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证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2009-030
上海广电信息产业股份有限公司
出售、购买资产等关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
日前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组就如何摆脱上海广电（集团）有限公
司（以下简称“广电集团”）面临的困境制定了工作方案，为挽救本公司的经营危机，广电集团
拟将其持有的上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“广电信息”）
42.24%股份转让给上海仪电控股(集团)公司（以下简称“仪电集团”），同时相关各方拟对本公
司进行资产重组。根据重组方案的要求，本公司已于2009 年6 月5 日召开第六届董事会第十二
次会议，审议通过了关于公司资产出售、购买等关联交易的议案，于2009 年6 月8 日披露了《董
事会六届十二次会议决议公告》、《收购报告书摘要》和《简式权益变动报告书》。鉴于前述相关
资产以2009 年4 月30 日为基准日的审计、评估工作已完成，本公司与交易对方以资产评估机
构出具的评估值（评估报告尚需上海市国资委备案或核准）为依据双方协商确定了交易价格，
并于2009 年6 月19 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了以下出售、购买资产等关
联交易事项：
（1）本公司拟以185,292,082.61 元的价格向广电集团转让上海广电光电子有限公司（以下
简称“广电广电子”）18.75%的股权；
（2）本公司拟以76,507,295.25 元的价格向广电集团转让上海正浩资产管理有限公司（以
下简称“正浩资产”）39.22%股权；
（3）本公司拟以33,730,360.40 元的价格向上海广电资产经营管理有限公司（以下简称“广
电资产”）转让坐落于巨鹿路395 弄19 号的房屋所有权及其对应的土地使用权（以下简称“巨
鹿路房地产”）；- 2 -
（4）本公司拟以71,556,404.12 元的价格向广电集团转让斜土路1646 号等四处房产的所有
权及使用权，同时广电集团将以委托其全资子公司广电资产承担斜土路1646 号等四处房产所处
土地上存在的相关本公司员工安置费用的方式对本公司进行补偿；
（5）本公司拟以132,236,316.66 元的价格受让上海广电电子股份有限公司（以下简称“广
电电子”）持有的上海索广映像有限公司（以下简称“索广映像”）10%的股权；
（6）本公司拟以168,661,115.47 元的价格受让广电集团持有的上海夏普电器有限公司（以
下简称“上海夏普”）30％的股权；
（7）本公司拟以96,671,136.10 元的价格受让广电集团持有的上海科技网络通信有限公司
（以下简称“科技网络”）80％的股权。
●关联人回避事宜：
因广电集团持有本公司42.24%的股份，为本公司控股股东，广电电子、广电资产均系广电
集团控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订），本次交易构成关联交
易。 2009 年6 月5 日召开的公司董事会六届十二次会议和2009 年6 月19 日召开的公司董事
会六届十三次会议在审议上述事项议案时，关联董事马坚泓、徐民伟回避表决，其他董事一致
通过。
本次出售、购买资产的总交易额已超过本公司最近一期经审计净资产的5%，且金额超过
3000 万元人民币,故本次关联交易将提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股
东广电集团将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
●本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有助于改善公司财务状况，提升公司持续经营能力。
●本次交易的风险
鉴于本公司的股权转让事项还需政府相关部门批准和中国证监会对上海仪电控股(集团)公
司要约收购本公司股份的豁免，存在不确定性，同时由于本公司股权转让事宜与公司的资产重
组互为联系，因此本公司的资产重组也存在不确定性，提请投资者注意风险。
●公司独立董事对本次关联交易发表了同意意见，公司监事会六届六次会议审议了本次资
产重组暨关联交易相关事项（详见同日披露的公司监事会六届六次决议公告，编号：临
2009-029）
一、关联交易概述
2009 年6 月5 日，本公司与广电电子签署了《关于上海索广映像有限公司之股权转让协议》，- 3 -
2009 年6 月19 日，本公司在上海分别与广电集团、广电资产、广电电子签署了《关于上海广
电光电子有限公司之股权转让协议》、《关于上海正浩资产管理有限公司之股权转让协议》、《关
于巨鹿路房地产之资产转让协议》、《关于斜土路1646 号等四处房产的所有权之资产转让协议》、
《补偿暨人员安置费用承担协议》、《关于上海索广映像有限公司股权转让之补充协议》、《关于
上海夏普电器有限公司之股权转让协议》、《关于上海科技网络通信有限公司之股权转让协议》，
鉴于前述相关资产以2009 年4 月30 日为基准日的审计、评估工作已完成，本公司与交易对方
以资产评估机构出具的评估值（评估报告尚需上海市国资委备案或核准）为依据双方协商确定
了如下交易价格：
（1）本公司拟以185,292,082.61 元的价格向广电集团转让广电广电子18.75%的股权；
（2）本公司拟以76,507,295.25 元的价格向广电集团转让正浩资产39.22%股权
（3）本公司拟以33,730,360.40 元的价格向广电资产转让巨鹿路房地产；
（4）本公司拟以71,556,404.12 元人民币的价格向广电集团转让斜土路1646 号等四处房产
的所有权及使用权，同时广电集团将以委托其全资子公司广电资产承担斜土路1646 号等四处房
产所处土地上存在的相关本公司员工安置费用的方式对本公司进行补偿；
（5）本公司拟以132,236,316.66 元的价格受让广电电子持有的索广映像10%的股权；
（6）本公司拟以168,661,115.47 元的价格受让广电集团持有的上海夏普30％的股权；
（7）本公司拟以96,671,136.10 元的价格受让广电集团持有的科技网络80％的股权。
本次交易前，广电集团持有本公司42.24%的股份，为本公司控股股东，广电电子、广电资
产均系广电集团控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订），本次交易
构成关联交易。
上述关联交易所涉及资产转让的总交易额超过本公司最近一期经审计净资产额的5%，且金
额超过3000 万元人民币, 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的相关规定，
本次关联交易尚需提交公司股东大会审批。与该项交易有利害关系的关联股东广电集团将放弃
在股东大会上对相关议案的投票权。
二、关联方介绍
1、广电集团
公司名称: 上海广电(集团)有限公司
法定代表人: 傅新华
住所: 上海市田林路140 号
办公地址：上海市金都路3800 号- 4 -
注册资本: 人民币三十四亿五千四百万
实收资本: 人民币三十四亿五千四百万
经营范围: 电子、电器产品及设备, 实业投资, 商业贸易(除专项规定), 新办经济实体,
投资、控股、参股等资产经营业务, 计算机信息网络国际联网经营业务, 甚小地球站(VSAT)通
信业务；产权经纪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外, 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易(涉及许
可的凭许可证经营)
《企业法人营业执照》注册号：310000000040904
截止2008 年12 月31 日，该公司总资产1,809,872.95 万元，净资产195,837.48 万元，2008
年度营业收入为980,223.73 万元，归属于母公司所有者的净利润为-179，485.70 万元。
2、广电电子
公司名称：上海广电电子股份有限公司
法定代表人：傅新华
住所：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200 号1 号楼2 楼
办公地址：上海市长寿路97 号世纪商务大厦26 楼
注册资本：人民币117,294.3082 万元(实到人民币117,294.3082 万元)
经营范围：生产销售真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料和生产线设备（国家限
制、禁止类及有特殊规定的产品除外），经营性租赁业务（涉及许可经营的凭许可证经营）
企业法人营业执照注册号：310000400047851(市局)
截止2008 年12 月31 日，该公司资产总额为419,675.36 万元，负债总额为204,752.83 万
元，归属于母公司净资产为186,398.94 万元，2008 年度归属于母公司净利润为-85,578.84 万
