华泰联合证券有限责任公司
关于物产中大集团股份有限公司非公开发行
变更募集资金投资项目的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”或“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就公司变更募集资金投资项目的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1159号文核准，公司采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币（A股）股票755,499,623.00股，发行价格为5.05元/股，募集资金总额为3,815,273,096.15元，扣除与本次发行相关有关的费用人民币16,286,367.89元后，募集资金净额为人民币3,798,986,728.26元，上述募集资金已于2019年10月31日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]367号），募集资金全部存放于募集资金专户管理。
（二）原募集资金投资项目情况
根据公司的非公开发行方案，上述募集资金净额到位后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目类型 项目名称 投资金额 拟使用募集
资金金额
线缆智能制造基地建设项目 106,165.74 73,480.70
1 供应链集成服务项目 汽车智慧新零售平台建设项目 100,996.53 83,014.88
城市轨道交通集成服务项目 115,750.00 112,500.00
2 供应链支撑平台项目 供应链大数据中心建设项目 30,497.57 23,231.96
序号 项目类型 项目名称 投资金额 拟使用募集
资金金额
3 补充流动资金 88,907.13 87,671.13
合计 442,316.97 379,898.67
截至2021年12月6日，汽车智慧新零售平台建设项目已累计使用募集资金99万元，尚未使用的募集资金余额为 82,915.88 万元，占公司募集资金净额的21.83%；线缆智能制造基地建设项目已累计使用募集资金5,956.86万元，尚未使用的募集资金余额为67,523.84万元，占公司募集资金净额的17.77%；供应链大数据中心建设项目已累计使用募集资金5,734.87万元，尚未使用的募集资金余额为17,497.09万元，占公司募集资金净额的4.61%。
（三）本次拟变更募集资金投资项目情况
本次募投项目变更后，原汽车智慧新零售平台建设项目尚未使用的募集资金余额拟按优先顺序投向以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 变更后拟使 相对原方案实际
用 增加募集资金投入
1 线缆智能制造基地建设项目 204,543.07 125,195.65 51,714.95
2 供应链大数据中心建设项目 37,226.65 32,521.40 9,289.44
3 污水处理厂改扩建项目 34,743.44 21,911.50 21,911.50
3.1 东阳南马污水厂一期改扩建项目 7,906.47 4,499.00 4,499.00
3.2 桐庐县污水处理厂三期扩建项目 23,457.35 14,352.02 14,352.02
3.3 桐庐县污水处理厂一二期改造项 3,379.62 3,060.48 3,060.48
合计新增使用募集资金 82,915.88
如上表所示，变更后募集资金投资项目及投资总额：
1、线缆智能制造基地建设项目（本项目为原有募投项目之一，项目名称不调整，增加项目土地、设备投资，提升项目产能，相应金额进行调整）拟投资总额预计204,543.07万元（含前期已使用的募集资金5,956.86万元）；
2、供应链大数据中心建设项目（本项目为原有募投项目之一，项目名称不调整，增加软件、硬件和技术服务费等项目的投资，相应金额进行调整）拟投资总额预计37,226.65万元（含已实际使用的募集资金5,734.87万元）；
3、污水处理厂改扩建项目拟投资总额预计34,743.44万元，包括3个子项目，分别为：东阳市南马镇西区污水处理厂一期改扩建项目（以下简称“东阳南马污水厂一期改扩建项目”）拟投资总额预计7,906.47万元、桐庐县富春污水处理厂三期扩建项目（以下简称“桐庐污水厂三期扩建项目”）拟投资总额预计23,457.35万元、桐庐富春污水处理厂一二期改造项目（以下简称“桐庐污水厂一二期改造项目”）拟投资总额预计3,379.62万元。
