会计准则》 指 财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具
体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
二、专业术语
电子商务 指 电子商务是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活
动
供应链是指围绕核心企业，从配套零件开始，制成中间产品以及
供应链 指 最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商，
制造商，分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。
云服务 指 云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常
涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
一般是指中国境内企业或居民搭建多层股权控制或协议控制架
构，将其持有的境内经营实体的权益转由其控制的境外实体持有，
红筹 指 并以相应的境外实体为融资平台在境外实现融资操作的一种结构
安排。境内经营实体的实际控制人通常在境外设立特殊目的公司
（SPV）返程控制境内经营实体。
B2C是Business-to-Customer的缩写，中文简称为“商对客”。
B2C 指 “商对客”是电子商务的一种模式，即直接面向消费者销售产品
和服务商业零售模式。
BusinesstoBusiness，指进行电子商务交易的供需双方都是商
B2B 指 家（或企业、公司），通过使用网络技术或各种商务网络平台
完成商务交易的过程
