证券代码：600637 证券简称：百视通 编号：临2012-006
百视通新媒体股份有限公司
关于上海广电信息产业股份有限公司
重大资产出售、现金及发行股份购买资产
暨关联交易
实施情况报告书
交易对方
上海仪电控股（集团）公司 上海市肇嘉浜路 746 号
上海广电信息有限公司 上海市闵行区金都路 3800 号 4 号楼 4 楼
上海广电电子股份有限公司 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路 200 号 1 号楼
2楼
上海广电资产经营管理有限公司 上海市闵行区金都路 3800 号
上海东方传媒集团有限公司 上海市静安区南京西路 651 号
同方股份有限公司 北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30
层
北京恒盛嘉业投资咨询中心（普通合伙） 北京市朝阳区黑庄户乡幺铺村 18 号院 4167-2 号
北京智慧创奇投资咨询中心（普通合伙） 北京市通州区潞城镇武兴路 211 号
成都元泓创新投资有限公司 成都高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园
上海通维投资有限公司 上海市长宁区延安西路 728 号 15K1 室
无锡 TCL 创动投资有限公司 无锡市兴源北路 401 号
博汇源创业投资合伙企业 乌鲁木齐市高新街 258 号数码港大厦 2015-45 号
上海诚贝投资咨询有限公司 上海市闵行区东川路 555 号乙楼 2014 室
上海联和投资有限公司 上海市高邮路 19 号
独立财务顾问
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次重
大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，
应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的
简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海广电信息产业股份有限公司重
大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等
文件已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1
目 录
第一章 释义 .............................................................................................................................3
第二章 本次交易的基本情况 .................................................................................................9
一、交易概况................................................................................................................9
二、要约收购豁免......................................................................................................13
三、期间损益的归属..................................................................................................13
四、关于本次发行前滚存利润的安排......................................................................13
五、业绩补偿承诺的保障措施..................................................................................13
第三章 本次交易的资产交割实施情况 ...............................................................................15
一、本次重大资产出售、现金及发行股份购买资产的交割情况..........................15
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异..............................................21
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况..........22
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..............23
五、其他相关人员的调整情况..................................................................................23
六、相关协议及承诺的履行情况..............................................................................24
七、相关后续事项的合规性及风险..........................................................................29
八、独立财务顾问、律师的意见..............................................................................30
第四章 备查文件及备查地点 ...............................................................................................32
一、备查文件目录......................................................................................................32
二、备查地点..............................................................................................................33
2
第一章 释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本公司/上市公司/广电信息/百视通 指 原上海广电信息产业股份有限公司，根据公
司 2011 年 12 月 23 日召开的 2011 年第二次临
时股东大会批准，公司更名为“百视通新媒
体股份有限公司”
本次重大资产重组/本次交易/本次 指 根据广电信息第六届董事会第二十八次会
重组 议、第六届董事会第二十九次会议以及 2011
年第一次临时股东大会审议通过的广电信息
股份转让、资产出售、现金及发行股份购买
资产之行为
本报告书 指 《上海广电信息产业股份有限公司重大资产
出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易
实施情况报告书》
东方传媒/东方传媒集团 指 上海东方传媒集团有限公司
仪电集团 指 上海仪电控股（集团）公司
广电电子 指 上海广电电子股份有限公司
广电资产 指 上海广电资产经营管理有限公司，现已更名
为上海仪电资产经营管理(集团)有限公司
Info-Sys 指 上海广电信息有限公司
同方股份 指 同方股份有限公司
恒盛嘉业 指 北京恒盛嘉业投资咨询中心（普通合伙）
智慧创奇 指 北京智慧创奇投资咨询中心（普通合伙）
成都元泓 指 成都元泓创新投资有限公司