（四）本次变更后募投项目的实施方式
公司拟使用募集资金向下属全资子公司/控股子公司增资/借款并专项用于实施募投项目，具体情况如下：
1、 线缆智能制造基地建设项目：公司向控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“实业公司”）按市场化原则提供借款125,195.65万元，实业公司再将上述款项借给控股子公司浙江物产中大线缆有限公司（以下简称“物产中大线缆”）用于募投项目实施。
2、供应链大数据中心建设项目：公司拟使用募集资金32,521.40万元，物产中大及全资子公司物产中大数字科技有限公司（以下简称“物产数科”，由浙江物产信息技术有限公司更名而来）为该项目实施主体，其中公司通过向物产数科增资4,000万元，用于购买并管理“供应链大数据中心建设项目”相关硬件设备，剩余资金由物产中大实施。
3、污水处理厂改扩建项目：公司使用募集资金向全资子公司环境公司增资21,911.50万元，环境公司再将上述款项按市场化原则借款给各募投项目实施主体（其中：物产中大（东阳）净水科技有限公司4,499.00万元、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司14,352.02万元、物产中大（桐庐）水处理有限公司3,060.48万元）用于污水处理厂改扩建项目的实施，各实施主体均为环境公司的全资子公司。
二、变更募集资金投资项目的情况说明
（一）原项目计划投资
汽车智慧新零售平台建设项目实施主体为物产元通及其全资子公司浙江元
通投资有限公司，项目已在余杭区发改局备案。该项目总投资为100,996.53万元，投资范围包括土建工程、设备购置及安装、基本配套费用、基本预备费及铺底流动资金；项目建设期为36个月。
单位：万元
序号 项目名称 投资额 占总投资的比例 募集资金投入金额
1 土建工程 69,284.98 68.60% 69,284.98
2 设备购置及安装 13,729.90 13.59% 13,729.90
3 基建配套费用 2,868.00 2.84% -
4 基本预备费 4,294.14 4.25% -
5 铺底流动资金 10,819.51 10.71% -
合计 100,996.53 100.00% 83,014.88
（二）原项目实际投资情况
截至本核查意见出具之日，汽车智慧新零售平台建设项目已累计使用募投资金99.00万元，尚未使用的募集资金余额为82,915.88万元。
（三）原项目变更的原因
前期物产元通关于汽车智慧新零售平台建设项目的实施一直在积极准备及推进，但由于杭州行政区划调整，对项目所在地块的规划和功能有了新的定位，该项目地块存在收储的可能性，导致该项目的实施条件发生较大变化，为提高募集资金的使用效率，拟终止汽车智慧新零售平台建设项目的实施，原拟用于该项目的募集资金余额将投向更具确定性的项目，及早实现募集资金的投资收益。
三、变更后募投项目情况
变更后汽车智慧新零售平台建设项目资金拟投向以下3个项目：线缆智能制造基地建设项目、供应链大数据中心建设项目、污水处理厂的改扩建项目（具体包括3个子项目：东阳南马污水厂一期改扩建项目、桐庐污水厂三期扩建项目、桐庐污水厂一二期改造项目）。
（一）线缆智能制造基地建设项目
线缆智能制造基地建设项目为公司非公开发行原募投项目之一，本次将进一步增加投资规模，优化投资结构，加大智能化和数字化改造，总投资从106,165.74
万元增加至204,543.07万元（含前期已使用的募集资金5,956.86万元），拟使用募集资金金额从73,480.70万元增加至125,195.65万元。募投项目的实施主体不变，仍为浙江物产中大线缆有限公司（以下简称“物产中大线缆”）。
1、项目概况
（1）项目名称：线缆智能制造基地建设项目
（2）项目实施主体：浙江物产中大线缆有限公司
（3）项目性质：产能扩建项目
（4）项目建设地点：湖州市德清县乾元镇明星村（新材料园区内）,土地面积合计约460亩，通过政府公开出让方式取得，土地性质为工业用地。
（5）项目投资金额：
本项目拟投资总额204,543.07万元，拟使用募集资金125,195
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