上海爱旭新能源股份有限公司
收购报告书摘要（修订稿）
上市公司名称：上海爱旭新能源股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：爱旭股份
股票代码：600732
收购人名称：珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：珠海市横琴上村 121 号第六层
一致行动人名称：陈刚
住所/通讯地址：广东省佛山市禅城区建新路 103 号
一致行动人名称：佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：佛山市三水区乐平镇乐华南路 4 号
一致行动人名称：天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）住所/通讯地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道 88 号商务中心 8068 室
签署日期：2022 年 5 月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
2、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括与其一致行动的其他人）在爱旭股份拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在爱旭股份拥有权益。
3、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施，包括但不限于：本次发行相关事项及收购人免于发出要约事项经公司股东大会审议通过；中国证监会核准本次非公开发行。
本次收购系因横琴舜和以现金认购爱旭股份非公开发行的股票，预计收购人及其一致行动人持有的爱旭股份权益合计超过 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份过户登记手续。
收购人已承诺 36 个月内不转让本次收购所取得的上市公司股票。本次免于发出要约收购上市公司股份已经上市公司董事会批准，尚需提交上市公司股东大会审议。经上市公司非关联股东大会审议通过后，收购人可以免于发出要约。
5、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致
行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
6、收购人及一致行动人承诺本报告书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
声 明 ...... 1
目 录 ...... 3
第一节 释义 ...... 5
第二节 收购人及其一致行动人介绍...... 6
一、收购人及其一致行动人基本情况...... 6
二、收购人及其一致行动人股权控制关系...... 7
三、收购人及控股股东、一致行动人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务
的情况...... 9
四、收购人及一致行动人从事的主要业务及最近三年的财务状况...... 10
五、收购人及一致行动人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况......11
六、收购人及一致行动人主要负责人情况...... 12
七、收购人及控股股东、一致行动人持有、控制其他上市公司 5%以上股份情况...... 12
第三节 本次收购决定及收购目的...... 13
一、本次收购目的 ...... 13
二、收购人及一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已
拥有权益的股份 ...... 13
三、本次收购已履行的批准程序及尚未履行的有关部门批准程序...... 13
第四节 收购方式 ...... 15
一、本次收购方式 ...... 15
二、收购人及一致行动人在上市公司中拥有的权益数量及比例...... 15
三、本次收购相关的合同内容 ...... 16
四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况...... 19
五、收购人及一致行动人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况...... 19
六、认购资金来源 ...... 20
第五节 免于发出要约的情况 ...... 21
一、免于发出要约的事项及理由 ...... 21
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 21
收购人声明 ...... 22
一致行动人声明 ...... 23
一致行动人声明 ...... 24
一致行动人声明 ...... 25
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非文义另有所指或说明，下列词语或简称具有如下特
定含义：
上市公司、公司、爱旭股 指 上海爱旭新能源股份有限公司，前身为上海新梅置业股份有限公司
份
本报告书摘要 指 上海爱旭新能源股份有限公司收购报告书摘要
前次重大资产重组 指 上海新梅 2019 年实施的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
横琴舜和、收购人 指 珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）
佛山嘉时 指 佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）
置入资产、广东爱旭 指 广东爱旭科技有限公司
天创海河 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）
本次收购 指 横琴舜和认购爱旭股份本次非公开发行 A 股股票不超过 162,241,887 股
的行为
本次非公开发行股票、本 指 爱旭股份通过非公开发行 A 股股票的方式，向横琴舜和定向募集现金
次非公开发行、本次发行 不超过 16.50 亿元的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则 16 号》 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收
购报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人基本情况如下：
企业名称 珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440400MA7J2A3Q7P
成立日期 2022年3月11日
认缴出资额 5,000万元
经营期限 无固定期限
执行事务合伙人 陈刚
住所 珠海市横琴上村121号第六层
一般项目：企业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代
经营范围 理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）一致行动人基本情况
1、陈刚
姓名 陈刚
性别 男
国籍 中国
身份证号 36210119680101****
住所 广东省佛山市禅城区建新路 103 号
通讯地址 广东省佛山市禅城区建新路 103 号
是否拥有永久境外居留权 否
2、佛山嘉时
企业名称 佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440400MA514UP85L
成立日期 2017 年 12 月 14 日
认缴出资额 2,314.65 万元
经营期限 2017 年 12 月 14 日至 2037 年 12 月 14 日
执行事务合伙人 陈刚
住所 佛山市三水区乐平镇乐华南路 4 号(集群登记)(住所申报)
经营范围 企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
3、天创海河
企业名称 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91120113MA0696X16E
成立日期 2017 年 12 月 22 日
认缴出资额 400,000.00 万元
经营期限 2017 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 21 日
执行事务合伙人 天津天创海河投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表 洪雷
住所 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道 88 号
商务中心 8068 室
对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资以
经营范围 及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、收购人及其一致行动人股权控制关系
（一）收购人及一致行动人的股东及出资情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人横琴舜和的合伙人及出资情况如下：
单位：万元
序号 合伙人姓名 合伙
查看PDF原文
