600588 沪市 用友网络

股票简称：用友网络        股票代码：600588        编号：临 2022-009

                用友网络科技股份有限公司

    2020 年非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    发行数量：人民币普通股（A股）165,835,214股

    发行价格：人民币31.95元/股

    预计上市时间：用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2020年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于2022年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

    资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    一、本次发行概况

    （一）本次发行的内部决策程序、监管部门核准情况

  1、本次发行的内部决策程序

  （1）董事会审议通过

  2020 年 6 月 30 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于公司非公开发
行股票方案的议案。


  2020 年 9 月 3 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于调整非公开发
行股票方案的议案。

  2020 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第十二次会议通过了关于二次调整非公
开发行股票方案的议案。

  2021 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了关于延长公司
非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

  （2）股东大会审议通过

  2020 年 7 月 16 日，公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《公司关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》及《公司关于公司非公开发行股票方案的议案》。

  2021 年 7 月 15 日，公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过了《公司关于
延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

  2、本次发行履行的监管部门核准过程

  2021 年 8 月 2 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股
票的申请。

  2021 年 9 月 16 日，公司收到中国证监会《关于核准用友网络科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）。

    （二）本次发行情况

  1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

  2、发行股票的数量：165,835,214 股

  3、定价基准日：2022 年 1 月 7 日

  4、发行价格：人民币 31.95 元/股

  5、募集资金总额：人民币 5,298,435,087.30 元

  6、募集资金净额：人民币 5,257,527,633.50 元

  7、发行费用（不含税）：人民币 40,907,453.80 元

  8、保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
    （三）募集资金验资和股份登记情况


  根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具的《关于
用友网络科技股份公司非公开发行普通股认购资金到位情况的验证报告》（天圆全
验字[2022]000003 号），截至 2022 年 1 月 14 日止，中信证券在中国银行股份有限
公司北京白家庄支行开立的账号为 350645001241 的账号已收到 17 家认购对象缴付的认购资金总额人民币 5,298,435,087.30 元。

  2022 年 1 月 17 日，中信证券将扣除保荐机构承销保荐费（含增值税）后的上述
认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。

  根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具的《用友
网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（天圆全验
字[2022]000002 号），截至 2022 年 1 月 17 日止，本次募集资金总额为人民币
5,298,435,087.30 元，扣除不含税发行费用人民币 40,907,453.80 元，募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元，其中计入股本人民币 165,835,214.00 元，计入资本公积人民币 5,091,692,419.50 元。

  本次发行的股份已于 2022 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕登记托管手续。

    （四）资产过户情况

  发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    （五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  中信证券作为公司本次非公开发行的保荐机构、主承销商，认为：发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交的《用友网络科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

  发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关

法律、法规的规定，以及 2020 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第五次会议决议、
2020 年 7 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议、2020 年 9 月 3 日召开的
第八届董事会第八次会议决议、2020 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第十二次会
议决议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《用友网络科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

  本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《用友网络科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。

  综上所述，经核查，发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《用友网络科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。

  北京市天元律师事务所作为公司本次非公开发行的律师，认为：发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的发行对象符合《发行管理办法》及《实施细则》的相关规定；本次非公开发行的发行过程符合《发行管理办法》及《实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正；本次非公开发行的《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》的内容和形式符合《发行管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定，该等文件合法、有效；发行人尚需办理本次非公开发行的涉新股的证券登记以及增加注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。

    二、发行结果及对象简介

    （一）发行结果

  根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 31.95 元/股，发行股数
165,835,214 股，募集资金总额 5,298,435,087.30 元。

  本次发行对象最终确定为 17 名，本次发行配售结果如下：

 序号            发行对象名称              获配股数        获配金额    锁定期
                                            （股）          （元）      （月）

  1          HHLR 管理有限公司            31,298,904      999,999,982.80      6

  2        中国国际金融股份有限公司        16,025,039      511,999,996.05      6

  3          申万宏源证券有限公司          13,458,528      429,999,969.60      6

  4            GIC Private Limited            10,780,451      344,435,409.45      6

  5          万家基金管理有限公司          9,389,671      299,999,988.45      6

  6      JPMorgan Chase Bank, National        9,014,084      287,999,983.80      6
                  Association

  7      中国华融资产管理股份有限公司      8,763,693      279,999,991.35      6

  8        易方达基金管理有限公司          7,918,622      252,999,972.90      6

  9      开域资本（新加坡）有限公司        7,449,139      237,999,991.05      6

 10        广发证券股份有限公司          7,198,748      229,999,998.60      6

 11                UBS AG                  6,979,655      222,999,977.25      6

 12  上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）  6,259,780      199,999,971.00      6
        -高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金

 13  上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）  6,259,780      199,999,971.00      6
            -高毅晓峰 2 号致信基金

 14                葛卫东                  6,259,780      199,999,971.00      6

 15    华泰金融控股（香港）有限公司      6,259,780      199,999,971.00      6

 16      摩根士丹利国际股份有限公司        6,259,780      199,999,971.00      6

 17        J.P. Morgan