证券代码：600629 证券简称：华建集团 上市地点：上海证券交易所
华东建筑集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
联合保荐机构/联席主承销商
二〇二二年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
顾伟华 沈立东 屠旋旋
陆 雯 夏 冰 高慧文
邵瑞庆 宋晓燕 杨德红
华东建筑集团股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明....................................................................................................... 2目 录............................................................................................................................... 11释 义............................................................................................................................... 12第一节 本次发行的基本情况..................................................................................... 13
一、本次发行履行的相关程序............................................................................................................13
二、本次发行概况................................................................................................................................15
三、本次发行对象概况........................................................................................................................16
四、本次发行的相关机构....................................................................................................................31第二节 本次发行前后公司基本情况......................................................................... 34
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ....................................................................................34
二、本次发行对公司的影响................................................................................................................35
（一）对股本结构的影响....................................................................................................................35
（二）对资本结构的影响....................................................................................................................35
（三）对业务结构的影响....................................................................................................................35
（四）对公司治理的影响....................................................................................................................36
（五）高管人员结构变动情况............................................................................................................36
（六）对关联交易及同业竞争的影响................................................................................................36第三节 联合保荐机构、联席主承销商及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................................................................................... 37
一、联合保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见.37
二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见.................................37第四节 中介机构声明................................................................................................. 38
联合保荐机构（联席主承销商）声明................................................................................................39
律师事务所声明....................................................................................................................................41
会计师事务所声明................................................................................................................................42
验资机构声明........................................................................................................................................43第五节 备查文件......................................................................................................... 44
一、备查文件........................................................................................................................................44
二、查阅地点........................................................................................................................................44
三、查阅时间........................................................................................................................................45
四、信息披露网址................................................................................................................................45
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上 指 华东建筑集团股份有限公司
市公司、华建集团
本次非公开发行股票、本次 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过三十五名特定
发行、本次非公开发行、本 指 对象发行不超过 189,600,000 股普通股股票之行为
次股票发行
本报告、本发行情况报告书 指 华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
联合保荐机构、联席主承销 海通证券股份有限公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公
商、联合保荐机构（联席主 指 司
承销商）
海通证券 指 海通证券股份有限公司
申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、验资机构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《申购报价单》 指 《华东建筑
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