证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2022-029
华东建筑集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：153,238,333股
发行价格：6.18元/股
2、发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象 获配金额（元） 获配数量（股） 限售期（月）
1 诺德基金管理有限公司 175,999,997.52 28,478,964 6
2 国泰君安证券股份有限公司 101,999,997.72 16,504,854 6
3 济南瀚祥投资管理合伙企业 69,999,994.80 11,326,860 6
（有限合伙）
4 华夏基金管理有限公司 64,999,997.82 10,517,799 6
5 南京瑞森投资管理合伙企业 50,999,998.86 8,252,427 6
（有限合伙）
6 青岛惠鑫投资合伙企业（有 49,999,994.52 8,090,614 6
限合伙）
7 中国黄金集团资产管理有限 39,999,994.38 6,472,491 6
公司
成都立华投资有限公司-立
8 华定增重阳私募证券投资基 30,999,998.58 5,016,181 6
金
9 蒋涛 30,999,998.58 5,016,181 6
10 JPMorgan Chase Bank, 29,999,994.24 4,854,368 6
National Association
11 洪仲海 29,999,994.24 4,854,368 6
12 周雪钦 29,999,994.24 4,854,368 6
13 UBS AG 29,999,994.24 4,854,368 6
序号 发行对象 获配金额（元） 获配数量（股） 限售期（月）
厦门博芮东方投资管理有限
14 公司-博芮东方价值 20 号私 29,999,994.24 4,854,368 6
募证券投资基金
15 中信证券股份有限公司 29,999,994.24 4,854,368 6
北京时间投资管理股份公司
16 -时间方舟 1 号私募证券投 29,999,994.24 4,854,368 6
资基金
华泰资产管理有限公司—华
17 泰资产价值优选资产管理产 29,999,994.24 4,854,368 6
品
华泰资产管理有限公司—华
18 泰优逸五号混合型养老金产 29,999,994.24 4,854,368 6
品
19 李洁 29,999,994.24 4,854,368 6
20 法国巴黎银行 29,999,994.24 4,854,368 6
21 国信证券股份有限公司 1,012,988.52 163,914 6
总计 947,012,897.94 153,238,333
3、预计上市时间
本次非公开发行的新增股份已于2022年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象新增股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次非公开发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会会议及其决议
2020年12月29日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。
2021年3月26日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《华东建筑
集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等议案，对本次发行方案进行调整，调整后本次非公开发行股票的募集资金总额不超过94,701.29万元，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过158,000,000股。
2021年7月14日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于 2020年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》，将本次非公开发行股票的发行数量上限由不超 过 158,000,000 股 （含本数）调整为不超过189,600,000股（含本数），且不超过发行前总股本的30%。
2021年12月22日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于延长公司2020年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》和《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票相关授权有效期的议案》，同意将公司本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期延长至自原决议有效期届满之日起12个月，即2023年1月14日。
2、国资委批复
2021年1月12日，公司接到上海市国有资产监督管理委员会出具《关于华东建筑集团股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（沪国资委产权[2021]14号），原则同意华建集团董事会提出的向不超过35名投资者非公开发行不超过160,000,000股（含本数）A股股票的方案，募集金额不超过人民币118,701.29万元（含本数）的发行方案。2021年7月14日，由于发行人实施年度权益分配，发行人召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2020 年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》，将本次非公开发行股票的发行数量上限调整为不超过189,600,000股（含本数）
3、股东大会及其决议
2021年1月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相
关事宜的议案》等议案。
2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票相关授权有效期的议案》等议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021 年 8 月 9 日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。
2021 年 8 月 26 日，公司收到中国证监会核发的《关于华东建筑集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2502 号）。
（三）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、股票数量：153,238,333 股
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行价格：6.18 元/股
5、募集资金总额：947,012,897.94 元
6、发行费用：5,934,513.06 元（不含税）
7、募集资金净额：941,078,384.88 元
8、联合保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称：“申万宏源承销保荐公司”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
（四）募集资金验资和股份登记
1、募集资金验资情况
确定配售结果之后，公司、联席主承销商于2022年3月30日向本次发行获配的21名发行对象发出了《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至2022
年4月6日16:00，全部发行对象已向联席主承销商海通证券指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2022年4月7日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对指定收款账户的资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第2967号），截至2022年4月6日止，海通证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到获配的投资者缴纳的申购款人民币947,012,897.94元。
2022年4月7日，海通证券将上述认购款项扣除承销费用（含税）后的募集资金划付至公司指定的募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。2022年4月8日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（众会字(2022)第03313号），截至2022年4月7日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为947,012,897.94元，扣除相关发行费用（不含增值税）合计人民币5,934,513.06元后，募集资金净额为人民币941,078,384.88元，其中计入股本金额为人民币153,238,333元，增加资本公积人民币787,840,051.88元，变更后的股本金额为人民币809,179,745元。
2、股份登记情况
本次非公开发行的新增股份已于2022年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
（五）联合保荐机构、联席主承销商及律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、联合保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次发行的联合保荐机构、联席主承销商认为：
华建集团本次非公开发行股票的发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量
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