证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2022—030
福建东百集团股份有限公司
关于转让部分仓储物流子公司 100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东百集团”）拟将间接持有的嘉兴大恩供应链管理有限公司（以下简称“嘉兴大恩”）、常熟神州通工业地产开发有限公司（以下简称“常熟神州通”）、常熟榕通供应链管理有限公司（以下简称“常熟榕通”）3家全资子公司（以下合称“目标公司”）的100%股权分别转让给亚洲市值最大的房地产投资信托基金（REITs）领展房地产投资信托基金（代码：00823.HK，以下简称“领展房产基金”）旗下的全资子公司ALPERTON GLOBAL (HK) LIMITED、DREAM UP
INVESTMENTS (HK) LIMITED、CENTURY ELITE DEVELOPMENTS (HK) LIMITED。
上述交易完成后，公司全资子公司平潭睿志投资管理有限公司仍将继续为目标公司提供运营管理服务，收取相关管理费。
本次交易涉及的目标公司100%股权的暂定股权转让对价合计为人民币94,720.58万元，最终股权转让对价以交割日时点的目标公司交割审计报表数据进行核定，对价全部采用现金方式支付。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
经初步测算，本次交易预计增加公司2022年度归属于上市公司股东的净利润约1.40亿元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易需提交股东大会审议。
风险提示：本次交易尚需提交股东大会审议并履行相关交割手续，实施结果存在一定不确定性。
一、本次交易概况
（一）本次交易基本情况
公司相关全资子公司拟将持有的嘉兴大恩、常熟神州通及常熟榕通 100%股权分别转让给领展房产基金旗下的全资子公司，上述目标公司 100%股权的暂定股权转让对价合计为人民币 94,720.58 万元，最终股权转让对价以交割日时点的目标公司交割审计报表数据进行核定。为保证本次交易的顺利实施，公司将为上述交易提供连带责任保证，保证期限为股权转让协议生效之日起至交割日后 5 年届满之日止。目前，交易各方已就本次交易涉及的目标公司分别签署股权转让协议。具体交易如下：
单位：万元
序号 卖方 买方 标的 暂定股权
转让对价
浙江自由贸易试 ALPERTON GLOBAL 嘉兴大恩
1 验区易储供应链 (HK)LIMITED 100%股权 49,265.72
管理有限公司
2 DREAM UP INVESTMENTS 常熟神州通 12,014.33
西藏信志企业管 (HK) LIMITED 100%股权
3 理咨询有限公司 CENTURY ELITE DEVELOPMENTS 常熟榕通 33,440.54
(HK) LIMITED 100%股权
合计 94,720.58
注：上表中若出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
本次交易完成后，上述目标公司不再纳入公司合并报表范围。根据本次交易安排，公司全资子公司平潭睿志投资管理有限公司仍将继续为上述 3 个仓储物流项目提供运营管理服务，收取相关管理费。
（二）本次交易目的及原因
本次交易主要基于公司仓储物流业务的发展战略，有助于公司快速回笼资金，提高资产运营效率，增强公司仓储物流项目拓展的资金储备，符合公司仓储物流业务“投-建-招-退-管”的闭环运作模式及轻资产运营的战略思路。
本次交易系公司与亚洲市值最大的房地产投资信托基金（REITs）领展房产基金的首
次合作。领展房产基金也是全球以市值计算最大型的 REITs 之一，截至 2021 年 9 月 30 日
其物业组合估值为 2,210 亿港元。公司仓储物流项目品质及运营管理能力得到上市 REITs的认可，可进一步提高公司仓储物流业务的知名度。公司也将继续加强与境内外知名基金的合作，加快项目开发速度，合理选择项目退出方式，提高自有资本使用效率和收益率。
（三）内部决策程序
2022 年 5 月 12 日，公司召开第十届董事会第十九次会议审议通过《关于转让部分仓
储物流子公司 100%股权的议案》，同意公司相关全资子公司将持有的嘉兴大恩、常熟神州通、常熟榕通 3 家公司 100%股权转让给领展房产基金旗下全资子公司，并同意授权公司董事长或董事长授权的人员全权办理与本次股权转让事项相关的具体事宜，包括但不限于签署具体协议等。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。经初步测算，本次交易预计增加公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润约 1.40 亿元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）嘉兴大恩股权转让交易买方
公司名称：ALPERTON GLOBAL (HK) LIMITED
类 型：私人股份有限公司
香港公司编号：3135418
