信达地产股份有限公司
收购报告书
公司名称：信达地产股份有限公司
股票简称：信达地产
股票代码：600657
上市地点：上海证券交易所
收购人：信达投资有限公司
住 所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
通讯地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座17-19层
签署日期：2019年1月
收购人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在信达地产股份有限公司（以下简称“信达地产”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在信达地产拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）将所持信达地产796,570,892股股份（占信达地产总股本的27.93%）协议转让给信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）。
本次协议转让事项已获得中国信达董事会审议通过，信达投资董事会审议通过，并已经中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）批准。根据《上市公司收购管理办法》，本次收购已触发收购人的要约收购义务，尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）豁免收购人因本次收购触发的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明...................................................................................................................................... 1
目录................................................................................................................................................ 2
第一节释义.................................................................................................................................... 3
第二节收购人介绍........................................................................................................................ 4
第三节收购决定及收购目的....................................................................................................... 14
第四节收购方式.......................................................................................................................... 16
第五节资金来源.......................................................................................................................... 20
第六节后续计划.......................................................................................................................... 24
第七节对上市公司的影响分析................................................................................................... 26
第八节与上市公司之间的重大交易...........................................................................................27
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况...........................................................................29
第十节收购人的财务资料........................................................................................................... 33
第十一节其他重大事项............................................................................................................... 39
第十二节备查文件...................................................................................................................... 43
附表收购报告书.......................................................................................................................... 45
第一节释义
除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：
信达地产、上市公司 指 信达地产股份有限公司
信达投资、收购人、受让方 指 信达投资有限公司，信达地产的第二大股东
中国信达、转让方 指 中国信达资产管理股份有限公司，信达地产的第一大
股东
财政部 指 中华人民共和国财政部
海南建信 指 海南建信投资管理股份有限公司
《股权托管协议》 指 《中国信达资产管理股份有限公司与信达投资有限
公司之股权托管协议》
《股份转让协议》 指 《中国信达资产管理股份有限公司与信达投资有限
公司关于信达地产股份有限公司之股份转让协议》
标的股份 指 中国信达所持信达地产796,570,892股股份（占信达
地产总股本的27.93%）
本次收购 指 中国信达将标的股份协议转让给信达投资
信达证券、财务顾问 指 信达证券股份有限公司
本报告书、《收购报告书》 指 《信达地产股份有限公司收购报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：信达投资有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张巨山
注册资本：200,000万元人民币
统一社会信用代码：911100007109268440
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：对外投资；商业地产管理、酒店管理、物业管理、资产管理；资产重组；投资咨询；投资顾问。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：2000年8月1日至2050年7月31日
股东名称：中国信达资产管理股份有限公司
通讯地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座17-19层
联系方式：010-62157227
二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况
（一）收购人控股股东、实际控制人
截至本报告书签署日，信达投资为中国信达的全资子公司，信达投资的控股股东为中国信达，信达投资的实际控制人为财政部。
（二）股权结构及股权控制关系情况
截至本报告书签署日，收购人股权结构图如下：
中华人民共和国财政部
64.45%
中国信达资产管理股份有限公司
100%
信达投资有限公司
（三）收购人及其控股股东主要下属企业
1、信达投资
截至本报告书签署日，信达投资主要下属企业及其主要业务情况如下：
序 企业名称 注册资本 持股比 经营范围
号 （万元） 例
股权投资与管理,产权收购兼并与经营,
海南建信投资管理股份有 高科技产业投资,实业投资,投资信息咨
1 限公司 41,250.00 1
