证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 上市地点：上海证券交易所
青岛海尔股份有限公司
重大资产购买
实施情况报告书
独立财务顾问
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2017年1月
公司声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况。
投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书》以及相关文件。
目录
释义......3
第一章 交易概述......6
一、方案概要......6
二、交易对方......6
三、交易标的......6
四、交易价格......9
五、终止费安排......10
六、商标许可协议的主要内容......10
第二章 本次交易实施情况......12
一、本次交易相关事项的决策、核准和审批程序......12
二、相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况 ......13 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......17四、重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况18五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占 用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......18 六、相关协议及承诺履行情况......18 七、相关后续事项的合规性及风险......18 八、独立财务顾问对本次重大资产购买实施情况的结论性意见......19 九、律师对本次重大资产购买实施情况的结论性意见......19第三章 备查文件......20 一、备查文件......20 二、备查地点......20 释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下特定含义：
报告书、本报告书 指 《青岛海尔股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》
青岛海尔、上市公司、本公指 青岛海尔股份有限公司
司、公司、收购方
通用电气、通用电气公司、指 GENERALELECTRICCOMPANY
GE、交易对方
卖方 指 本次交易中出售股权或非股权资产的通用电气或其子公司
通用家电、通用电气家电业指 本次交易所涉的通用电气旗下家电业务
务、GEA
本次交易、本次重大资产重
指 青岛海尔现金收购通用电气家电业务的行为
组、本次重组
本次交易购买或承接的与通用电气家电业务相关的资产，包括
交易标的、标的资产、目标
指 本次交易购买的标的股权、合资公司股权、少数股权及其他非
资产
股权相关资产
标的公司、目标公司 指 本次交易购买的通用电气直接或间接持有的10家控股子公司
本次交易购买的通用电气直接或间接持有的下述 10家控股子
公司股权（：1）GEAppliances(Bermuda),Ltd.;（2）GEAppliances
Caribbean andCo.(PuertoRico);（3）AdvancedServices,Inc.
(USA)（; 4）GEABloomingtonProductionOperations,LLC(USA);
标的股权、标的公司股权指
（5）GEAParts,LLC(USA);（6）GEAProducts,L.P.(USA);（7）
Monogram Refrigeration, LLC (USA);（8）Microfactory, Inc.
(USA);（9）ProductDistributionCompany(USA);（10）Roper
Corporation(USA)
合资公司 指 本次交易购买的通用电气直接或间接持有的三家合资公司
本次交易购买的通用电气直接或间接持有的下述三家合资公司
合资公司股权 指
股权：（1）无锡小天鹅通用电器有限公司（; 2）ControladoraMabe,
S.A.deC.V.;（3）MiddleEastAirConditioningCompany,Limited
本次交易购买的通用电气直接或间接持有的下述公司少数股权
投资：（1）PrecisionTool,DieandMachineCo.,Inc.(USA)（2）
少数股权 指
InternationalWireGroup,Inc.(USA)；（3）ApplianceRecycling
CentersofAmerica,Inc.(USA)
《股权与资产购买协议》、 交易双方就本次交易签署的《STOCKANDASSETPURCHASE
指
《购买协议》 AGREEMENT》
交易双方基于《购买协议》约定已签署的与本次交易事项相关
的协议及附件，包括但不限于：《商标许可协议》（Trademark
License Agreement）、《知识产权交叉许可协议》（Intellectual
PropertyCrossLicenseAgreement）、《过渡服务协议》（Transition
Services Agreement）、《员工事务协议》（Employee Matters
附属协议 指 Agreement）、《全球员工服务协议》（GlobalEmployeeServices
Agreement）、《出售契约、转让和继承协议》（Bill of Sale,
AssignmentandAssumptionAgreement）、《保理应收账款买卖契
约 》（ Factored ReceivablesBills of Sale ）、《债务豁免协议》
（InstrumentofCancellation）及《税务事项协议》（TaxMatters
Agreement）
GE于《购买协议》签署日向公司提供的并于2016年6月6日
《披露函》 指 进行更新的、构成《购买协议》组成部分的《披露函》（Disclosure
Letter）
指MonogramLicensing,Inc.、MonogramLicensingInternational,
《商标许可协议》 指 Inc. 以及HaierUSApplianceSolutionsInc.于2016年6月6日
签署的商标许可协议
海尔集团 指 海尔集团公司及其附属企业以及青岛海尔投资发展有限公司及
其附属企业
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所
