证券代码：600648，900912证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-009债券代码：163441，188410，185579
债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召
开第十届董事会第十五次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，并
公告了《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。2023 年 2 月
20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行 A 股
股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜。
根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于 2023 年 2 月 27
日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要是调整募集资金用途，以及将“非公开发行”、“中国证监会核准（或同意注册）”、“核准”等表述修改为“向特定对象发行”、“中国证监会同意注册”、“同意注册”等，并对方案中提及的已废止法律法规进行更新，具体修订内容如下：
一、募集资金用途调整
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过 350,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新发展 H2 地块新建项目 98,000.00 50,000.00
2 新发展 H4-15 地块新建项目 99,770.00 70,000.00
3 D1C-108#~116#通用厂房项目 78,700.00 40,000.00
4 森兰国际社区商业 A4-2 建设项目 180,319.04 110,000.00
5 补充流动资金 80,000.00 80,000.00
合计 536,789.04 350,000.00
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
调整后：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 350,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新发展 H2 地块新建项目 98,000.00 60,000.00
2 新发展 H4-15 地块新建项目 99,770.00 80,000.00
3 D1C-108#~116#通用厂房项目 78,700.00 50,000.00
4 F9C-95#厂房项目 89,453.49 80,000.00
5 补充流动资金 80,000.00 80,000.00
合计 445,923.49 350,000.00
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
二、其他调整
项目 修订前的方案内容 本次修订后的方案内容
发行方 本次发行采取向特定对象非公开发行的 本次发行采取向特定对象向特定对象发式及发 方式，公司将在中国证监会核准（或同意 行的方式，公司将在中国证监会同意注册
行时间 注册）后的有效期内择机发行。 后的有效期内择机发行。
本次非公开发行的发行对象为包括外高 本次向特定对象发行的发行对象为包括
发行对 桥资管和投控集团在内的不超过 35 名符 外高桥资管和投控集团在内的不超过 35
象及认 合中国证监会规定条件的特定投资者。 名符合中国证监会规定条件的特定投资
购方式 …… 者。
在上述范围内，公司将在取得中国证监会 ……
对本次发行的核准（或同意注册）文件后， 在上述范围内，公司将在取得中国证监会
项目 修订前的方案内容 本次修订后的方案内容
由董事会在股东大会授权范围内，按照 对本次发行的同意注册文件后，由董事会
《上市公司非公开发行股票实施细则》的 在股东大会授权范围内，按照《上市公司
规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销 证券发行注册管理办法》的规定，根据竞
商）协商确定除外高桥资管和投控集团外 价结果与保荐机构（主承销商）协商确定
的其他发行对象。若国家法律、法规和其 除外高桥资管和投控集团外的其他发行
他规范性文件对于非公开发行股票的发 对象。若国家法律、法规和其他规范性文
行对象有新的规定或要求，届时公司将按 件对于向特定对象发行股票的发行对象
照新的规定或要求进行调整。 有新的规定或要求，届时公司将按照新的
规定或要求进行调整。
本次非公开发行的定价基准日为本次非 本次向特定对象发行的定价基准日为本
公开发行的发行期首日。本次发行的发行 次向特定对象发行的发行期首日。本次发
价格不低于定价基准日前 20 个交易日公 行的发行价格不低于定价基准日前 20 个
司股票交易均价的 80%，且不低于发行 交易日公司股票交易均价的 80%，且不
前公司最近一年末经审计的归属于母公 低于发行前公司最近一年末经审计的归
司普通股股东的每股净资产。 属于母公司普通股股东的每股净资产。
…… ……
在定价基准日至发行日期间，若公司发生 在定价基准日至发行日期间，若公司发生
派发现金股利、送红股或资本公积金转增 派发现金股利、送红股或资本公积金转增
股本等除息、除权事项，则本次非公开发 股本等除息、除权事项，则本次向特定对
行的发行价格将相应进行调整。 象发行的发行价格将相应进行调整。
定价基 …… ……
准日、 最终发行价格将在公司取得中国证监会 最终发行价格将在公司取得中国证监会发行价 对本次发行的核准（或同意注册）文件后， 对本次发行的同意注册文件后，根据投资格及定 根据投资者申购报价情况，遵循价格优先 者申购报价情况，遵循价格优先的原则，价原则 的原则，由公司董事会根据股东大会的授 由公司董事会根据股东大会的授权与保
权与保荐机构（主承销商）协商确定。外 荐机构（主承销商）协商确定。外高桥资
高桥资管和投控集团不参与本次发行的 管和投控集团不参与本次发行的市场竞
市场竞价过程，同意接受市场竞价结果并 价过程，同意接受市场竞价结果并以与其
以与其他特定投资者相同的价格认购本 他特定投资者相同的价格认购本次向特
次非公开发行的股票。在本次非公开发行 定对象发行的股票。在本次向特定对象发
没有通过竞价方式产生发行价格的情况 行没有通过竞价方式产生发行价格的情
下，外高桥资管和投控集团将继续参与认 况下，外高桥资管和投控集团将继续参与
购，认购价格为“定价基准日前 20 个交 认购，认购价格为“定价基准日前 20 个
易日公司股票交易均价的 80%”与“发 交易日公司股票交易均价的 80%”与“发
行前公司最近一年末经审计的归属于母 行前公司最近一年末经审计的归属于母
公司普通股股东的每股净资产”的孰高值 公司普通股股东的每股净资产”的孰高值
（按照“进一法”保留两位小数）。 （按照“进一法”保留两位小数）。
本次非公开发行股票数量按照本次非公 本次向特定对象发行股票数量按照本次
开发行募集资金总额除以发行价格计算 向特定对象发行募集资金总额除以发行
得出，且发行数量不超过 340,604,737 股 价格计算得出，且发行数量不超过
（含本数），即不超过本次非公开发行前 340,604,737 股（含本数），即不超过本次
公司总股本的 30%。 向特定对象发行前公司总股本的 30%。
若公司在本次非公开发行的董事会决议 若公司在本次向特定对象发行的董事会
发行数 日至发行日期间发生送股、配股、资本公 决议日至发行日期间发生送股、配股、资
量 积转增股本等除权、除息事项或因股份回 本公积转增股本等除权、除息事项或因股
购、股权激励计划等事项导致公司总股本 份
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