江苏索普化工股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：江苏索普化工股份有限公司
上 市 地 点：上海证券交易所
股 票 简 称：江苏索普
股 票 代 码：600746
收 购 人 名 称：镇江城市投资控股集团有限公司
收 购 人 住 所：镇江市京口区求索路 86 号
通 讯 地 址：镇江市京口区求索路 86 号
签署日期：二〇二三年十月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《16 号准则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《16 号准则》的规定，本报告书已全面披露了收购人在江苏索普拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在江苏索普拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系收购人通过国有股权无偿划转方式成为江苏索普间接控股股东。截止本报告书签署之日，镇江市人民政府已批准本次收购。根据《收购办法》第六十三条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的...... 10
第四节 收购方式...... 12
第五节 资金来源...... 15
第六节 免于发出要约的情况...... 16
第七节 后续计划...... 17
第八节 对上市公司的影响分析...... 19
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 23
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 24
第十一节 收购人的财务资料...... 26
第十二节 其他重大事项...... 31
第十三节 备查文件...... 32
收购人声明...... 34
法律顾问声明...... 35
第一节 释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
收购人、镇江城投 指 镇江城市投资控股集团有限公司
上市公司、江苏索普 指 江苏索普化工股份有限公司
镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
镇江城建 指 镇江城市建设产业集团有限公司
索普集团 指 江苏索普（集团）有限公司
镇江市国资委将其持有的镇江城建 100%股权无偿划
本次收购 指 转至镇江城投，从而导致江苏索普间接控股股东变动
的行为
本报告书 指 《江苏索普化工股份有限公司收购报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
号—上市公司收购报告书》
《公司章程》 指 《江苏索普化工股份有限公司章程》
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
世纪同仁、法律顾问 指 江苏世纪同仁律师事务所
元、万元 指 人民币元、万元
除特别说明外，本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 镇江城市投资控股集团有限公司
注册地址 镇江市京口区求索路 86 号
法定代表人 庞迅
注册资本 300,000 万元
统一社会信用代码 91321100094139926F
公司类型 有限责任公司（国有独资）
化工、新材料、仓储物流、汽车工业、装配制造、生态农业及相关
产业的项目投资建设及资产管理；投资咨询；商务咨询服务；股权
投资；实业投资；技术服务；企业改组、改制、改造的策划；新城
区基础设施建设项目的投资和建设；老城区基础设施改造项目的投
资和建设；土地整理的施工；危险化学品经营（限危险化学品经营
经营范围 许可证核定范围和方式经营，且不得仓储）；水利基础设施建设及
河道整治。商品房、安置房建设；棚户区改造；危旧房改造；农田
水利建设；新农村建设。煤炭批发；清洁能源、新型能源的开发；
焦碳、纸浆、矿产品、普通机械、五金交电批发。园林绿化苗木、
花卉、盆景、草坪的培育批发零售；园林绿化工程施工；道路绿化
养护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
成立日期 2014 年 3 月 17 日
营业期限 无固定期限
股东名称 镇江市国资委（100%）
二、收购人的股权控制关系
（一）收购人控股股东、实际控制人的股权控制情况
截至本报告书签署之日，镇江城投的股权控制关系如下：
镇江城投为镇江市国资委全资控股的国有独资公司，镇江市国资委直接持有镇江城投 100%的股权，是收购人的控股股东及实际控制人，且最近两年未发生变化。
（二）收购人所控制的核心企业及主营业务说明
截至本报告书签署之日，收购人所控制的核心企业及主营业务基本情况如下：
序 企业名称 注册资本 持股比例 主营业务
号 （万元） （%）
1 镇江创普产业发展有限公司 5,000 100 产业投资，危险化学品的经营
2 镇江东港投资置业有限公司 2,000 100 房屋开发，房屋销售
3 镇江顺港置业有限公司 200 100 房地产开发经营
4 镇江市华达物资总公司 100 100 危险化学品批发，燃料油销售
5 镇江东投建设发展有限公司 43,700 55 城镇化基础设施建设
三、收购人主要业务情况及最近三年财务状况
（一）主要业务
镇江城投的主要业务为：城市开发建设、城市运营服务、资源综合开发利用、绿色产业等。
（二）最近三年财务数据（合并报表口径）
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 4,170,440,774.29 4,884,117,082.79 4,442,018,416.27
总负债 3,338,903,581.34 4,048,090,650.27 3,761,428,761.52
净资产 831,537,192.95 836,026,432.52 680,589,654.75
归属于母公司所有 803,098,350.36 805,648,411.35 647,876,261.54
者权益
资产负债率 80.06% 82.88% 84.68%
净资产收益率 0.76% 18.51% 18.45%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 1,677,436,433.76 1,794,067,634.63 892,369,515.08
净利润 6,331,021.07 154,726,544.30 125,584,768.39
归属于母公司所有 8,270,199.65 157,061,916.34 128,151,784.66
者的净利润
注：镇江城投 2020 年、2021 年、2022 年财务报告已经江苏仁和永信会计师事务所有
限公司审计，并分别出具编号为苏仁和永信所审字[2021]第 045 号、苏仁和永信所审字[2022]第 096 号、苏仁和永信所审字[2023]第 073 号的《审计报告》。
四、收购人最近五年合法经营情况
截至本报告书签署之日，收购人在最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
五、收购人的诚信记录、是否存在违反《收购办法》第六条规定情形
截至本报告书签署之日，收购人不存在不良诚信记录的情况，不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。
六、收购人董事、监事和高级管理人员
截至本报告书签署之日，收购人的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
序号 姓名 现任职务 国籍 长期居住地 是否有其他国家
查看PDF原文
