股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 上市地点：上海证券交易所
青岛海尔股份有限公司
重大资产购买预案
（摘要）（修订稿）
交易对方 住所/主要经营场所
GeneralElectricCompany 3135EastonTurnpike，Fairfield，Connecticut，
（通用电气） UnitedStates
独立财务顾问
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二零一六年一月
目录
目录......1
释 义......2
修订说明......4
公司声明......5
交易对方声明......6
重大事项提示......7
一、本次交易方案概述......7
二、本次交易不构成关联交易......7
三、本次交易构成重大资产重组......7
四、本次交易不构成借壳上市......7
五、本次交易支付方式和募集配套资金安排简要介绍......8
六、标的资产估值及定价情况......8
七、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序......8
八、公司股票停复牌安排......9
重大风险提示......10
一、本次交易相关审批程序尚未履行完毕的风险......10
二、本次交易的法律、政策风险......10
三、部分高端人才流失的风险......10
四、终止费安排的相关风险......11
五、未对标的资产进行审计的风险......11
六、商誉减值风险......11
七、股票价格波动风险......12
八、汇率波动风险......12
九、整合风险......12
十、其他风险......12
释义
在本摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
预案 指 《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》
《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案（摘要）（修
摘要、本摘要 指 订稿）》
青岛海尔、上市公司、本公指 青岛海尔股份有限公司
司、公司、收购方
通用电气、通用电气公司、指 GENERALELECTRICCOMPANY
GE、交易对方
本次交易中出售股权或非股权资产的通用电气或其子公
卖方 指司
通用家电、通用电气家电业指 本次交易所涉的通用电气旗下家电业务
务
本次交易、本次重大资产重
指 青岛海尔现金收购通用电气家电业务的行为
组、本次重组
本次交易拟购买或承接的与通用电气家电业务相关的资
标的资产、目标资产 指 产，包括本次交易拟购买的标的股权、合资公司股权、
少数股权及其他非股权相关资产
本次交易拟购买的通用电气直接或间接持有的10家控
标的公司、目标公司 指
股子公司
本次交易拟购买的通用电气直接或间接持有的下述10
家控股子公司股权：(1)GEAppliances(Bermuda),Ltd.;
(2)GEAppliancesCaribbeanandCo.(PuertoRico);(3)
AdvancedServices,Inc.(USA);(4)GEABloomington
标的股权、标的公司股权指 ProductionOperations,LLC(USA);(5)GEAParts,LLC
(USA);(6)GEAProducts,L.P.(USA);(7)Monogram
Refrigeration,LLC(USA);(8)Microfactory,Inc.(USA);
(9) ProductDistributionCompany(USA);(10)Roper
Corporation(USA)
《股权与资产购买协议》、 交易双方就本次交易签署的《STOCKANDASSET
指
《购买协议》 PURCHASEAGREEMENT》
海尔集团公司及其附属企业以及青岛海尔投资发展有限
海尔集团 指
公司及其附属企业
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《青岛海尔股份有限公司章程》
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
《暂行规定》 指
监管的暂行规定》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家商务部 指 中华人民共和国商务部
独立财务顾问、中金公司指 中国国际金融股份有限公司
最近两年及一期、报告期指 2013年、2014年及2015年1-9月
元 指 中国法定货币人民币元
注：本摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案（摘要）（修订稿）
修订说明
本公司于2016年1月15日公告《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要，全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司于2016年1月25日收到上海证券交易所出具的《关于对青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0106号，以下简称“问询函”），要求本公司就有关问题作出进一步说明和补充披露。本公司逐项落实了问询函中提出的问题，并对本摘要中相关部分进行了补充说明，主要内容如下：
在“重大风险提示”之“九、整合风险”中补充披露了本次交易的整合风险。
青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案（摘要）（修订稿）
公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对预案及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
与本次重大资产购买相关的审计工作尚未完成，本公司将在相关审计工作完成后履行信息披露程序。本公司董事会及全体董事保证预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。预案及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得相关监管机构的核准或备案。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重大资产重组时，除预案及其摘要内容以及与预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑预案及其摘要披露的各项风险因素。
投资者若对预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案（摘要）（修订稿）
交易对方声明
根据青岛海尔股份有限公司与本次重大资产收购的交易对方通用电气共同签署的《股权与资产购买协议》，交易对方已在前述协议“陈述与保证”项下就其在本次交易中向买方提供的标的资产和负债所涉及的相关财务信息、经营许可、知识产权、固定资产、主要客户和供应商、重大合同、环保、保险、劳动、诉讼及行政处罚等信息在重大方面的真实、准确和完整性做出了相应的陈述与保证，并于前述协议中表明，会就该等陈述和保证的违反向买方及买方的关联方承担相应的违约责任以及损失赔偿义务。
青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案（摘要）（修订稿）
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读预案及其摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概述
2016年1月14日（美国东部时间），上市公司与通用电气签署了《股权与资产购买协议》，根据上述协议，上市公司拟通过现金方式向通用电气购买其家电业务相关资产，交易金额为54亿美元。
二、本次交易不构成关联交易
本次交易对方为通用电气。本次交易前
