上海嘉宝实业(集团)1997年配股说明书
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重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政 府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
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股票上市交易所：上海证券交易所
股 票 简 称：“嘉宝实业”
股 票 代 码：“600622”
发 行 人：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
公司注册地址 ：上海市嘉定区嘉戬路118号
配股主承销商 ：南方证券有限公司
配 股 类 型：人民币普通股
配 售 数 量：4779.1355万股
配 售 价 格：每股5元人民币(暂定)
配 售 比 例：以1996年末的总股本为基数,每10股配售3股,社 会公众股股东和95年受让转配股股东还可根据自己的愿意决定是否以1 0:4的比例受让法人股的部分配股权(每股另加转让费0.10元)。按现有 股本计算，配售比例相应变动为每10股配售2.3076股,社会公众股股东 和95年受让转配股股东还可根据自己的愿意决定是否以10：3.0769的比例受让法人股的部分配股权(每股另加转让费0.10元)。
一、绪 言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交 易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则( 第四号)》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法规 编写，经上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称本公司)1997年6 月20日召开的第二届董事会第十次会议通过，并由1997年7月30日召开 的1997年临时股东大会作出决议通过了本公司1997年增资配股方案。该方案已经上海市证券管理办公室签发的沪证司【1997】139号文批准， 并获中国证券监督管理委员会证监上字【1998】5号文批准实施。本公 司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
地 址：上海市黄浦路15号
电 话：(021)63068888
传 真：(021)63063076
2、发 行 人：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
注册 地 址：上海市嘉定区嘉戬路118号
法定代表人：卢万兴
联 系 人：庞瑞华
电 话：(021)59162398
传 真：(021)59161452
3、主承 销 商：南方证券有限公司
法定代表人：沈沛
地 址：深圳市深南东路1号南方国际大酒店12层
联 系 人：彭周鸿 黄卫 韩凌
电 话：(021)62788788－649 648 654
传 真：(021)62788777、62784868
4、股份登记机构： 上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
地 址：上海市闵行路67号
电 话：(021)63566657
传 真：(021)65359066
5、律师事务所：上海联合律师事务所
法定代表人：朱洪超
地 址：上海市衡山路283号华强公寓3楼
经办 律 师：朱洪超
电 话：(021)64715371
传 真：(021)64715371
6、 会计师事务所： 上海中华社科会计师事务所
法定代表人：王文彬
地 址：上海浦东大道288号东信大厦七楼
经办注册会计师：林东模、傅林生
电 话：(021)58872507
传 真：(021)58872507
三、本次配售方案
1、股票类型：人民币普通股；
每股面值：人民币1元；
配售价格：每股5元人民币
配售数量：4779.1355万股
2、股东配股比例：以1996年12月31日的总股本21992.0734万股为基数，向全体股东每10股配售3股。1997年8月实施10:3转增股本后,总 股本变动为28589.6954万股，以此为基数,向全体股东每10股配售2.3076股。
其中：社会公众股股东配股数为1727.9309万股；其中，
持有95年法人股转配股份的股东可配475.1810万股；
发起人法人股股东可配3549.3040万股，愿配610万股,转配1490.7573万股,放弃1448.5467万股；
社会法人股股东可配1320.1253万股，愿配137.2219万股，转配813.2254万股,放弃369.6780万股；
社会公众股东股东和持有95年法人股转配股份的股东除按10:2.3076的比例认购本次配售的股份外,还可根据自己的愿意按10:3.0769的比例受让法人股股东的部分配股权,法人股的配股权转让费为每股0.10元 。
3、预计募集资金总额及发行费用
本次配股预计募集资金总额为23895.68万元人民币，扣除本次配 股的发行费用和有关费用，预计实际可募集资金23390万元人民币。
4、股权登记日和除权基准日
股权登记日为98年1月23日
除权基准日为98年2月9日
5、发起人法人股股东出让配股权的承诺：本公司发起人法人股股东现拥有的股份为15380.9327万股，根据本公司股东大会有关1997年增资配股方案的决议，发起人法人股股东已同意将其应配股份中的1490.7573万股的配股权有偿转让给社会公众股股东和95年受让转配股股东， 每股股权转让费为0.10元,剩余的2058.5467万股发起人法人股股东承诺放弃,转配部分在国家有关政策的规定出台之前,暂不上市流通。
6、社会法人股股东出让配股权的承诺：本公司社会法人股股东现拥有的股份为5720.7627万股，社会法人股股东已同意将其应配股份中 的813.2254万股有偿转让给社会公众股股东和95年受让转配股股东，每股股权转让费为0.10元,剩余的506.8999万股中137.2219万股由社会法 人股股东承诺用现金配股,369.6780万股社会法人股股东承诺放弃,在国务院作出新的规定前,社会法人股股东的配股权转让给社会公众股股东 和95年受让转配股股东后,社会公众股股东和95年受让转配股股东由此 增加的股份暂不上市流通。
7、本次配股前后股本结构变动情况：
本次配股以1996年末的总股本21992.0734万股为基数,向全体股东每10股配售3股,1997年8月实施10:3转增股本后,总股本变动为28589.6954万股，以此为基数,向全体股东每10股配售2.3076股。配售后公司总 股本将达32758.8309万股。详见股份变动表：
单位(股) 1996年末 比例 1997年送股 本次变动增加 本次变动后 比例
股本 % 转增后 (预测) (预测) %
一、尚未流通股份
1、发起人股份
118314867 53.80 35494460 6100000 159909327 47.91
2、募集法人股
44005867 20.01 13201760 1372219 58579846 17.56
3、转配股
15840000 7.20 4752000 27791637 48383637 14.50
包括：95年受让转配股
15840000 7.20 4752000 4751810 25343810 7.59
97年转配股 23039827 23039827 6.90
尚未流通股合计
178160734 81.01 53448220 29163856 266872810 79.98
二、已流通股份境内
41760000 18.99 1252800 12527499 66815499 20.02
上市人民币普通股
三、股份总额
219920734 100 65976220 47791355 333688309 100
8、本次配股如能募足, 配股后本公司的股权结构为:
发起人法人股 15380.9327万股 占总股本的46.95%
社会法人股 5857.9846万股 占总股本的17.88%
转配股 4838.3637万股 占总股本的14.77%
(包括:95年受让转配股 2534.3810万股 占总股本的7.74%
97年受让转配股) 2303.9827万股 占总股本的7.03%
社会公众股 6681.5499万股 占总股本的20.40%
四、配股的认购方法
１、配股缴款的起止日期为1998年2月9日至1998年2月20日止(期 内证券商营业日)，逾期视为自动放弃认购权。
２、缴款地点：
(１)社会公众股股东和95年受让转配股股东在认购时间内到上海 证券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。
(２)社会法人股股东在认购时间内，到上海嘉宝实业(集团)股份 公司办理配股缴款手续。
地址：上海市嘉定区嘉戬路118号
电话：021-59162398
传真：021-59161452
３、缴款办法：
各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售及转配 股份中的部分或全部。
(1)社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，凭本人身份证、 股东帐户卡，填写“嘉宝实业配股”(代码：700622)，每股价格5.00元，配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(0.23076)后按四舍五入原则取整。 (2)社会公众股股东认购法人股转配股时，填写“嘉宝实业转让” (代码：710622),每股价格5.10元(含转让费0.10元)，认购数量的限额 为其截止股权登记日持有的股份数乘以受让比例(0.30769)后按四舍五 入原则取整。
(3)95年受让