住 所：香港九龙观塘海滨道 77 号海滨汇 1 座 20 楼
成立日期：2022 年 3 月 16 日
（二）常熟神州通股权转让交易买方
公司名称：DREAM UP INVESTMENTS (HK) LIMITED
类 型：私人股份有限公司
香港公司编号：3135427
住 所：香港九龙观塘海滨道 77 号海滨汇 1 座 20 楼
成立日期：2022 年 3 月 16 日
（三）常熟榕通股权转让交易买方
公司名称：CENTURY ELITE DEVELOPMENTS (HK) LIMITED
类 型：私人股份有限公司
香港公司编号：3135931
住 所：香港九龙观塘海滨道 77 号海滨汇 1 座 20 楼
成立日期：2022 年 3 月 18 日
上述 3 家买方均系领展房产基金控制的全资子公司，成立时间不足一年，资信状况
正常，其最终控制人为领展房产基金。领展房产基金主要财务数据如下：截至 2021 年 3
月 31 日，领展房产基金总资产为 2,098.85 亿港元，总负债为 511.92 亿港元，净资产为
1,587.20 亿港元，2020 年 4 月-2021 年 3 月营业收入为 107.44 亿港元，归属于领展房产
基金权益持有人的净利润为 7.52 亿港元，其经营情况正常，具有较充分的履约和支付能力。
与东百集团的关系说明：领展房产基金及其控制的本次交易所有买方与公司不存在关联关系及一致行动关系，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人没有在对方单位任职。
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1.嘉兴大恩 100%股权
目标公司名称：嘉兴大恩供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路 1 号物流科技大楼 1221-26 室
注册资本：10,000 万人民币
法定代表人：薛书波
成立日期：2017 年 2 月 24 日
经营范围：一般项目：供应链管理服务；非居住房地产租赁；软件开发；信息技术咨询服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；建筑材料销售；食用农产品零售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理。
2．常熟神州通 100%股权
目标公司名称：常熟神州通工业地产开发有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：常熟市经济技术开发区兴达路 11 号
注册资本：3,000 万人民币
法定代表人：薛书波
成立日期：2018 年 3 月 15 日
经营范围：工业厂房、工业设施及其配套的开发、建设、租赁、销售；物业管理服务，企业管理咨询服务。
3．常熟榕通 100%股权
目标公司名称：常熟榕通供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：江苏省常熟经济开发区沿江工业区
注册资本：33,158 万人民币
法定代表人：薛书波
成立日期：2003 年 8 月 8 日
经营范围：贵金属加工，生产各种宽厚板，销售本公司生产的产品；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；供应链管理服务。
（二）目标公司股权结构图
注：上述股权结构图中，蓝色框中主体为本次交易具体卖方（均为公司间接控制的全资子公司，结构图中省略公司对具体卖方中间多层股权控制关系），红色框中主体为本次交易目标公司。本次股权转让交易完成后，公司不再持有目标公司任何股份，目标公司不再纳入公司合并表范围。
（三）目标公司其他情况
1.资产运营情况
嘉兴大恩、常熟神州通及常熟榕通分别为公司嘉兴王店、常熟经开南和常熟经开北仓储物流项目的开发建设及运营主体，上述仓储物流项目建筑面积合计约 19.21 万平方米，其中嘉兴王店项目建筑面积约 9.93 万平方米，常熟经开南项目建筑面积约 2.38 万平方米，常熟经开北项目建筑面积约 6.90 万平方米。目前嘉兴王店项目和常熟经开南项目均已竣工并进入稳定运营阶段。
2.权属状况说明
本次交易涉及的 3 家目标公司股权清晰，均为公司间接控制的全资子公司，公司及子公司向银行申请并购贷款时，其股东已分别将持有的目标公司 100%股权为上述贷款提供质押担保，除上述股权质押外，不存在其他妨碍本次股权转移的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。根据本次交易安排，在目标公司股权交割前将完成目标公司股权质押解除手续。
3.最近 12 个月内增资等情况
2021 年 8 月，西藏信志企业管理咨询有限公司对常熟榕通增资人民币 5,610 万元，
全部计入资本公积。
（四）目标公司财务情况
公司已聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易涉及的目标公司在截止
2021 年 12 月 31 日的财务
查看PDF原文
