上海联华合纤股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 上海联华合纤股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： *ST联华、*ST联华B
股票代码： 600617、900913
收购人名称： 山西省国新能源发展集团有限公司
注册地址： 太原市小店区长风大街108号
通讯地址： 太原市小店区长风大街108号
财务顾问
签署日期：2013年11月
上海联华合纤股份有限公司收购报告书
1-1-1
收购人声明
一、本报告书系山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“收购人”）
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购
管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）
及相关法律、法规编写。
二、依据《证券法》、《收购办法》和《准则16号》的规定，本报告书已全
面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在上海联华合纤股份有限公
司（以下简称“联华合纤”或“上市公司”）拥有权益的股份。截至本报告书签
署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在联
华合纤拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人拟取得联华合纤向其定向发行的新股而导致的。本
次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人应向中国证监会申请豁免其要约收
购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书作出任何解释或者说明。
上海联华合纤股份有限公司收购报告书
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目录
第一节 释义 ................................................................................................................. 4
第二节 收购人介绍 ..................................................................................................... 7
一、收购人基本情况 ........................................................................................................... 7
二、收购人与实际控制人之间的产权控制关系 ............................................................. 14
三、收购人主要业务及近三年简要财务状况 ................................................................. 17
四、收购人近五年所受处罚情况 ..................................................................................... 17
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况 ......................................................... 18
六、收购人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外的股份情况 ........................... 19
第三节 收购决定及收购目的 ................................................................................... 20
一、收购目的 ..................................................................................................................... 20
二、收购人作出本次收购决定所履行的程序、时间及尚需获得的批准 ..................... 21
三、关于收购人是否拟在未来 12 个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益
的股份 ................................................................................................................................. 22
第四节 收购方式 ....................................................................................................... 23
一、收购人本次收购的股份数量及比例 ......................................................................... 23
二、本次收购的主要情况 ................................................................................................. 23
三、《发行股份购买资产协议》 ..................................................................................... 24
四、《盈利补偿协议》主要内容 ..................................................................................... 27
五、本次收购非公开发行股份情形 ................................................................................. 30
六、本次交易涉及的拟注入资产情况 ............................................................................. 31
第五节 资金来源 ....................................................................................................... 78
第六节 后续计划 ....................................................................................................... 79
一、上市公司主营业务的调整 ......................................................................................... 79
二、上市公司资产、业务的整合计划 ............................................................................. 79
三、上市公司董事、高级管理人员调整 ......................................................................... 79
四、联华合纤现有人员的安置计划 ................................................................................. 80
上海联华合纤股份有限公司收购报告书
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五、上市公司章程条款的修订 ......................................................................................... 80
六、对上市公司分红政策的重大变化 ............................................................................. 80
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ............................................. 84
第七节 本次收购对上市公司的影响 ....................................................................... 85
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ......................................................................... 85
二、同业竞争 ..................................................................................................................... 86
三、关联交易 ..................................................................................................................... 88
第八节 与上市公司的重大关联交易 ....................................................................... 89
一、收购人与上市公司之间的重大交易 ......................................................................... 89
二、收购人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ..................... 89
三、收购人拟对上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似安排 ......... 89
四、收购人对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排 ..... 89
第九节 收购人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ........................................... 90
一、收购人在收购事实发生之日前六个月内买卖联华合纤挂牌交易股份情况 ......... 90
二、收购人董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属在收购事实发生之日前
六个月内买卖联华合纤挂牌交易股份情况 ..................................................................... 90
第十节 收购人的财务资料 ....................................................................................... 91
一、收购人 2010 年、2011 年、2012 年财务会计报表的审计情况 ..........
