上海棱光实业股份有限公司
收购报告书摘要
公司名称：上海棱光实业股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：棱光实业
股票代码：600629
收购人：上海现代建筑设计（集团）有限公司
住所/通讯地址：上海市石门二路258号
签署日期： 二〇一四年十二月
收购人声明
一、本次收购的收购人为上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“收购人”）。本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称《准则16号》）及相关的法律、法规编写。
二、根据《证券法》、《收购管理办法》、《准则16号》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在上海棱光实业股份有限公司（以下简称“棱光实业”、“上市公司”）拥有权益的股份；
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在棱光实业拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权与批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已触发收购人要约收购义务，收购人尚需就本次收购依法向中国证券监督管理委员会申请免于发出要约，待中国证券监督管理委员会审核无异议后方可实施。
五、本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
上海棱光实业股份有限公司收购报告书摘要
目 录
第一节 释义................................................................................................................1
第二节 收购人介绍....................................................................................................3
一、收购人基本情况.............................................................................................3
二、股权控制关系.................................................................................................3
三、主营业务及最近三年财务状况的说明.........................................................4
四、最近五年合法合规经营情况.........................................................................5
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况.............................................7
六、拥有境内外上市公司5%及以上股份的情况及持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况.........................................8
第三节 收购决定及收购目的....................................................................................9
一、收购人本次收购目的.....................................................................................9
二、收购人做出本次交易决定所履行的相关程序及具体时间.........................9
三、关于收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份.......................................................................................................10
第四节 收购方式.......................................................................................................11
一、本次收购的方式...........................................................................................11
二、收购前后收购人持有上市公司股份的情况...............................................11
三、本次收购相关协议的主要内容...................................................................11
四、拟注入资产及其定价情况...........................................................................24
五、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排...........................27
第五节 资金来源......................................................................................................28
一、收购资金总额...............................................................................................28
二、收购资金来源及具体支付方式...................................................................28
第六节 其他重大事项..............................................................................................29
上海棱光实业股份有限公司收购报告书摘要
第一节 释义
在本收购报告书摘要中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义：
收购人、现代集团 指 上海现代建筑设计（集团）有限公司
上海棱光实业股份有限公司，在上海证券交易所上
棱光实业、上市公司 指 市，股票代码：600629
国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司
华东设计院 指 华东建筑设计研究院有限公司
本次交易、本次收购、本 指 股份无偿划转、重大资产置换及发行股份购买资产
次重大资产重组
现代集团拥有的华东建筑设计研究院有限公司
拟置入资产 指 100%股权
拟置出资产 指 棱光实业的全部资产和负债
《上海棱光实业股份有限公司重大资产置换及发行
拟置入资产评估报告 指 股份购买资产所涉及的华东建筑设计研究院有限公
司股东全部权益价值评估报告》
《上海棱光实业股份有限公司因重大资产置换及发
拟置出资产评估报告 指 行股份购买资产行为涉及的置出资产及负债评估报
告》
拟置入资产与拟置出资产之间评估值的差额部分，
发行股份购买资产 指 由棱光实业向现代集团发行股份进行购买
《重组协议》 指 《重大资产置换及发行股份购买资产协议》
《关于上海棱光实业股份有限公司之股份无偿划转
《股份无偿划转协议》 指
协议》
《重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补
《盈利预测补偿协议》 指 偿协议》
《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协
《重组协议之补充协议》 指
议》
《股份无偿划转协议之补 《关于上海棱光实业股份有限公司之股份无偿划转
指
充协议》 协议之补充协议》
本报告摘要 指 《上海棱光实业股份有限公司收购报告书摘要》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
