证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-148
盛屯矿业集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
以下关于本次非公开发行A股股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对切实履行公司填补回报拟采取的措施做出了承诺。
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务测算主要假设和说明
公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会核准并发行的实际情况为准，具体假设如下：
1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变化；
2、假设本次发行于2021年12月31日完成发行，该完成时间仅用于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准；
3、假设本次非公开发行募集资金总额为222,492.30万元，不考虑发行费用的影响；在计算公司总股本时，以2021年8月31日总股本2,747,100,082股为基础，结合本次发行具体情况，假设本次发行股份数量为220,000,000股（未超过发行前总股本的30%）。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定，最终发行的股份数量将以经中国证监会核准后实际发行的股份数量为准；
4、假设自审议本次非公开发行事项的董事会召开之日至2021年末不存在公积金转增股本、股票股利分配、股票回购注销、股权激励、期权激励行权、可转债转股、等其他因素导致公司股本总额发生变化的情形；
5、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时，仅考虑上述假设对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜；
6、公司于2020年3月2日公开发行238,645.60万元可转换公司债券，假定至2021年末，除截至2021年8月31日累计已转股410,460,887股外，其余已发行的可转换公司债券均未转股；
7、针对2021年财务数据进行的假设：考虑到公司2020年度业绩受到“新冠疫情”即不可抗力因素的影响明显偏低，且公司已公告2021年半年度业绩并实现
大幅增长。假设2021年归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润参考公司2021年半年度业绩年化后的情况，并在该平均值基础上下降10%、维持不变、增长10%进行假设测算。公司提醒投资者，上述盈利水平假设，仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2021年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
8、上述假设不考虑本次发行募集资金投资项目实施对公司股本和生产经营产生的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
项目 2020 年度/ 2021 年度/2021 年 12 年 31 日
2020 年 12 月 31 日 发行前 发行后
总股本（股） 2,639,491,826 2,747,100,082 2,967,100,082
情景 1：假设公司 2021 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年半
年度业绩年化后下降 10%
归属于母公司所有者的净利润（元） 59,088,000.35 1,284,009,032.05 1,284,009,032.05
扣除非经常性损益后归属于母公司 136,197,119.78 1,205,821,894.86 1,205,821,894.86
所有者的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.48 0.48
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.48 0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.06 0.45 0.45
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.06 0.45 0.45
（元/股）
情景 2：假设公司 2021 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年半
年度业绩年化后维持不变
归属于母公司所有者的净利润（元） 59,088,000.35 1,426,676,702.28 1,426,676,702.28
扣除非经常性损益后归属于母公司 136,197,119.78 1,339,802,105.40 1,339,802,105.40
所有者的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.53 0.53
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.53 0.53
项目 2020 年度/ 2021 年度/2021 年 12 年 31 日
2020 年 12 月 31 日 发行前 发行后
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.06 0.50 0.50
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.06 0.50 0.50
（元/股）
情景 3：假设公司 2021 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年半
年度业绩年化后增长 10%
归属于母公司所有者的净利润（元） 59,088,000.35 1,569,344,372.51 1,569,344,372.51
扣除非经常性损益后归属于母公司 136,197,119.78 1,473,782,315.94 1,473,782,315.94
所有者的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.59 0.59
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.58 0.58
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.06 0.55 0.55
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.06 0.55 0.55
（元/股）
二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，公司的股本规模及净资产规模相应增加。由于本次发行募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
三、本次发行的必要性和合理性的说明
（一）本次非公开发行A股股票募集资金使用计划
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 222,492.30 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
1 卡隆威项目 188,562.21 160,000.00
2 补充流动资金 62,492.30 62,492.30
合计 251,054.51 222,492.30
注：卡隆威项目的总投资金额为 29,325.38 万美元，根据美元兑换人民币汇率为：1 美元兑换 6.43 元人民币，项目的总投资金额为 188,562.21 万元。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
（二）本次非公开发行的必要性和合理性
1、发挥规模效应，提高盈利能力
公司在有色多金属行业深耕多年，在铜钴矿产资源采、选、冶方面积累了丰富经验，培养和储备了具有丰富行业经验的人才队伍，具有成熟的生产管理体系。本次募投项目位于刚果（金）南部卢阿拉巴省科卢韦奇市，对应铜钴矿位于著名的加丹加铜钴矿带，是世界上第三大铜矿富集区，也是世界上资源储量最大、矿床分布密度最高的铜钴矿成矿带。目前，公司在刚果（金）年产30,000吨电极铜、3,500吨钴综合利用项目以及珠海科立鑫已稳定开展生产。随着本次募投项目的实施，公司将获得刚果（金）优质铜钴矿产资源，与现有的铜钴综合冶炼项目产生协同效应，同时进一步扩大铜钴矿冶炼能力，钴材料业务整体竞争力亦将进一步得到提升。本次募投项目
查看PDF原文
