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股票简称：三爱富 股票代码：600636 上市地点：上海证券交易所
上海三爱富新材料股份有限公司
非公开发行股份购买资产
暨重大资产重组（关联交易）报告书
（草案）
交易对方 地址
上海华谊（集团）公司 上海市化学工业区联合路100号
中国信达资产管理公司 北京市东城区东中街29号东环广场
中国华融资产管理公司 北京市西城区白云路10号
独立财务顾问
中国国际金融有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2009年5月13日1-1-2
目 录
第一章 释
义.............................................................................................................
..............5
第二章 重大事项提
示...........................................................................................................9
第三章 交易概
述.............................................................................................................
....12
一、本次交易的背景和目
的.........................................................................................12
二、非公开发行股份购买资产情况介绍.....................................................................13
第四章 上市公司基本情
况.................................................................................................16
一、设立情
况.............................................................................................................
....16
二、最近三年控股股权的变动情况.............................................................................16
三、主营业务发展情
况.................................................................................................18
四、最近三年的主要会计数据及财务指标.................................................................18
五、本公司控股股东及实际控制人.............................................................................20
第五章 交易对方情
况.........................................................................................................21
一、上海华谊（集团）公
司.........................................................................................21
二、中国信达资产管理公
司.........................................................................................24
三、中国华融资产管理公
司.........................................................................................27
第六章 交易标
的.............................................................................................................
....30
一、交易标的相关情
况.................................................................................................30
二、本次拟购买资产的具体经营情况.........................................................................44
三、交易标的主要固定资产、无形资产、专利权和特许经营权情况.....................64
四、其他与交易标的资产相关需说明的情况.............................................................75
第七章 发行股份的情
况.....................................................................................................76
一、发行价格及定价原
则.............................................................................................76
二、发行股份的种类、面值及发行方式.....................................................................76
三、发行股份数
量.........................................................................................................76
四、本次发行股票的限售
期.........................................................................................77
五、上市地
点.............................................................................................................
....77
六、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案.....................................77
七、评估基准日至实际交割日上海焦化损益的归属.................................................77
八、本次非公开发行股份决议的有效期.....................................................................771-1-
3
九、发行对象及认购方
式.............................................................................................78
十、发行股份前后比较说
明.........................................................................................78
第八章 本次交易合同的主要内
容.....................................................................................79
一、交易价格与定价依
据.............................................................................................79
二、支付方
式.............................................................................................................
....79
三、资产支付或过户的时间安
排.................................................................................79
四、交易标的自定价基准日至实际交割日期间损益的归属.....................................80
五、与资产相关的人员安
排.........................................................................................80
六、合同的生效条件和生效时
间.................................................................................80
七、合同附带的保留条款、补充协议和前置条件.....................................................80
八、违约责任条
款
