上海新梅置业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司：上海新梅置业股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：ST新梅
股票代码：600732
收购人名称：陈刚
住所及通讯地址：广东省佛山市禅城区建新路103号
收购人名称：天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）住所及通讯地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道88号商务中心8068室
收购人名称：珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）
住所及通讯地址：珠海市横琴镇石山村80号A座104单元
收购人名称：义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）
住所及通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号
二〇一九年四月
收购人声明
一、本报告书摘要系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者与其一致行动的他人）在上海新梅置业股份有限公司（以下简称“上海新梅”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在上海新梅拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”因此，经上市公司股东大会批准后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
目录
收购人声明.................................................................................................................... 2
目录................................................................................................................................ 3
释义................................................................................................................................ 5
第一节收购人介绍.................................................................................................... 6
一、收购人基本情况................................................................................................ 6
（一）陈刚.............................................................................................................. 6
（二）天创海河基金.............................................................................................. 8
（三）珠海横琴嘉时............................................................................................ 12
（四）义乌奇光.................................................................................................... 14
二、一致行动关系.................................................................................................. 23
第二节收购决定及其目的........................................................................................ 24
一、本次收购的目的.............................................................................................. 24
二、未来12个月继续增持或处置已拥有权益的计划........................................ 24
三、收购人涉及本次收购决定的履行程序.......................................................... 24
第三节本次收购方式................................................................................................ 26
一、收购人在上市公司中拥有权益的数量和比例.............................................. 26
（一）本次交易方案概述.................................................................................... 26
（二）本次收购前后收购人在上市公司中拥有权益情况................................ 27
（三）关于避免要约收购.................................................................................... 27
二、本次收购方案.................................................................................................. 28
（一）本次收购协议主要内容............................................................................ 28
（二）本次收购需要有关部门的批准及进展情况............................................ 39
三、本次收购支付对价的资产情况...................................................................... 40
（一）基本情况.................................................................................................... 40
（二）最近三年及一期经审计的主要财务数据................................................ 41
（三）资产评估情况............................................................................................ 42
四、本次拟认购股份权利限制的说明.................................................................. 42
（一）锁定期承诺................................................................................................ 42
（二）优先用于补偿的承诺................................................................................ 44
第四节其他重大事项................................................................................................ 45
释义
本报告书摘要 指上海新梅置业股份有限公司收购报告书摘要
上市公司、上海新梅指上海新梅置业股份有限公司
爱旭科技 指广东爱旭科技股份有限公司
本次重大资产重组、指上海新梅拟重大资产置换及发行股份购买爱旭科技100%股权的本次重组、本次交易 交易
收购人 指陈刚、天创海河基金、珠海横琴嘉时及义乌奇光
发行股份购买资产交 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、易对方/交易对方/业指江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、绩承诺人/补偿义务 谭学龙
主体
义乌奇光 指义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系爱旭科技股东之一
天创海河基金 指天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系爱
旭科技股东之一
珠海横琴嘉时 指珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系爱旭科技股东
之一、员工持股平台
南通沿海创投 指江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿
海新兴产业投资基金（有限合伙）），系爱旭科技股东之一
江苏新材创投 指江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系爱旭科技股东之
一
江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无
金茂新材创投 指锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系爱旭科技股
东之一
深圳天诚一号 指深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系爱旭科技股东之一
天创海河投资 指天津天创海河投资管理有限公司
新达浦宏 指上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司
