公司代码：600651 公司简称：飞乐音响
上海飞乐音响股份有限公司
2022 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过《公司 2022 年度利润
分配的预案》，鉴于公司 2022 年末母公司可供分配利润为负，公司 2022 年年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 飞乐音响 600651
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 雷霓霁 茅娟
办公地址 上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层 上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层
电话 021-34239651 021-34239651
电子信箱 office@facs.com.cn office@facs.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
公司的核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块，其中，智能硬件板块包括汽车照明、车身控制、模块封装、芯片测试服务等业务；解决方案板块包括智慧水务、智能制造及工业互联网安全等业务。未来公司提供具有自主研发及创新能力、品质优异的智能硬件产品，多场景、成熟工业智能解决方案，以及高端检验检测服务，并逐步构建工业数字底座核心能力。
（一）公司业务所处行业情况
（1）汽车电子行业
2021 年中国汽车市场结束此前连续三年的下滑，回归正增长；2022 年中国汽车市场延续上一年增长势头。中国汽车工业协会发布最新数据显示，2022 年中国汽车产销分别完成 2702.1 万辆
和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，呈现持续增长态势。我国汽车产销总量已经连续 14 年稳
居全球第一。
我国汽车行业智能化、电动化、网联化整体进程较快，推动汽车电子占整车成本比例提升。根据盖世汽车研究院数据，汽车电子在纯电动车型成本占比高达 65%。随着新能源汽车快速发展，将拉动整车控制器、电机控制器、电池管理系统等相关汽车电子需求高增长。近年来，汽车电子在自动驾驶、安全驾驶、智能座舱等应用场景中的应用进一步拓展，我国汽车电子市场规模呈现稳定增长态势。根据汽车工业协会数据，2022 年我国汽车电子市场规模达到 9783 亿元，2017-2022年均增速为 13.29%。
汽车照明按光源来分，可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等。目前卤素灯依然占据了市场大部分份额，但在逐年缩减；LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升，有望替代卤素灯成为主流。国际汽车照明前五名制造商Koito, Valeo,
Marelli Automotive Lighting, Hella, and Stanley在2021年的市场份额合计为65%。根据贝哲
斯咨询统计，2022年中国汽车照明市场规模达825.06亿元，全球汽车照明市场规模达2480.63亿元。预测到2028年全球汽车照明市场容量将达3655.35亿元。
（2）模块封装及芯片测试服务行业
根据Gartner的调查结果，2022年全球半导体收入增长1.1%，达到6017亿美元，高于2021年的5950亿美元。前25大半导体供应商2022年总收入增长2.8%，占市场份额的77.5%。我国已经成为全球最大的集成电路市场之一。近年来，中国集成电路产业实现了长足发展，销售额不断提升。根据中国半导体行业协会数据显示，2021年中国集成电路行业销售额为10458.3亿元，2017-2021年复合增长率达17.9%。预计2021-2026年，中国集成电路行业将以15.5%的复合增长率增长，至2023年市场规模将达14425亿元。
随着物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，全球集成电路行业进入新一轮的上升周期，封测行业也将受益。中商产业研究院数据显示2021年全球芯片封装测试行业市场规模达618亿美元。2022年预计市场规模将达到643亿美元。
数据来源：中商情报网
近些年，高通、华为海思、联发科、联咏科技等知名芯片设计公司逐步将封装测试订单转向中国大陆企业，同时国内芯片设计企业的规模也在逐步扩大，国内封装测试企业步入更为快速的发展阶段。数据显示，中国封装测试行业市场规模由2016年的1564.3亿元增长至2020年的2509.5亿元，年均复合增长率达12.54%。中商产业研究院数据显示中国封装测试市场2021年达到2660.1亿元，预计2022年可达2819.6亿元。根据 Frost & Sullivan 数据，中国大陆封测市场2021-2025（预估）复合年均增长率约为7.50%,，2025年市场规模有望达到3551.90亿元，占全球封测市场约为75.61%。
智能卡模块封测属于封装测试行业中的高度专业化的一个分支。智能卡芯片供应商一般不会覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试的全流程，多数智能卡芯片供应商仅负责芯片设计或者芯片设计及制造，而将封装测试环节委托给专业的代工厂执行。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
