证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2010-15
上海新南洋股份有限公司
出售资产交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：公司将所持有的上海高清数字科技产业有限公司（以下简称
“上海高清”）787.5 万股股权转让给意向受让方上海数字产业（集团）
有限公司（以下简称：“数字产业集团”），转让价格为2.5 元/股。
交易影响：本次股权转让有利于上海高清整体战略重组。同时，本次交
易将产生约1000 万元以上的投资收益，可以实现公司投资的增值，还
可以进一步优化公司现金流情况。
一、 交易概述
公司现持有上海高清1473 万元股权，占其总股本5.92％。现为上海高清
更好发展，促进上海高清顺利引入战略投资者，根据上海高清整体的重组安排，
公司将转让所持有的上海高清787.5 万元股权，初步确定意向受让方为数字产业
集团。本次涉及转让股份为787.5 万股，转让价格为2.5 元/股。转让完成后，
公司仍持有上海高清685.5 万元股权，占其总股本的2.76％。
二、 标的公司简介
上海高清是一家致力于高清晰度数字电视及宽带多媒体传输与处理、大规模
集成电路技术及产品开发和销售的高科技企业。是中国地面数字电视传输标准的
研制单位及核心企业，也是目前唯一一家完整拥有国家地面数字电视传输标准的
自主专利、实现技术及芯片产品的中国企业。上海高清目前注册资金为2.49 亿2
元人民币。
三、 意向受让方简介
数字产业集团注册资金为2.9 亿元，是上海市浦东国资委下属全资子公司，
是一家以数字电视为主业的高科技产业投资公司企业集团。
四、 股权转让交易方案：
本次转让的股份为787.5 万股，经上海银信汇业资产评估有限公司评估后，
上海高清的每股净资产为1.24 元/股，本次转让价格为2.5 元/股，转让总金额
为1968.75 万元。转让完成后，公司仍持有上海高清685.5 万股，占其总股本的
2.76％。
五、 股权转让交易对公司影响及说明
1、通过本次股权转让，有利于上海高清的顺利发展，是其实施整体重组安
排的重要一环，便于其下一步做大做强。
2、通过本次股权转让，公司实现收益约1000 万元以上，使得公司的资产得
到了有效的增值，进而提高了公司整体的盈利能力。
3、通过本次股权转让，有利于公司改善现金流状况，为公司今后的发展带
来良好机会。
4、根据相关规定，本次股权转让交易尚需提请公司股东大会进行审议。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董 事 会
2010 年11 月2 日上海银信汇业资产评估有限公司
地 址：上海市南京东路61 号5F
电 话： 021-63293886（总机）
传 真： 021-63293566 邮 编：200002
上海交大产业投资管理（ 集团） 有限公司等股东
股权转让涉及的上海高清数字科技产业有限公司
股东全部权益价值评估报告书
沪银信汇业评报字[2010]B194 号
摘要
以下内容摘自本评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认
真阅读本评估报告书全文。
项目名称：上海交大产业投资管理（集团）有限公司等股东拟股权转让涉及
的上海高清数字科技产业有限公司股东全部权益价值评估报告书。
委托方：上海交大产业投资管理（集团）有限公司
委托方以外的其他评估报告使用者：国家法律、法规规定的评估报告使用者
被评估单位：上海高清数字科技产业有限公司
评估目的：股权转让
经济行为：上海交大产业投资管理（集团）有限公司等股东拟股权转让，需
对所涉及的上海高清数字科技产业有限公司及其长期投资单位上海高清芯源数
字技术有限公司、上海奇普科技有限公司、上海南广电子技术有限公司的股东全
部权益进行评估，并提供价值参考依据
评估对象：被评估企业截至评估基准日所拥有的股东全部权益。
评估范围：被评估企业截至评估基准日所拥有的全部资产和负债。
价值类型：市场价值
评估基准日及有效期：评估基准日为2010 年6 月30 日，有效期为一年，即
自2010 年6 月30 日至2011 年6 月29 日
评估方法：收益法和资产基础法，本次评估结论采纳收益法评估结果
评估结果：净资产清查调整后账面值为211,891,288.50 元，评估值为上海银信汇业资产评估有限公司
地 址：上海市南京东路61 号5F
电 话： 021-63293886（总机）
传 真： 021-63293566 邮 编：200002
310,000,000.00 元，人民币大写：叁亿壹仟万元，评估增值98,108,711.50 元，
评估增值率46.30%。
金额单位：人民币万元
评估方法 项目 账面净值
调整后
账面净值
评估值 增减额 增减率%
收益法 净资产 21,189.13 21,189.13 31,000.00 9,810.87 46.30%
在使用本报告时，应注意特别事项说明对企业价值的影响。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估
结论，应当阅读评估报告正文。
上海银信汇业资产评估有限公司 法定代表人：梅惠民
总评估师： 张和平
注册资产评估师：任玉连
注册资产评估师：徐红兵
2010 年9 月15 日
