济南轻骑摩托车股份有限公司资产置换(关联交易)公告
一、概要:
为改善资产质量,优化财务结构,公司拟与中国轻骑集团有限公司(简称“轻骑集团”)进行资产置换。轻骑集团是济南市国有资产管理局授权管理本公司40.9％国有股权的单位,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次资产置换属于关联交易。
此项交易须获得公司股东大会批准,与此关联交易有利害关系的关联人轻骑集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
二、关联方介绍:
轻骑集团注册资本5亿元人民币,法定代表人张家岭;集团现有企业90多家,是以“轻骑”牌、“木兰”牌摩托车为龙头,集工、科、商、贸、农为一体的国家特大型企业集团;集团年销售收入70余亿元,出口创汇2500万美元。
三、资产置换主要内容:
1、本次置换出公司的资产是应收帐款的一部分;
2、本次置换进公司的资产是山东证券有限责任公司(简称“山东证券”)、山东银座商城股份有限公司(简称“银座商城”)部分权益。
轻骑集团将其持有的全部4140万股山东证券的股权转让给本公司,占山东证券总股本的5.89％。山东证券是中国人民银行批准成立的综合类证券有限责任公司,注册资本5.08亿元,法定代表人段虎;1999年年末经审计的资产总额57.5亿元,净资产7.2亿元,净利润10048万元。
轻骑集团将其持有的全部3000万股银座商城的股权转让给本公司,占银座商城总股本的7.5％。银座商城于1997年经山东省政府批准设立,注册资本4亿元,法定代表人刘恒山;公司有5万多平方米的营业面积,及山东省及济南市著名的购物中心;1999年末经审计的资产总额8.59亿元,净资产4.29亿元,净利润465万元。
四、资产置换的目的及对公司财务的影响:
1、目的:减少公司应收帐款;增加公司整体获益能力;改善公司财务结构;优化公司资产状况。
2、对公司财务的影响:山东证券及银座商城分别在全国和山东省内都是较有影响、获利稳定的公司,参照1999年末盈利情况,此项交易每年可增加本公司利润600多万元。
五、资产置换定价政策:
依据山东烟台乾聚会计师事务所有限公司和山东正源会计师事务所有限公司分别对山东证券及银座商城年终审计的净资产值,按照轻骑集团所持有股份的比例作为参考,结合两公司发展前景,双方协议作价:山东证券每股交易定价2.40元(每股净资产1.22元),交易价格9936万元;银座商城每股交易定价1.50元(每股净资产1.07元),交易价格4500万元。此次资产置换交易总额为14436万元人民币。
六、此次资产置换生效条件:
本公司2000年度第二次临时股东大会批准此项交易,时间为2000年12月29日。
七、独立财务顾问报告:
本公司聘请山东正源会计师事务所有限公司作为本次关联交易的独立财务顾问,有关本次关联交易的独立财务顾问报告与公告同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《文汇报》(香港,中英文)。
八、备查文件:
1、济南轻骑摩托车股份有限公司三届四次董事会决议;
2、转让山东证券的《资产置换协议》;
3、转让银座商城的《资产置换协议》;
4、山东证券1999年末审计报告书;
5、银座商城1999年末审计报告书,。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
二000年11月28日
