证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2014-039
华电能源股份有限公司关于
参与购买华电煤业集团有限公司部分股权的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司决定参与购买控股股东——中国华电集团公
司的控股子公司华电煤业集团有限公司(以下简称“华电煤业”)
0.36%股权。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司八届四次董事会批准，
关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。
一、关联交易概述
公司决定购买世富一号（天津）能源股权投资基金有限公司（以
下简称“世富一号”）持有的华电煤业0.36%的股权，股权转让价格
为7,138.67万元。
世富一号于2010年11月成立，注册资金25亿人民币，注册地
点天津生态城动漫中路482号创智大厦203室-127，主营业务为从事
对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨
询服务。2010年12月，华电煤业与世富一号签订了增资协议书，引
入战投世富一号资金25亿元。截止至2013年12月31日，世富一号
资产总额为25.235亿元，净资产：24.995亿元；2013年度主营业务
收入：0；净利润：-12204.17元。
由于华电煤业与本公司的控股股东均为中国华电集团公司，此次
参与购买股权行为构成公司与中国华电集团公司的关联交易。
二、关联方介绍
中国华电集团公司情况详见2014年10月24日本公司公告。
三、关联交易标的基本情况
华电煤业系中国华电集团公司于2005年8月在重组原华电燃料
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有限公司和华电开发投资有限公司基础上在北京注册成立的专业公
司，实收资本36.57亿元，注册地点：北京市昌平区科技园中兴路
10号A303室，华电煤业共有股东13家，除三家战略投资人外，其
他股东均为华电集团系统内单位，华电集团为控股股东。华电煤业主
要负责煤矿、煤化工、煤电一体化项目，以及煤炭深加工、煤炭储运
和境外煤炭项目等投资开发。
截止至2013年12月31日，华电煤业资产总额为501.04亿元，
股本36.57亿元，净资产164.62亿元；2013年度营业收入219.49
亿元，净利润3.4亿元。
我公司原持有华电煤业2.86%股权，2010年12月华电煤业引进
战略投资者资金60亿元，我公司持股比例由2.86%变为2%。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、股权购买价格确定原则
本次世富一号共出让华电煤业股权比例12.5%，金额25亿元。
本次股权出让前，我公司持有股比2%，华电集团系统内10家股东持
有股权比例70%。根据华电集团统一部署，现有的华电集团系统内10
家股东共同购买世富一号拟出让股权，受让比例依照各股东所持华电
煤业股权为依据进行分配。
依据上述股权购买方案，我公司拟购买股权比例及价款计算如
下：
（1）我公司拟购买华电煤业股权比例
=（我公司原对华电煤业出资额/华电煤业注册资本）/华电集团
系统内所有华电煤业股东持股比例×本次世富一号拟出让股权比例
=（7,310万元/365,714万元）/70%×12.5%=0.36%
我公司购买后股权比例由原2%升至2.36%。
（2）我公司应支付购买华电煤业股权价款
=（我公司原对华电煤业出资额/华电煤业注册资本）/华电集团
系统内所有华电煤业股东持股比例×世富一号出让金额
=（7,310万元/365,714万元）/70%×250,000万元=7,138.67万
元
2、购买股权价款支付方式
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本次购买华电煤业0.36%股权我公司需要支付7,138.67万元价
款，协议签订后由华电煤业支付给出让方，然后用华电煤业欠我公司
的红利5,015.39万元进行抵扣，剩余价款2,123.28万元可用未来华
电煤业对我公司分红进行抵扣，因此本次股权购买行为无需公司现金
出资。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
此次收购可进一步增强公司的参股投资收益能力，获得稳定的投
资回报。华电煤业作为华电集团旗下负责煤炭产业开发的专业公司和
龙头企业，目前正在积极筹备公司上市，如华电煤业上市成功，则我
公司持有其股份将获得增值。
六、本次关联交易的审议程序
公司八届四次董事会审议通过了《关于购买华电煤业集团有限公
