600590 沪市 泰豪科技

股票代码：600590        股票简称：泰豪科技        编号：临 2022-006
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01

      泰豪科技股份有限公司关于转让参股公司

  江西国科军工集团股份有限公司 6.36%股权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

  ●泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开的
第八届董事会第六次会审议通过了《关于转让参股公司江西国科军工集团股份有限公司 6.36%股权的议案》。为尽快回收投资，以更好地聚焦公司主业发展，同意公司转让持有的参股公司江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”）700.00 万股股份（即持有的江西国科 6.36%股权），转让价格合计 12,700.00 万元（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，公司仍持有江西国科 1300.00 万股股份（持股比例 11.82%）。

  ●本次交易未构成关联交易

  ●本次交易未构成重大资产重组

  ●交易实施不存在重大法律障碍

  ●本次交易无需提交公司股东大会审议

    一、交易概述

  为尽快回收投资，以更好地聚焦主业发展，公司拟转让持有的参股公司江西
国科 700.00 万股股份，本次交易定价以江西国科 2021 年 12 月在江西省产权交
易所公开挂牌完成的增资交易价格即 18.01 元/股为基础（具体信息见江西省产权交易所官方网站“江西国科军工集团股份有限公司增资项目”），经各方协商，本次交易转让价格合计 12,700.00 万元。

  具体转让明细如下：

  序号        受让方          转让股份数（万股）        金额（万元）


    1          杨明华                          500.00            9,071.43

    2          陈功林                          200.00            3,628.57

            合计                                  700.00            12,700.00

  公司已就本次交易分别与杨明华女士、陈功林先生签订了《股权转让协议》（以下简称“协议”），协议需经公司董事会审议通过后方可生效，本次交易经公
司 2022 年 2 月 25 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，不构成关联交
易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，无需公司股东大会审议。

    二、交易对方基本情况

  1.受让方 1：杨明华女士，中国国籍，住址为上海市长宁区。杨明华女士目前暂无对外任职，其为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司原控股股东陈晓先生的配偶，本次交易资金来源为杨明华女士及其家庭积累的自有和自筹资金。

  2.受让方 2：陈功林先生，中国国籍，住址为安徽省合肥市。陈功林先生目前暂无对外任职，其曾为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司发起人，本次交易资金来源为陈功林先生及其家庭积累的自有和自筹资金。

  公司与杨明华女士、陈功林先生之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

    三、交易标的基本情况

    1.基本信息

      名称      江西国科军工集团股份有限公司

    企业性质    其他股份有限公司（非上市）

    注册地址    江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号

    成立日期    2007 年 12 月 29 日

  主要办公地点  同“注册地址”

  法定代表人    毛勇

    注册资本    11,000.00 万元

                机械、电子产品的技术开发、加工；投资咨询服务；物业管理；房屋
    经营范围    租赁；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                开展经营活动）

    主营业务    武器装备弹药、引信、火箭推进剂等军工产品的科研生产。

  实际控制人    江西省国有资产监督管理委员会

  截至本公告披露日，江西国科股权结构如下：

 序号                      股东名称                    持有股份数  持股比例
                                                          （万股）    （%）


  1  江西省军工控股集团有限公司                        4,950.00    45.00

  2  泰豪科技股份有限公司                              2,000.00    18.18

  3  南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）                  1,500.00    13.64

  4  广东温氏投资有限公司                                549.23      4.99

  5  深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）    400.00      3.64

  6  南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）          365.00      3.32

  7  国家军民融合产业投资基金有限责任公司                280.00      2.55

  8  中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）    270.00      2.45

  9  珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）    200.00      1.82

  10  广州盛世聚鑫股权投资合伙企业（有限合伙）            153.85      1.40

  11  李晓宁                                            100.00      0.91

  12  孟靖凯                                            100.00      0.91

  13  王文庆                                              76.92      0.70

  14  安江波                                              35.00      0.32

  15  横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）          20.00      0.18

                          合计                          11,000.00    100.00

  公司持有标的股权目前不存在抵押、质押，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  2.财务情况

  江西国科最近一年一期的主要财务数据如下：

                                                          单位：万元

    项目            2021 年 9 月 30 日              2020 年 12 月 31 日

  资产总额                        125,997.71                    108,431.09

  负债总额                        92,727.12                    77,304.21

  所有者权益                        33,270.60                    31,126.89

    项目              2021 年 1-9 月                  2020 年 1-12 月

  营业收入                        30,995.76                    57,436.86

    净利润                          2,024.79                      6,258.04

  注：以上财务数据为江西省产权交易所公示信息，其中 2020 年度财务数据经审计，2021年 9 月财务数据未经审计。

    3.近期公开交易情况

  最近 12 个月内，江西国科于 2021 年 12 月在江西省产权交易所完成公开挂
牌增资，以 18.01 元/股的价格共发行 1,000.00 万股新股引入新股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙），增资完毕后江西国科总股本从 10,000.00 万股增加至 11,000.00 万股。
  4.交易定价


  本次交易定价以江西国科上述公开挂牌的增资交易价格为基础，经各方协商，杨明华女士受让江西国科 500.00 万股股份价格为 9,071.43 万元，陈功林先生受
让江西国科 200.00 万股股份的价格为 3,628.57 万元,以上合计转让 700.00 万
股股份总价为 12,700.00 万元（约 18.14 元/股）。

  四、股权转让协议内容

    1.协议主体

  甲方（转让方）：泰豪科技股份有限公司

  乙方 1（受让方 1）：杨明华

  乙方 2（受让方 2）：陈功林

  （以上乙方 1、乙方 2 合称“乙方”）

  2.交易标的

  公司分别向乙方 1、乙方 2 转让持有的江西国科 500.00 万股、200.00 万股
份，合计 700.00 万股股份。

    3.转让价格与付款方式

    （1）转让价格

  乙方 1、乙方 2 分别向公司支付转让款 9,071.43 万元、3,628.57 万元，合
计 12,700.00 万元。

    （2）付款方式

  ①乙方 1、乙方 2 应当于本协议签署后 5 个工作日内分别向甲方支付转让款
的 20%即第一期转让款 1,814.29 万元、725.71 万元，合计 2,540.00 万元。

  ②乙方 1、乙方 2 应当于标的股权交割日（本次交易股权变更登记日，下同）
后 15 个工作日内各向甲方支付转让款的 30%即第二期转让款 2,721.43 万元、
1,088.57 万元，合计 3,810.00 万元。

  ③乙方 1、乙方 2 应当于标的股权交割日后 90 个工作日内各向甲方支付转
让款的 50%即第三期转让款 4,535.71 万元、1,814.29 万元，合计 6,350.00 万
元。

    4.股份交割及过渡期安排

  （1）甲方有权机构审议通过本次股份转让事项后，应推动江西国科尽快完成本次股份转让涉及的工商登记。

  （2）甲方承诺在本协议签署后至交割日期间，确保目标公司资产或权益不
被恶意减损（包括但不限于被恶意转移资产、恶意对外担保等）。

    5.违约责任

  （1）本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述或保证，应按照法律规定及本协议约定承担相应违约责任。

  （2）本协议签署后，若乙方未按本协议约定时间向甲方足额支付各期股份转让价款的，则乙