股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2013-063
上海联华合纤股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称： 上海联华合纤股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： *ST联华、*ST联华B
股票代码： 600617、900913
收购人名称： 山西省国新能源发展集团有限公司
注册地址： 太原市小店区长风大街108号
通讯地址： 太原市小店区长风大街108号
财务顾问
华英证券有限责任公司
签署日期：2013年7月
上海联华合纤股份有限公司收购报告书（摘要）
收购人声明
一、本报告书系山西省国新能源发展集团有限公司（简称“收购人”）依据《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下
简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——
上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）及相关法律、法规编写。
二、依据《证券法》、《收购办法》和《准则16号》的规定，本报告书已全面披露
收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在上海联华合纤股份有限公司拥有权益的
股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任
何其他方式在联合合纤拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或
内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人拟取得联华合纤向其定向发行的新股而导致的。本次收购
已触发收购人的要约收购义务，收购人已向中国证监会申请豁免其要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机
构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出
任何解释或者说明。
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上海联华合纤股份有限公司收购报告书（摘要）
目录
第一节释义...................................................................................................................3
第二节收购人介绍.......................................................................................................6
一、收购人基本情况...........................................................................................................6
二、收购人与实际控制人之间的产权控制关系.............................................................11
三、收购人主要业务及近三年简要财务状况.................................................................14
四、收购人近五年所受处罚情况.....................................................................................15
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况.........................................................15
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况...........................16
第三节收购决定及收购目的.....................................................................................17
一、收购目的.....................................................................................................................17
二、收购人作出本次收购的决定所履行的程序、时间及尚需获得的批准.................18
三、关于收购人是否拟在未来12个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份
.............................................................................................................................................19
第四节收购方式.........................................................................................................20
一、收购人本次收购的股份数量及比例.........................................................................20
二、本次收购主要情况介绍.............................................................................................20
三、《发行股份购买资产协议》.....................................................................................21
四、《盈利补偿协议》主要内容.....................................................................................23
五、本次收购非公开发行股份情形.................................................................................25
六、本次交易涉及的拟注入资产情况.............................................................................27
第五节资金来源.........................................................................................................39
第六节其他重大事项.................................................................................................40
第七节备查文件.........................................................................................................41
一、
