证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2023-057
债券代码：185167 债券简称：21 天地一
债券代码：185536 债券简称：22 天地一
债券代码：137566 债券简称：22 天地二
天地源股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月17 日正式实施，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规同时废止，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对原预案中的部分内容及“非公开发行”等文字表述进行了相应的修订，制订了《天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体情况如下：
修订 修订前内容 修订后内容
说明
《上市公司证券发行管理办法》相关条 《上市公司证券发行注册管理办法》相
款 关条款
涉及“非公开发行”的表述 调整为“向特定对象发行”或进行删除
在上海证券交易所审核通过并获得中国
通用 在中国证监会核准发行 证监会关于本次向特定对象发行股票作
条款 出同意注册决定
获得中国证监会核准 获得中国证监会同意注册
发行核准批文 关于本次向特定对象发行股票作出同意
注册的决定
中国证监会核准发行 中国证监会做出予以注册的决定
修订 修订前内容 修订后内容
说明
本预案所述本次非公开发行相关事项的 本预案所述本次向特定对象发行 A 股股
声明 生效和完成尚待取得有关审批机关的批 票相关事项的生效和完成尚待上海证券
准或核准。 交易所审核通过并经中国证监会同意注
册。
一、本次向特定对象发行股票相关事项
已经公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第
十届董事会第九次会议审议和 2023 年 8
月 24 日召开的第十届董事会第十九次会
一、本次非公开发行股票预案已经公司 议审议通过，并取得了西安市人民政府
第十届董事会第九次会议审议通过，尚 国有资产监督管理委员会对本次发行的
特别 需获得有权国有资产监督管理机构批 批复。根据《公司法》《证券法》及《注提示 准、公司股东大会的审议通过并报中国 册管理办法》等相关法律、法规和规范
证券监督管理委员会核准。 性文件的规定，尚需公司股东大会的审
议通过并经上海证券交易所审核并报中
国证监会注册；在中国证监会同意注册
后，公司将向上海证券交易所和中国证
券登记结算公司上海分公司申请办理股
票发行、登记和上市事宜。
十二、本次发行尚需经过公司股东大会 十二、本次发行尚需经过公司股东大会
特别 审议批准并经中国证监会核准后方可实 审议批准及上海证券交易所审核通过并提示 施，能否取得上述批准或核准，以及最 报中国证监会同意注册，以及最终取得
终取得批准或核准的时间存在不确定 批准的时间存在不确定性，提醒投资者
性，提醒投资者注意相关风险。 注意相关风险。
第 七、本次发行已履行的以及尚需呈报批 七、本次发行已履行的以及尚需呈报批
一 准的程序 准的程序
节 本次非公开发行相关事宜已经公司第十 本次向特定对象发行股票的相关事宜已
届董事会第九次会议审议通过，尚需履 经公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第十
本次 行如下批准程序： 届董事会第九次会议和 2023 年 8 月 24
向特 1、本次非公开发行尚需获得有权国有资 日召开的第十届董事会第十九次会议审
定对 产监督管理机构批准； 议通过，并取得了西安市人民政府国有
象发 2、本次非公开发行尚需取得公司股东大 资产监督管理委员会对本次发行的批
行股 会的批准； 复，尚需履行如下批准程序：
票方 3、本次非公开发行尚需取得中国证监会 1、本次发行尚需取得公司股东大会的批
案概 的核准。 准；
要 上述呈报事项能否获得相关批准或核 2、本次发行尚需上海证券交易所审核通
准，以及获得相关批准或核准的时间， 过；
修订 修订前内容 修订后内容
说明
均存在不确定性。 3、本次发行尚需中国证监会同意注册。
上述呈报事项能否获得相关批准，以及
获得相关批准的时间，均存在不确定性。
新增平江观棠预售许可证
第 平江观棠项目的证照情况 苏房预姑苏[2023]032 号、苏房预姑苏
二 [2023]048 号
节 平江观棠项目：本项目规划住宅总套数 平江观棠项目：本项目规划住宅总套数
为 734 套，部分已取得预售许可证，截 为 734 套，已全部取得预售许可证，截
董事 至 2022 年 12 月 31 日，本项目已销售住 至 2023 年 6 月 30 日，本项目已销售住
会关 宅 327 套。 宅 669 套。
于向 棠樾坊项目的证照情况 新增棠樾坊预售许可证
特定 高新预售字第 2023053 号
对象 棠樾坊项目：本项目规划住宅总套数为 棠樾坊项目：本项目规划住宅总套数为
发行 A 454 套，部分已取得预售许可证，截至 454 套，已全部取得预售许可证，截至
股股 2022 年 12 月 31 日，本项目已销售住宅 2023 年 6 月 30 日，本项目已销售住宅
票募 105 套。 235 套。
集资 2、优化资本结构、降低财务费用，提高 2、优化资本结构、降低财务费用，提高
金使 公司抗风险能力 公司抗风险能力
用可 根据 Wind 数据，截至 2022年 9 月 30 日， 根据 Wind 数据，截至 2023 年 3 月 31 日，
行性 证监会行业分类的房地产行业 A 股上市 证监会行业分类的房地产行业 A 股上市
分析 公司平均资产负债率（合并报表，下同） 公司平均资产负债率（合并报表，下同）
为 65.62%，公司资产负债率为 89.36%， 为 63.52%，公司资产负债率为 86.91%，
高于同行业上市公司平均水平。 高于同行业上市公司平均水平。
第 二、（一）公司最近三年利润分配方案 二、（一）公司最近三年利润分配方案
四 公司 2019 年度利润分配预案经 2020 年 公司2020年度利润分配预案经2021年5
节 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审
审议通过，2019 年度利润分配方案为： 议通过。2020 年度利润分配方案为，以
公司 以公司现总股本 864,122,521 股为基 公司现总股本 864,122,521 股为基数，
利润 数，向全体股东派发 2019 年全年现金红 向全体股东派发 2020 年全年现金红利每
分配 利每 10 股 1.48 元（含税），共计派发 10 股 1.52 元（含税），共计派发
政策 12,789.01 万元，剩余未分配利润留作 13,134.66 万元，剩余未分配利润留作以
的制 以后年度分配；2019 年不送红股、不进 后年度分配；2020 年不送红股、不进行
定和 行资本公积转增股本。 资本公积转增股本。
执行 公司 2020 年度利润分配预案经 2021 年 公司2021年度利润分配预案经2022年4
情况 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审
审议通过。2020 年度利润分配方案为， 议通过。2021 年度利润分配方案为：以
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