600588 沪市 用友网络

  股票简称：用友网络        股票代码：600588      编号：临 2020－099
                用友网络科技股份有限公司

关于转让参股子公司用友（深圳）商业保理有限责任公司股权暨关
                      联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有参股子公司用友
      （深圳）商业保理有限责任公司（以下简称“商业保理公司”）30%的股权
      转让给用友数法金融服务（天津）有限公司 （以下简称“数法公司”），
      转让价格为 4,500 万元。转让完成后公司不再持有商业保理公司股权，数法
      公司持有商业保理公司 100%股权；数法公司将以货币资金方式支付转让价
      款。

    因公司董事长王文京先生任数法公司执行董事，董事吴政平先生任数法公司
      监事，公司控股股东北京用友科技有限公司、公司股东北京用友企业管理研
      究所有限公司是数法公司的控股股东和股东，故公司与数法公司关于商业保
      理公司的股权转让构成关联交易。

    至本次关联交易为止，过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关
      联人进行的交易类别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
      5%以上。

    本次交易不构成重大资产重组。


    本次交易经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大
      会审议。本次交易尚需取得商业保理公司相关监管机构的审批。

    一、关联交易概述

  为聚焦云服务主业，公司拟将持有参股子公司商业保理公司 30%的股权转让给数法公司，转让价格为 4,500 万元。转让完成后公司不再持有商业保理公司股权，数法公司持有商业保理公司 100%股权；数法公司将以货币资金方式支付转让价款。
  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，因公司董事长王文京先生任数法公司执行董事，董事吴政平先生任数法公司监事，公司控股股东北京用友科技有限公司、公司股东北京用友企业管理研究所有限公司是数法公司的控股股东和股东，故公司与数法公司关于商业保理公司的股权转让构成关联交易。关联董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生回避了上述关联交易的相关议案表决。

  至本次关联交易为止，过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

    二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  因公司董事长王文京先生任数法公司执行董事，董事吴政平先生任数法公司监事，公司控股股东北京用友科技有限公司、公司股东北京用友企业管理研究所有限公司是数法公司的控股股东和股东，故数法公司为公司关联方。

  （二）关联方基本情况

  1、名称：用友数法金融服务（天津）有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道 200 号铭海中心 2 号楼
-5、6-805-1

  4、主要办公地点：天津自贸试验区乐山道 200 号铭海中心-5、6-805-1


  5、法定代表人：王文京

  6、注册资本：100000 万元

  7、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；资产管理、股权投资、投资策划与咨询服务；金融软件领域内的技术投资与技术咨询；财务信息咨询；计算机系统管理应用和维护；信息技术管理；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；科技、经济信息咨询；代理记账；软件开发；数据处理；技术推广服务；企业形象策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售电子产品；计算机软硬件及辅助设备的销售；设备租赁；劳务服务；贸易代理。（不得从事或者变相从事法定金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、股权结构：

                                    注册资本

          股东名称                            持股比例  出资方式

                                （人民币万元）

 北京用友科技有限公司                60,300      60.30%      货币

 北京用友企业管理研究所有限公司      27,000      27.00%      货币

 天津合融金通管理咨询中心

                                    5,200        5.20%      货币

 （有限合伙）
 天津友融金通管理咨询中心

                                    4,800        4.80%      货币

 （有限合伙）
 共青城优富投资管理合伙企业

                                    2,700        2.70%      货币

 （有限合伙）

  9、数法公司自设立以来运营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

  10、数法公司 2019 年主要财务指标为：资产总额 27,782.37 万元，负债总额
3,540.06万元，所有者权益总额 24,242.31 万元，营业收入 63.92万元，净利润 44.33
万元。数法公司 2019 年度财务报表经北京中税德庆会计师事务所有限公司（无证券、期货业务资格）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

    三、关联交易标的基本情况

  （一）交易类别：出售资产

  （二）交易标的：用友（深圳）商业保理有限责任公司 30%股权

  （三）交易标的基本情况

  1、公司基本情况

  公司名称：用友（深圳）商业保理有限责任公司

  公司性质：有限责任公司

  成立时间：2017 年 3 月 23 日

  注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

  注册资本：15000 万元人民币

  经营范围：一般经营项目是：保付代理（非银行融资类）；供应链管理及相关咨询（不含限制项目）； 销售分账户管理软件、信用风险管理软件的技术开发； 财务咨询、经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、与商业保理相关的咨询业务（以上均不含限制项目）； 从事担保业务（不含融资性担保业务）。许可经营项目是：开展企业信用评估及咨询。

  主营业务：保付代理，供应链管理及相关咨询。

  2、商业保理公司的股权结构

  转让前，商业保理公司股权结构如下：

          股东名称          出资额（人民币万元）  持股比例  出资方式

  用友数法金融服务（天津）有        10,500            70%      货币

  限公司

  用友网络科技股份有限公司          4,500            30%      货币

            合计                  15,000          100%      货币

  转让后，商业保理公司股权结构如下：


          股东名称          出资额（人民币万元）  持股比例  出资方式

  用友数法金融服务（天津）有        15,000          100%      货币

  限公司

            合计                  15,000          100%      货币

  3、商业保理公司近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                        单位：人民币万元

  科目                    2020 年 10 月 31 日      2019 年 12 月 31 日

  资产总额                    15,664.32              51,846.47

  负债总额                    1,070.49              37,102.58

  所有者权益总额              14,593.83              14,743.89

  科目                    2020 年 1 月-10 月          2019 年度

  营业收入                    1,943.65                5,014.62

  净利润                      -150.06                452.03

  商业保理公司 2019 年度财务报表经北京中税德庆会计师事务所有限公司（无证券、期货业务资格）审计，出具了标准无保留意见的审计报告；2020 年 1 月-10 月的财务数据未经审计。

  4、本次交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  （四）关联交易定价政策及依据

  根据具有从事证券、期货业务资格的北京中锋资产评估有限责任公司出具的《用友（深圳）商业保理有限责任公司股东拟转让股权涉及的用友（深圳）商业保理有限责任公司股东全部权益资产评估报告》（中锋评报字（2020）第 01224 号），本
次评估采用资产基础法和收益法对商业保理公司的股东全部权益在 2020 年 10 月 31
日的市场价值进行了评估，评估结果如下：

  （一）资产基础法评估结果

  经资产基础法评估，用友（深圳）商业保理有限责任公司总资产账面价值为
15,664.32万元，评估价值为 15,684.05万元，评估增值 19.73万元，增值率为 0.13%；总负债账面价值为 1,070.49 万元，评估价值为 1,070.49 万元，评估无增减值；净

 资产账面价值为 14,593.83 万元，评估价值为 14,613.56 万元（大写：壹亿肆仟陆
 佰壹拾叁万伍仟陆佰元），评估增值 19.73 万元，增值率为 0.14%。

    评估汇总情况详见下表：

                            资产评估结果汇总表

                                                          金额单位：万元

    项目名称        账面价值      评估价值      增减值        增值率%
                        A            B          C=B-A      D=C/A×100%

流动资产              15,328.71    15,348.44        19.73          0.13

非流动资产              335.61        335.61            -            -

其中：固定资产                -            -            -            -

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