证券代码：600677 证券简称：*ST 航通 编号：临 2020-028
航天通信控股集团股份有限公司
关于下属公司通过公开挂牌实施增资扩股
引入投资者的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、本次交易事项概述
经 2019 年 11 月 29 日公司第八届董事会第二十次会议审议通过，董事会同
意下属子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称江苏捷诚）之子公司湖南航天捷诚电子装备有限责任公司（以下简称湖南捷诚）通过公开挂牌引入外部投资者，同时湖南捷诚原自然人股东采用非公开协议增资，实施增资扩股。本次交易以中通诚资产评估有限公司对湖南捷诚股东全部权益以 2018 年 12 月31 日为评估基准日的评估价值 21,319.00 万元为基础，挂牌底价不低于每元注
册资本 10.66 元。有关详情请参见公司于 2019 年 11 月 30 日披露的《关于下属
公司通过公开挂牌引入投资者增资扩股的公告》（编号为临 2019-067 号）。
湖南捷诚增资项目于2019年12月2日在上海联合产权交易所有限公司公开挂牌。2020年4月7日，湖南捷诚收到上海联合产权交易所有限公司《增资结果通知》，项目公告期满，经公开征集，产生二名意向投资方——湖北长江航天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称长江基金）及其跟投平台湖北金航投资管理中心（有限合伙）（以下简称金航投资）组成的联合体、湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称兴湘方正）及其跟投平台上海垣涪企业服务中心（有限合伙）（以下简称上海垣涪）组成的联合体。
2020年4月8日，江苏捷诚、湖南捷诚、湖南捷诚原自然人股东、长江基金和金航投资、兴湘方正和上海垣涪共同签署《增资协议》。长江基金认购新增注册资本396万元，金航投资认购新增注册资本4万元人民币；兴湘方正认购新增注册资本290万元，上海垣涪认购新增注册资本10万元；湖南捷诚原自然人股东认购新增注册资本100万元人民币。
二、投资方基本情况
（一）增资联合体一
1.增资方名称：湖北长江航天产业投资基金合伙企业（有限合伙）
性质：有限合伙企业
注册地址：武汉市东西湖区金银湖街金银湖路18号财富大厦19层
执行事务合伙人：湖北长江航天股权投资基金管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：陈立洲
注册资本：230,000万元人民币
成立时间：2017年06月27日
主营业务：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务
股权结构：
股东 认缴资本（万元） 实缴资本（万元） 出资比例（%）
工银瑞信投资管理有限公司 50000 50000 21.74%
台州长航投资合伙企业（有限合伙） 50000 50000 21.74%
湖北省长江经济带产业引导基金合 40000 30000 17.39%
伙企业（有限合伙）
四川省投资集团有限责任公司 28000 28000 12.17%
武汉国有资产经营有限公司 20000 17500 8.70%
中国航天科工集团有限公司 20000 20000 8.70%
航天科工资产管理有限公司 10000 10000 4.35%
中国航天三江集团有限公司 10000 10000 4.35%
湖北长江航天股权投资基金管理有 2000 2000 0.87%
限公司
合计 230000 217500 100%
2.跟投平台增资方名称：湖北金航投资管理中心（有限合伙）
性质：有限合伙企业
注册地址：武汉市东西湖区金银湖街金银湖路18号财富大厦19层
执行事务合伙人：陈立洲
注册资本：500万元
成立时间：2017年03月13日
主营业务： 资产管理、投资咨询业务
企业股权结构：
股东 认缴资本（万元） 实缴资本（万元） 出资比例（%）
陈立洲 400 315 80%
王骅 100 60 20%
合计 500 375 100%
上述增资联合体一中，长江基金的执行事务合伙人为湖北长江航天股权投资基金管理有限公司，湖北长江航天股权投资基金管理有限公司的实际控制人为本公司控股股东中国航天科工集团有限公司，故本次增资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.15条规定,“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”，鉴于本次交易系关联方长江基金通过上海联合产权交易所有限公司公开摘牌的形式而形成的关联交易，经公司董事会审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的豁免情形，因此公司按照非关联交易的方式履行了相应的决策程序，并相应履行信息披露义务。
（二）增资联合体二
1.增资方名称：湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）
性质：有限合伙企业
注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4栋401B-8房
执行事务合伙人：湖南省国企并购重组基金管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：闫瑞增
注册资本： 200,000万元
成立时间： 2019年08月01日
主营业务：从事未上市企业非公开发行和交易的普通股及上市公司定向增发的投资活动
有限合伙制企业股权结构：
股东 认缴资本 实缴资本 出资比例
（万元） （万元） （%）
方正证券投资有限公司 100000 10000 50%
湖南兴湘投资控股集团有限公司 98000 9800 49%
湖南省国企并购重组基金管理有限公司 2000 200 1%
合计 200000 20000 100%
2.跟投平台增资方名称：上海垣涪企业服务中心（有限合伙）
性质：有限合伙企业
注册地址：上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层2468室
执行事务合伙人：上海鹰湃管理咨询有限公司
执行事务合伙人委派代表：李尧琦
注册资本：2,303万元
成立时间： 2018年03月21日
主营业务：企业管理服务，商务信息咨询，财务咨询，会务服务。
有限合伙制企业股权结构：
股东 认缴资本（万元） 实缴资本（万元） 出资比例（%）
李尧琦 600.0384 132.0835 26.05%
沃飞宇 199.9527 44.0277 8.68%
张梓伦 199.9527 44.0277 8.68%
潘峰 199.9527 44.0277 8.68%
杨华 200 44.0277 8.68%
李秀娟 199.9527 44.0277 8.68%
李磊 200 44.0277 8.68%
张潮枪 100.0665 22.0141 4.34%
牟景瑞 100.0665 22.0141 4.34%
阎航 100 22.0141 4.34%
苗晶 99.9527 22.0141 4.34%
上海鹰湃管理咨询有限公司 3.0651 0.6606 0.13%
合计 2303 506.98 100%
公司与上述增资联合体二及其合伙人不存在关联关系，此次交易不构成关联交易。
三、交易标的情况
湖南捷诚及其评估情况详见公司于2019年11月30日披露的《关于下属公司通过公开挂牌引入投资者增资扩股的公告》（编号为临2019-067号），及公司上网披露的“湖南捷诚拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告书”。
四、增资协议的主要内容
根据各方签署的《增资协议》，有关增资协议的主要条款如下：
（一）本协议涉及的当事人：
标的公司（以下简称甲方）
甲方：湖南航天捷诚电子装备有限责任公司
原股东（以下简称乙方 1、乙方 2……，或合称乙方）
乙方 1：江苏捷诚车载电子信息工程有限公司
乙方 2：夏显忠等22 名自然人股东
投资人（以下简称丙方 1、丙方 2……，或合称丙方）
丙方 1：湖北长江航天产业投资基金合伙企业（有限合伙）
丙方 2：湖北金航投资管理中心（有限合伙）
丙方 3：湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）
丙方 4：上海垣涪企业服务中心（有限合伙）
（二）增资方案
经上海联合产权交易所组织鉴证及择优遴选，丙方1、丙方2、丙方3、丙方4分别同意以货币方式投资甲方，取得甲方股权，分别持有增资后甲方全部注册资本中的396万元、4万元、290万元、10万元人民币，成为甲
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