证券代码：600747 股票简称：*ST大控 编号：临2018-015
大连大福控股股份有限公司
收购资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟收购上海力昊金属材料有限公司 100%股权、上海丰禧供应链管
理有限公司100%股权
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股
东大会审议
风险提示：收购上述资产在实际经营管理过程中可能面临政策风
险、行业竞争风险、经营管理风险，因经济环境、产品、市场、技术而影响盈利能力等风险。
一、交易概述
（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日与深圳市新宿鸟科技有限公司（以下简称“新宿鸟科技”）和深圳邵商财富管理有限公司（以下简称“邵商财富”）分别签署了《股权收购协议》，经交易双方以具有从事证券、期货业务资格的上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为定价依据，拟通过现金支付方式分别以52,612.67万元收购新宿鸟科技持有的上海力昊金属材料有限公司（以下简称“力昊金属”）100%股权、以27,827.18万元收购邵商财富持有的上海丰禧供应链管理有限公司（以下简称“丰禧供应链”）100%股权。
（二）公司第八届董事会第二十三次会议已于2018年4月9日召开，会议审议通过上述议案，公司独立董事发表了赞同的独立意见。
（三）上述交易不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次收购事宜尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
董事会已对交易对方的基本情况及其交易履行能力进行了必要的尽职调查。
（一）交易对方概况
1、名称： 深圳市新宿鸟科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：深圳市罗湖区翠竹街道田贝一路文锦广场文盛中心2704室法定代表人：严远香
注册资本： 100万元人民币
经营范围：化妆品技术开发和销售及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
公司股东：严远香持股65%，邓思华持股35%。
交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
最近一期未经审计的主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额为53,536,073.25元，负债总额为50,333,245.63元，净资产为
3,202,827.62元，营业收入为 2,000,000.00元，净利润为1,967,845.79元。
2、名称：深圳邵商财富管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：深圳市福田区福华路与滨河路交汇处趣园12J
法定代表人：邓国涛
注册资本： 100万元人民币
经营范围：受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资管理；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
公司股东：李根持股6.82%，邓国涛持股93.18%。
交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
最近一期未经审计的主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额为71,541,434.84元，负债总额为69,902,883.53元，净资产为
1,638,551.31元，营业收入为 2,500,000.00元，净利润为2,873,533.14
元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别：上海力昊金属材料有限公司100%股权
权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
交易标的基本情况
名称： 上海力昊金属材料有限公司
企业性质： 有限责任公司
注册地： 上海市普陀区祁连山路1035弄188号4幢1245室
法定代表人： 阴树刚
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：销售：金属材料、钢材、建材、矿产品（除专项）、针纺织品、金属制品、橡胶制品、木材、五金交电、机电设备、电子元器件、电子产品、日用百货、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、服装服饰、皮革制品、文化办公用品、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告设计、制作，从事计算机及新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，合同能源管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
相关资产运营情况的说明：力昊金属成立于2012年7月31日，注册资本5,000万元人民币。
2、交易标的名称和类别：上海丰禧供应链管理有限公司100%股权权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
交易标的基本情况
名称：上海丰禧供应链管理有限公司
企业性质： 有限责任公司
注册地：上海市嘉定区福海路1011号3幢A区1615室
法定代表人：邓国涛
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：供应链管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、代理各类广告，从事网络技术、计算机技术、电子技术、化工技术、新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公设备维修，计算机系统集成，商务咨询，投资咨询（除金融、证券），投资管理，计算机、软件及辅助设备、金属材料、矿产品、针纺织品、金属制品、橡胶制品、木材、机电设备、电子元器件、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、重油（除危险化学品）、燃料油（除危险化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，货物运输代理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
相关资产运营情况的说明：丰禧供应链成立于2014年7月7日，注册资本5,000万元人民币。
（二）股权详细情况
1、交易标的的股权结构：
（1）深圳市新宿鸟科技有限公司持有上海力昊金属材料有限公司100%
股权。
（2）深圳邵商财富管理有限公司持有上海丰禧供应链管理有限公司100%股权。
2、交易标的最近一年又一期主要财务指标：
（1）根据具有从事证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B专审字【2018】0201号《上海力昊金属材料有限公司二O一七年度财务报表审计报告》，力昊金属最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：
单位：元
事项 2017年12月31日
总资产 275,665,366.20
总负债 210,527,275.18
净资产 65,138,091.02
营业收入 471,198,285.41
净利润 32,376,205.77
（2）根据具有从事证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B专审字【2018】0199号《上海丰禧供应链管理有限公司二O一七年度财务报表审计报告》，丰禧供应链最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：
单位：元
事项 2017年12月31日
总资产 82,895,678.56
总负债 19,077,989.39
净资产 63,817,689.17
营业收入 366,919,976.29
净利润 11,290,485.15
四、交易标的评估情况
（一）上海力昊金属材料有限公司资产评估报告
1、标的资产的评估值及交易价格
公司已聘请具有从事证券、期货业务资格的上海众华资产评估有限公司进行评估工作，并以2017年12月31日为基准日出具了资产评估报告（沪众评报字〔2018〕第0137号）。根据评估报告，本次标的的资产采用资产基础法和收益法两种方法进行评估，评估结论依据收益法。评估结论如下：经采用收益法评估，上海力昊金属材料有限公司在评
