证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-047
湖南海利化工股份有限公司
关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易内容：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以自有资金 9777.37 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司（以下简称“锂电公司”）100%股权。本次交易部分构成关联交易，公司关联董事已回避表决。
过去 12 个月内，公司与同一关联方海利集团，发生“租赁办公用房、担
保费用、借款支付利息、咨询设计、环境影响评价和安全预评价等”日常关联交易，合计金额 722.99 万元；发生股权收购构成关联交易合计金额 2042.51 万元，除上述经公司董事会批准的关联交易外，公司未与不同关联方发生过与本次交易类别相关的其他关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易对公司的影响：本次交易是公司布局新能源领域的重要举措，可优化公司业务结构，提升公司整体竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要；本次交易以锂电公司股权评估价值作价，交易价格公允合理，符合上市公司及全体股东利益。
风险提示：本次收购使公司进入一个新的业务领域，投资运作过程中将受宏观经济波动、国家政策、行业发展变化、标的企业经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。
一、关联交易概述
2021 年 12 月 28 日，公司第九届董事会十九次会议及第九届监事会十四次
会议审议通过《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 9777.37 万元向海利集团等 29 名锂电公司股东收购其持有的锂电公司股权。同日，公司与海利集团等锂电公司股东签订《关于湖南海利锂电科技股份有限公司之股权收购协议》。各方约定收购股权价格如下：
股东姓名/名称 认缴出资（元） 收购价格（元）
海利集团 30,000,000 36,665,137.50
江苏华达 10,900,000 13,321,666.63
前海信诺 10,900,000 13,321,666.63
湖南哈锅 5,100,000 6,233,073.37
张振 4,100,000 5,010,902.12
韦铭 2,500,000 3,055,428.12
王丹 1,500,000 1,833,256.87
刘辉 1,500,000 1,833,256.87
许丽辉 1,000,000 1,222,171.25
肖翔 900,000 1,099,954.12
杜升华 900,000 1,099,954.12
周波 900,000 1,099,954.12
张柳红 850,000 1,038,845.56
贺周初 700,000 855,519.87
彭爱国 700,000 855,519.87
郑湘宁 700,000 855,519.87
吴放军 600,000 733,302.75
余长艳 600,000 733,302.75
雷志雁 600,000 733,302.75
姚华 550,000 672,194.19
李美萍 500,000 611,085.63
刘曙东 500,000 611,085.63
龙海波 500,000 611,085.63
姚灿 500,000 611,085.63
欧晓明 500,000 611,085.63
姚奔星 500,000 611,085.63
柳爱平 500,000 611,085.63
股东姓名/名称 认缴出资（元） 收购价格（元）
陈萌筠 500,000 611,085.63
肖伟 500,000 611,085.63
合计 80,000,000.00 97,773,700.00
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，交易对方之一海利集团为公司控股股东、欧晓明先生为公司董事，系公司关联方，公司收购海利集团、欧晓明持有的锂电公司股权将构成关联交易，涉及金额为 3727.62 万元。关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪、欧晓明回避表决，公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议，并就该关联交易发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人之间的关联交易达到 3000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截止本公告日，交易对方海利集团持有公司 108,522,916 股，占公司总股本23.5%，为公司第一大股东，交易对方欧晓明先生为公司董事，根据上市规则相关规定，海利集团、欧晓明先生为公司关联方。
（二）关联人基本情况
关联方一：
公司名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司
统一社会信用代码: 9143000071219021X7
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号
注册资本：29428 万元人民币
法定代表人：刘卫东
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1998-10-09
经营范围：从事化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、塑料等高分子新材料、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价及化工科技信息服务；化工原料（不含危险化学品和监控产品）的销售；软件开发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况: 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 81%，湖南兴湘
投资控股集团有限公司持股 10%，湖南省国有投资经营有限公司持股 9%。
最近一年主要财务指标（合并口径）：
截至 2020 年 12 月 31 日，海利集团经审计总资产 342,387.2 万元，所有者
权益 186,919.2 万元；海利集团 2020 年度实现营业收入 223,082.2 万元，净利
润 28,326.0 万元。（以上财务数据经湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告）。
关联方二：
姓名：欧晓明
性别：男
国籍：中国国籍
住所：湖南长沙天心区新姚北路 166 号海利科院佳园
身份证号：4329251xxxxxxxx054
职务：现任湖南化工研究院有限公司党委副书记、副院长，国家农药创制工程技术研究中心副主任，本公司董事。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
企业名称：湖南海利锂电科技股份有限公司
注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 1889 号
注册资本：8000 万元人民币
法定代表人：刘辉
成立时间：2015-12-17
经济性质：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料的研究；锂离子电池材料的研制；蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；锂离子电池、镍氢电池的制造；汽车动力电池材料、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池、锂离子电池材料的生产；电池、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统、锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；化工产品研发、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：
股东姓名/名称 认缴出资（元） 持股比例
海利集团 30,000,000 37.50%
江苏华达 10,900,000 13.625%
前海信诺 10,900,000 13.625%
湖南哈锅 5,100,000 6.375%
张振 4,100,000 5.125%
韦铭 2,500,000 3.125%
王丹 1,500,000 1.875%
刘辉 1,500,000
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