（3）检验检测行业
近年来各国检测行业发展趋势总体一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，检测业务逐步市场化，检测技术水平和服务品质不断提升，以我国为代表的新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速，检测行业市场规模不断扩大，据共研网数据显示，2021 年全球检验检测市场规模达 2343 亿欧元，同比增长 10.16%。
数据来源：共研网
2016 至 2021 年我国检验检测市场规模年均复合增长率为 12.02%。2021 年检验检测市场规模
达 4090 亿元，较 2020 年增长了 14.05%，中商产业研究院预测，2022 年预计我国检验检测市场规
模将达到 4165 亿元，2023 年将增长至 4897 亿元，检验检测市场容量持续扩大。
随着检测行业体系的不断成熟规范，我国检测行业的服务范围已全面涵盖国民经济行业的全部分类，产品涉及工业品、日用消费品、食品、建筑建材、电子电气产品、电气设备、新能源产品、药品、交通运输等细分市场。
近年来，我国检验检测机构数量呈快速增长趋势，2021 年我国检验检测机构数量为 51949 家，
从 2017 年至 2021 年复合年均增长率达 9.4%，预计 2022 年我国检验检测机构数量将达 56342 家，
2023 年将达 60411 家。
数据来源：国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司、中商产业研究院整理
（4）智慧水务行业
据 Markets and Markets 预测，全球智慧水务市场规模将从 2021 年的 138 亿美元增长至 2026
年度的 224 亿美元，复合增长率约为 10.1%。前瞻产业研究院以 10.1%的年均复合增长率预测，2027年，全球智慧水务市场规模有望达 260 亿美元。
数据来源：前瞻产业研究院
污水处理行业是国家新兴战略产业之一的节能环保产业中的重要内容。我国水务公司规模不
一，成立数量庞大。2021 年 1 月，发改委等 10 部委联合发布的《关于推进污水资源化利用的指
导意见》中提出将放开再生水政府定价，并以多种渠道加大财政资金支持。污水资源化指导意见有望推动我国再生水利用率，进一步推动污水处理行业市场规模扩大，同时，将污水处理费用纳入再生水成本有望助力企业提升利润。2023 年我国水务行业的年度投资额将达到 8700 亿元左右，随着水务投资规模的增加，智慧水务将迎来发展的黄金期。
伴随着中国城镇化速度逐渐加快以及物联网、智能传感、云计算等技术在智慧水务领域的应用层次逐步深化，中国智慧水务市场规模将进一步扩大。作为一种更为精细化、动态化、智能化的水务管理模式，智慧水务对加强资源整合与共享、实现节能减排意义重大，并已成为水务行业进入高质量发展阶段的重要抓手。
据中研网测算,智慧水务市场规模将进一步扩大，预计 2023 年,中国智慧水务市场规模将达到251 亿元；远期来看,智慧水务市场空间充足。
（5）智能制造与工业互联网安全行业
根据中研网的研究，智能制造发展进程正不断加快，工业互联网、大数据分析、人工智能等
技术与先进制造技术深度融合，全球智能制造市场预计将在 2028 年达到 5762 亿美元，2021 年到
2028 年复合年增长率预计将达 12.7%。
“智能制造”在“十四五”期间上升为我国国家战略。2021 年底，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科技部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》指出，“发展智能制造，对于加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，构建新发展格局，建设数字中国具有重要意义”。党的二十大报告提出，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。智能制造成为制造业高质量发展的“助推器”。
根据 2022 年阿里云创新中心、阿里云研究院、中国航空综合技术研究所、创头条共同编写的《智能制造赛道发展研究报告》，智能制造已成为我国经济发展的重要引擎之一，2021 年国内制造业产值占经济总量的 26%，智能制造行业产值约占装备制造业的 20%左右，未来将会提升25%~30%。
在政策推动下，中国智能制造应用场景持续拓宽。根据中商产业研究院的数据，2016-2021
年，我国智能制造系统集成市场规模由 897 亿元增长至 2886 亿元，市场规模增长超过 200%。随
着我国庞大工业体系智能制造需求的持续释放，行业有望实现加速发展，预计至 2022 年智能制造系统集成市场规模将迅速增长至 3573 亿元。
资料来源：CCID、中商产业研究院整理
工业互联网安全是生产运行过程中的信息安全、功能安全与物理安全的统称，工业互联网安全防护对象涵盖设备、控制、网络、应用和数据五大重点领域。
近年来，随着工业互联网政策的不断出台，以及政
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