600610 沪市 中毅达

股票简称：中毅达                                  股票代码：600610
股票简称：中毅达 B                                  股票代码：900906
上市地点：上海证券交易所

      上海中毅达股份有限公司

  发行股份购买资产并募集配套资金

          暨关联交易预案

            （修订稿）

        交易对方                            名称

                                中国信达资产管理股份有限公司

                                    国投矿业投资有限公司

                                  工银金融资产投资有限公司

                                  农银金融资产投资有限公司

                              贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司

 发行股份购买资产交易对方    贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
                                  中国建设银行股份有限公司

                          芜湖信达瓮福一号股权投资中心（有限合伙）
                                  建信金融资产投资有限公司

                                深圳市前海华建股权投资有限公司

                                  鑫丰环东股权投资有限公司

    募集配套资金认购方              不超过 35 名特定投资者

                签署时间：二〇二一年七月


                      公司声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
  截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露。
  本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。

  本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重大资产重组中本人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

  根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
  投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。


                  交易对方声明

  本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，承诺已提供了重大资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

  根据重大资产重组的进程，将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求；承诺并保证重大资产重组所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

  如本次重大资产重组中交易对方所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代交易对方为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如交易对方未在两个交易日内提交锁定申请的，交易对方同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息的，交易对方同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。


                        目录


公司声明...... 1
交易对方声明...... 2
目录...... 3
释义......11
重大事项提示...... 14

  一、本次交易方案概述...... 14

      （一）发行股份购买资产...... 14

      （二）募集配套资金...... 14

  二、标的资产作价情况...... 15

  三、发行股份购买资产概况...... 15

      （一）发行股份的价格及定价原则...... 15

      （二）发行对象及发行方式...... 16

      （三）发行数量...... 16

      （四）发行价格和数量的调整...... 16

      （五）发行股份的种类及面值...... 17

      （六）上市地点...... 17

      （七）股份锁定期安排...... 17

      （八）过渡期损益安排...... 18

      （九）本次交易完成前滚存未分配利润安排...... 18

  四、募集配套资金安排...... 19

      （一）募集配套资金的金额及用途...... 19

      （二）发行股份的价格及定价原则...... 19

      （三）发行数量...... 19

      （四）发行种类及面值...... 20

      （五）上市地点...... 20

      （六）发行对象...... 20

      （七）股份锁定期安排...... 20


  五、业绩承诺及补偿安排...... 20

  六、关于本次交易的性质...... 20

      （一）本次交易构成重大资产重组...... 20

      （二）本次交易构成重组上市...... 21

      （三）本次交易构成关联交易...... 21

  七、本次交易对上市公司的影响...... 22

      （一）本次交易对上市公司股权结构的影响...... 22

      （二）本次交易对上市公司主营业务的影响...... 23

      （三）本次交易对上市公司财务指标的影响...... 23

  八、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 23

      （一）本次交易已履行的决策和审批程序...... 23

      （二）本次交易尚需履行的决策和审批程序...... 24

  九、控股股东对本次交易的原则性意见...... 24
  十、控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完

  毕期间的减持计划...... 25

  十一、本次交易相关各方作出的重要承诺...... 25

      （一）交易对方出具的承诺...... 25
      （二）上市公司、控股股东、董事、监事及高级管理人员出具的承诺 39

      （三）标的公司出具的承诺...... 45

  十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 46

      （一）严格履行信息披露义务及相关法定程序...... 46

      （二）网络投票安排...... 47

      （三）股份锁定安排...... 47

      （四）本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施...... 48

      （五）其他保护投资者权益的措施...... 49

重大风险提示...... 50

  一、与本次交易相关的风险...... 50

      （一）本次交易的审批风险...... 50

      （二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险...... 50


      （三）审计、评估工作尚未完成的风险...... 50
      （四）标的资产是否符合《首发管理办法》相关规定存在不确定性的风

      险...... 51

      （五）本次交易方案后续可能存在调整的风险...... 51

      （六）募集配套资金未能实施或者募集金额低于预期的风险...... 51

  二、与标的公司相关的风险...... 51

      （一）市场与政策风险...... 51

      （二）经营风险...... 52

      （三）财务风险...... 53

      （四）管理风险...... 53

第一节 本次交易概述...... 55

  一、本次交易的背景和目的...... 55

      （一）本次交易的背景...... 55

      （二）本次交易的目的...... 57

  二、本次交易的决策过程...... 57

      （一）本次交易已履行的决策程序及批准情况...... 58

      （二）本次交易尚需履行的程序...... 58

  三、本次交易方案的主要内容...... 58

      （一）本次交易方案概述...... 58

      （二）发行股份购买资产概况...... 59

      （三）募集配套资金概况...... 63

  四、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易...... 64

      （一）本次交易构成重大资产重组...... 64

      （二）本次交易构成重组上市...... 65

      （三）本次交易构成关联交易...... 65

  五、本次交易的评估作价情况...... 66
第二节 上市公司基本情况...... 67

  一、基本信息...... 67

  二、公司设立、上市及历次股本变动及控股股东、实际控制人情况...... 67


      （一）上市公司设立时股本结构及上市情况...... 67

      （二）公司上市后历次股本变动情况...... 68

      （三）公司前十大股东情况...... 72

  三、最近六十个月控制权变动情况...... 72

  四、最近三年重大资产重组情况...... 74

      （一）2019 年上市公司收购赤峰瑞