用友网络科技股份有限公司
2020 年非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
王文京
用友网络科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
郭新平
用友网络科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
吴政平
用友网络科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
张为国
用友网络科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
周 剑
用友网络科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
王 丰
用友网络科技股份有限公司
年 月 日
目录
释义...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9
一、本次发行履行的相关程序...... 9
二、本次发行概要...... 10
三、本次发行的发行对象情况...... 15
四、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 26
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 28
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 28
三、关于认购对象认购资金来源的合规性...... 28第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 30
第五节 有关中介机构的声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 37
一、备查文件...... 37
二、查询地点...... 37
三、查询时间...... 37
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/用友网络 指 用友网络科技股份有限公司
公司章程 指 《用友网络科技股份有限公司公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发
行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机构（主承 指 中信证券股份有限公司
销商）/中信证券
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构/发行人会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 6 月 30 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于公司非公
开发行股票方案的议案。
2020 年 9 月 3 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于调整非公
开发行股票方案的议案。
2020 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第十二次会议通过了关于二次调整
非公开发行股票方案的议案。
2021 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了关于延长
公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
（二）股东大会审议通过
2020 年 7 月 16 日，公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《公司
关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及《公司关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2021 年 7 月 15 日，公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过了《公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。（三）本次发行履行的监管部门核准过程
2021 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会对用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
2021 年 9 月 16 日，公司公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
1、确定配售结果之后，发行人、中信证券向本次发行获配的 17 名发行对象
发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具的
《关于用友网络科技股份公司非公开发行普通股认购资金到位情况的验证报告》
（天圆全验字[2022]000003 号），截至 2022 年 1 月 14 日止，中信证券在中国银
行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为 350645001241 的账号已收到 17家认购对象缴付的认购资金总额人民币 5,298,435,087.30 元。
3、截至 2022 年 1 月 17 日，中信证券将扣除保荐机构承销保荐费（含增值
税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天圆全会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具的《用友网络科技股份有限公
司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（天圆全验字[2022]000002
号），截至 2022 年 1 月 17 日止，本次募集资金总额为人民币 5,298,435,087.30
元，扣除不含税发行费用人民币 40,907,453.80 元，募集资金净额为人民币5,257,527,633.50 元，其中计入股本人民币 165,835,214.00 元，计入资本公积人民币 5,091,692,419.50 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为 165,835,214 股，符合贵会《关于核准用友网络科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）中本次非公开发行不超过 490,579,717 股新股的要求。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日（即 2022 年 1
月 7 日）。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 31.95元/股。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 5,298,435,087.30 元，扣除不含税发行费用
人民币 40,907,453.80 元，募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 31.95 元/股，发行股数165,835,214 股，募集资金总额 5,298,435,087.30 元。
本次发行对象最终确定为 17 名，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数
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