上海白猫股份有限公司
SHANGHAI WHITECAT SHAREHOLDING CO., LTD
收购报告书
上市公司名称：上海白猫股份有限公司
股票简称： *ST 白猫
股票代码： 600633
股票上市地点：上海证券交易所
收购人名称： 浙报传媒控股集团有限公司
注册地址： 杭州市体育场路 178 号
通讯地址： 杭州市体育场路 178 号
邮政编码： 310009
联系电话： 0571-85310856
签署日期： 二零一一年七月
上海白猫股份有限公司收购报告书
声 明
一、收购人浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”、“收购人”）
依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、
法规编写本报告。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在上海白猫股
份有限公司（以下简称“白猫股份”、“上市公司”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其它方式持有、控制白猫股份的股份。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人拟购买白猫股份向其定向发行的新股所致。本次收
购已获得白猫股份第五届董事会第四十一次会议审议通过、白猫股份2010年第二
次临时股东大会审议通过、浙报集团党委会会议审议通过、浙报控股董事会会议
通过。本次收购人借壳上市还获得了中共中央宣传部及国家新闻出版总署的同
意。本次重大资产重组方案还获得了徐汇区国有资产监督管理委员会和浙江省财
政厅的同意。本次重大资产重组事项已经获得中国证监会并购重组审核委员会有
条件通过并已依法获得中国证监会核准。
收购人已于2011年7月22日获得中国证监会证监许可[2011]1159号《关于核
准浙报传媒控股集团有限公司公告上海白猫股份有限公司收购报告书并豁免其
要约收购义务的批复》，对浙报控股公告上海白猫股份有限公司收购报告书无异
议，核准豁免浙报控股因以资产认购白猫股份本次发行股份导致合计持有白猫股
份277,682,917股股份，约占总股本的64.62%而应履行的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报
告做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
I
上海白猫股份有限公司收购报告书
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
II
上海白猫股份有限公司收购报告书
目 录
第一节 释 义 .....................................................1
第二节 收购人介绍 .................................................3
一、 收购人基本情况.......................................................................................................3
二、 收购人相关产权及控制关系...................................................................................5
三、 收购人从事的主要业务及最近三年财务状况.....................................................15
四、 收购人在最近五年之内的诉讼、仲裁及行政处罚情况.....................................15
五、 收购人董事、监事、高级管理人员的情况.........................................................16
六、 收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股
份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况..............................................................17
第三节 收购决定及收购目的........................................18
一、 收购人本次收购的目的.........................................................................................18
二、 收购人本次收购的决定及已履行的相关法律程序.............................................18
三、 关于收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权
益的股份 ................................................................................................................................20
第四节 收购方式 ..................................................22
一、 收购人本次收购的股份数量及其比例.................................................................22
二、 本次收购主要情况介绍.........................................................................................22
三、 本次收购的相关协议.............................................................................................23
四、 本次收购非公开发行股份情形.............................................................................37
五、 本次收购涉及的拟置入资产情况.........................................................................39
第五节 资金来源 ..................................................69
一、 收购资金总额.........................................................................................................69
二、 收购资金来源及具体资金支付方式.....................................................................69
第六节 后续计划 ..................................................70
一、上市公司主营业务的调整.............................................................................................70
二、上市公司资产、业务的整合计划.................................................................................70
三、上市公司董事及高级管理人员的调整.........................................................................70
四、上市公司章程条款的修订.............................................................................................71
五、对上市公司现有人员的安置计划.................................................................................71
六、对上市公司分红政策的重大变化.................................................................................71
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.................................................71
第七节 对上市公司的影响分析......................................72
一、本次收购对上市公司独立性的影响.............................................................................72
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争.................................................................73
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易..................................................
