大洲兴业控股股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：大洲兴业控股股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：*ST兴业
股票代码：600603
收购人名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区天津南路65号
通讯地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区天津南路65号
收购人名称：新疆广汇化工建材有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门路1号
通讯地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门路1号
签署日期：2016年3月
收购人声明
一、本报告书是依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定披露相关信息。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息，披露了收购人及一致行动人在大洲兴业拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在大洲兴业拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人取得本次上市公司发行的新股尚须经股东大会及中国证监会核准；本次交易中收购人广汇集团已触发收购人的要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，收购人属于“（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的情形，如经上市公司股东大会同意免于发出要约，收购人可免于发出要约及向证监会提交豁免申请。
五、本次信息披露是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、本次收购基于大洲兴业重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金三项交易的重大资产重组方案。根据广汇集团、广汇化建等3名资产置换及发行股份购买资产交易对方与上市公司签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、广汇集团与上市公司签署的《股份认购协议》及其补充协议以及由中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，本次交易完成后，如不考虑配套融资，广汇集团及其一致行动人广汇化建将持有上市公司266,582,278
股股份，持股比例达50.90%，广汇集团将成为大洲兴业的控股股东，孙广信将成为大洲兴业的实际控制人；在考虑配套融资的情形下，本次交易完成后广汇集团及其一致行动人广汇化建将持有上市公司311,158,801股股份，持股比例达44.32%，广汇集团仍为大洲兴业控股股东，孙广信仍为大洲兴业实际控制人。
七、收购人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......2
目录......4
释义......6
第一节收购人及一致行动人介绍......7
一、收购人基本情况......7
二、收购人及一致行动人股权结构......8
三、收购人及一致行动人控股股东、实际控制人情况......9
四、收购人及一致行动人最近三年业务及财务情况说明......12
五、收购人及一致行动人最近五年合规经营情况说明......14
六、收购人及一致行动人董事、监事、高级管理人员情况......14
七、收购人及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司股份的情况......15
八、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上股权的情况.........................................................16
九、一致行动关系......16
第二节收购目的及收购决定......17
一、收购目的......17
二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份......17
三、本次交易的的决策及批准情况......17
第三节收购方式......20
一、收购人及一致行动人收购前后拥有权益的变化......20
二、本次收购方案......21
三、本次的重大资产重组相关协议......22
四、本次发行股份拟购买资产的情况......31
五、本次拟认购股份权利限制的说明......32
第四节其他重大事项......35
收购人声明......36
一致行动人声明......37
附表：收购报告书......38
释义
本次重大资产重组、本次重 本次重大资产置换、发行股份购买资产、募集配套
指
组、本次交易 资金三项交易的合称
本报告书 指 大洲兴业控股股份有限公司收购报告书摘要
*ST兴业、大洲兴业、上市公 大洲兴业控股股份有限公司，其股票在上交所上
指
司 市，股票代码：600603
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，亚中物
广汇集团 指 流之控股股东
新疆广汇化工建材有限责任公司，亚中物流之股东
广汇化建 指 之一
广汇集团、广汇化建为一致行动人，广汇化建与广
收购人、收购人及一致行动人 指 汇集团均属同一实际控制人孙广信控制，且广汇化
建为广汇集团的全资子公司，因此为一致行动人
亚中物流 指 新疆亚中物流商务网络有限责任公司
西安龙达 指 西安龙达投资管理有限公司，亚中物流之股东之一
萃锦投资 指 新疆萃锦投资有限公司
翰海投资 指 新疆翰海股权投资有限公司
中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
拟置入资产、置入资产 指 亚中物流全体股东持有的亚中物流100%股权
拟置出资产、置出资产 指 大洲兴业合法拥有的全部资产和负债
最近三年 指 2013、2014、2015年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《15号准则》 指 第15号—权益变动报告书》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《16号准则》 指 第16号—上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节收购人及一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）广汇集团
公司名称 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区天津南路65号
法定代表人 孙广信
注册资本 355,570.036万元
统一社会信用代 91650000625531477N
码
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、
液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；
经营范围 会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
成立日期 1994年10月11日
经营期限 至无固定限期
通讯地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区天津南路65号
邮政编码 830011
联系电话 0991-2365066
传真 0991-2365061
（二）广汇化建
公司名称 新疆广汇化工建材有限责任公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门路1号
法定代表人 黄金宝
注册资本 5,000万元
统一社会信用代 91650000712967658N
码
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
农塑钢门窗的制造及附件、零配件的销售；异型焊管、金属构件、异性
冷弯型钢、中空玻璃的制作和销售；钢塑门窗安装及型材彩色喷涂加工；
铝合金门窗制作及安装；PVC产品及附件、零配件、化工原料、化工
经营范围 产品、建筑材料、消防器材、通讯产品、机电产品销售；仓储服务；商
品展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
成立日期 1999年5月14日
经营期限 永久存续
通讯地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门路1号
邮政编码 830026
联系电话 0991-6680572
传真 0991-6680577
二、收购人及一致行动人股权结构
截至本报告签署日，收购人
