股票简称：金龙汽车 股票代码：600686
厦门金龙汽车集团股份有限公司
XiamenKingLongMotorGroupCo.,Ltd.
（注册地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7、11楼）
2018年非公开发行A股股票
募集资金运用可行性分析报告
（二次修订稿）
二〇一九年四月
目录
释义........................................................................................................................ 3
一、本次募集资金的使用计划............................................................................ 5
二、本次募集资金投资项目的可行性分析........................................................ 5
（一）收购金龙联合25%股权项目........................................................... 5
（二）智能网联汽车应用开发项目.......................................................... 19
（三）新能源实验室升级改造项目.......................................................... 24
（四）新能源汽车核心零部件研发及产业化项目.................................. 28
（五）新能源前瞻性技术研发项目.......................................................... 33
三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响.............................. 36
（一）本次发行对公司经营管理的影响.................................................. 36
（二）本次发行对公司财务状况的影响.................................................. 36
四、可行性分析结论.......................................................................................... 36
释义
在本公告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
简称 释义
本公告 指 《厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年非公开发行A股
股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》
本公司、公司、发行人、指 厦门金龙汽车集团股份有限公司
金龙汽车、上市公司
本次发行、本次非公开 金龙汽车以非公开发行的方式，向不超过10名特定投资者
发行、本次非公开发行 指 发行人民币普通股（A股）股票之行为
股票
定价基准日 指 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日
福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
福汽集团、公司控股股 指 福建省汽车工业集团有限公司
东
金龙联合、目标公司 指 本公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司
创兴国际 指 创兴国际有限公司，金龙联合的股东
金龙旅行车 指 本公司子公司厦门金龙旅行车有限公司
苏州金龙 指 本公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
金龙车身 指 本公司子公司厦门金龙汽车车身有限公司
创程环保 指 本公司子公司厦门创程环保科技有限公司
金龙新能源 指 本公司子公司厦门金龙汽车新能源科技有限公司
新能源汽车是指是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠
新能源汽车 指 新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽
车、纯电动汽车和燃料电池汽车等
车联网与智能车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控
智能网联汽车 指 制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车
与人、车、路、后台等智能信息交换共享，实现安全、舒适、
节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车
三电系统 指 新能源汽车的电池、电机、电控
Apollo 指 百度的“Apollo(阿波龙)”计划及其平台，向汽车行业及自动驾
驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，
帮助后者结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完
整的自动驾驶系统
汽车轻量化技术，在保证汽车的强度和安全性能的前提下，
轻量化技术 指 尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减
少燃料消耗，降低排气污染及污染物的排放
《公司章程》 指 《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》
股东大会 指 金龙汽车股东大会
董事会 指 金龙汽车董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中兴评估 指 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、本次募集资金的使用计划
本次发行募集资金总额不超过171,006.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 收购金龙联合25%股权项目 77,500.00 77,500.00
2 智能网联汽车应用开发项目 40,029.00 40,029.00
3 新能源实验室升级改造项目 32,877.00 27,012.00
4 新能源汽车核心零部件研发 12,207.00 10,207.00
及产业化项目
5 新能源前瞻性技术研发项目 16,713.00 16,258.00
合计 179,326.00 171,006.00
本次收购金龙联合25%股权项目不以非公开发行获得中国证监会核准为前提，且在中国证监会核准之前即单独实施，鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，公司拟通过自筹资金先行支付交易对价并实施本次交易，待募集资金到位后再进行置换。
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）收购金龙联合25%股权项目
1、项目概况
为进一步提高上市公司对子公司的决策效率，提高归属于母公司股东的净利润，公司拟使用本次发行的募集资金中77,500.00万元收购创兴国际持有的金
龙联合25%股权。本次交易完成后，金龙汽车直接持有金龙联合股权比例合计为76%，并通过全资子公司创程环保间接持有金龙联合24%股权，金龙汽车可控制金龙联合100%的股权。
本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、金龙联合基本情况
（1）公司基本信息
公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：92,800万元
法定代表人：谢思瑜
统一社会信用代码：913502006120035286
成立日期：1988年12月3日
注册地：厦门市集美区金龙路9号
主要办公地点：厦门市集美区金龙路9号
经营范围：组装、生产汽车、摩托车及其零部件,商品汽车发送业务,汽车零部件的进出口贸易,机动车辆保险兼业代理,汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务,提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务,汽车及零配件批发、零售,改装汽车制造,第二、三类医药器械批发;自有房地产经营活动。（以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。）
（2）股权及控制关系
①主要股东及其持股比例
截至本次发行第一次预案公告日（2018年6月1日），金龙汽车直接持有
并通过全资子公司创程环保间接合计持有金龙联合75%的股份，为金龙联合的控股股东。金龙联合的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
厦门金龙汽车集团股份有限公司 47,328.00 51.00%
创兴国际有限公司 23,200.00 25.00%
厦门创程环保科技有限公司 22,272.00 24.00%
合计 92,800.00 100.00%
截至本次修订报告公告日，金龙汽车受让创兴国际25%股份已经完
