证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2020-109
闻泰科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会将截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1112 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本次募集资金以非公开发行方式向全国社保基金一一六组合、中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金、上海混沌投资（集团）有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 1 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 4 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 5 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—琚玖 1 号私募证
行人民币普通股 83,366,733.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 77.93 元，
共计募集资金人民币 6,496,769,502.69 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币140,500,830.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元。上述
资金已于 2019 年 12 月 16 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2019 年 12 月 16 日验证并出具了众会字(2019)第 7261 号验资报告，公司对募集资金采取
了专户存储制度。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020 年第二次临
时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本次募集资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBSAG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONALASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行
人民币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 130.10 元，
实际募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元
（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。上述资金已于 2020 年 7 月
17 日全部到位， 到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 17 日验
证并出具了众会字(2020)第 6397 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司向以每股 77.93 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币普通股
83,366,733.00 股。该次非公开发行股票共募集资金人民币 6,496,769,502.69 元，扣除承销费
56,800,000.00 元后的余额 6,439,969,502.69 元于 2019 年 12 月 16 日存放于兴业银行股份有限
公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。
2）该次募集资金截止日余额
截至 2020 年 9 月 30 日，公司该次募集配套资金余额为人民币 318,820.54 元。
3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额（元） 截止日余额（元）
兴业银行股份有限公司上海嘉定 283,919.67
支行 216130100100235022 4,337,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳艺园 34,900.87
路支行 762773043542 2,102,969,502.69
合计 6,439,969,502.69 318,820.54
注：初始存放金额 6,439,969,502.69 元与实际募集资金净额 6,356,268,672.69 元之间的差
异原因是在 2019 年 12 月 16 日将募集资金转入募投专户时交易相关部分费用未支付。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司向以每股 130.10 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币普通股
44,581,091 股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币 5,799,999,939.10 元，扣除
承销费 35,816,720.00 元后的余额 5,764,183,219.10 元于 2020 年 7 月 17 日存放于兴业银行股
份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。
2）该次募集资金截止日余额
截至 2020 年 9 月 30 日，公司该次募集配套资金余额为人民币 1,710,071,970.94 元。
3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额（元） 截止日余额（元）
兴业银行股份有限公司上海嘉定 1,657,566,317.46
支行 216130100100262153 4,714,183,219.10
中国银行股份有限公司深圳艺园 52,505,653.48
路支行 767973776441 1,050,000,000.00
合计 5,764,183,219.10 1,710,071,970.94
注：初始存放金额 5,764,183,219.10 元与实际募集资金净额 5,756,383,790.46 元之间的差
异原因是在 2020 年 7 月 17 日将募集资金转入募投专户时交易相关部分费用未支付。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
1）截至 2020 年 9 月 30 日，公司该次募集资金使用情况
项目 金额（元）
募集资金总额 6,496,769,502.69
减：交易相关费用 148,930,879.80
加：存款利息收入净收益 822,057.65
减：募集资金补充流动资金 2,010,838,000.00
暂时闲置募集资金补充流动资金 120,000,000.00
募投项目累计使用 4,217,503,860.00
2020 年 9 月 30 日募集资金净额 318,820.54
2）截至 2020 年 9 月 30 日，公司该次募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况
对照表。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
1）截至 2020 年 9 月 30 日，公司该次募集资金使用情况
项目 金额（元）
募集资金总额 5,799,999,939.10
减：交易相关费用 50,633,717.56
加：存款利息收入净收益 10,705,749.40
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