山鹰国际控股股份公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），山鹰国际控股股份公司（以下简称公司或本公司）编制的截
至 2021 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，公司公开发行面值总额为人民币
2,300,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 23,000,000 张，按票
面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
2,268,157,565.09 元。上述募集资金已于 2018 年 11 月 27 日全部到位，募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验[2018]430号）。
2、2019 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，公司公开发行面值总额为人民币
1,860,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 18,600,000 张，按票
面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
1,845,778,301.89 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 19 日全部到位，募集资金到位情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（会验字[2019]8430号）。
（二）前次募集资金存放和管理情况
1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金存放及结余情况
公司募集资金账户实际收到募集资金 226,934.60 万元，包括募集资金净额
226,815.76 万元及未支付的发行费用 118.85 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累
计使用募集资金 226,824.83 万元，其中募集资金项目投资 193,824.83 万元，暂时补充流动资金 33,000.00 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 109.77 万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 97.56 万元，募集资金专户 2021 年
12 月 31 日余额合计 207.33 万元。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放及结余情况
公司募集资金账户实际收到募集资金 184,758.49 万元，包括募集资金净额
184,577.83 万元及未支付的发行费用 180.66 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累
计使用募集资金 184,698.55 万元，其中募集资金项目投资 129,198.55 万元，暂时补充流动资金 55,500.00 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 59.94 万元，募集
资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 21.36 万元，募集资金专户 2021 年 12
月 31 日余额合计为 81.30 万元。
3、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
（1）2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金
公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
2018年11月29日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年 12 月 25 日，公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司及国金证券分别与中国银行股份有限公司海盐支行、中国银行股份有限公司公安支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
因公司持续督导的保荐机构变更为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），
2019 年 6 月 28 日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支
行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司及保荐机构平安证券分别与中国银行股份有限公司海盐支行、中国银行股份有限公司公安支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
因部分募集资金投资项目变更，2020 年 3 月 23 日，公司与保荐机构平安证券、徽
商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司、保荐机构平安证券、中国银行股份有限公司海盐支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议 》。
公司于2020年12月8日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意募投项目实施主体山鹰纸业（广东）有限公司在中国农业发展银行四会市支行设立新的募集资金专项账户，并注销
原中国银行股份有限公司海盐支行的专项账户。2021 年 1 月 6 日，公司与全资子公司山
鹰纸业（广东）有限公司、中国农业发展银行四会市支行及平安证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（2）2019 年公开发行可转换公司债券实际募集资金
公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
2019 年 12 月 19 日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福
路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 12 月 19 日，公司、全资子公
司山鹰华中纸业有限公司、保荐机构平安证券与湖北银行股份有限公司公安支行签订
《募集资金专户存储四方监管协议》；2019 年 12 月 19 日，公司、间接控股的全资子公
司爱拓环保能源（浙江）有限公司、保荐机构平安证券与中国银行股份有限公司海盐支行、中国工商银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
因部分募集资金投资项目变更，2020 年 7 月 21 日，公司与保荐机构平安证券、徽
商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；公司与全资子公司浙江山鹰纸业有限公司、保荐机构平安证券、中国银行股份有限公司海盐支行签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》。
三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金的初始和截至 2021 年 12 月 31 日止存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集年份 银行名称 银行账号 2021 年 12 月 31 初始存放金额
日余额
徽商银行股份有
限公司马鞍山幸 520741591021000021 1,920,014.86 2,268,157,565.09
福路支行
中国银行股份有 355875473023 153,275.34 -
2018 年公开发 限公司海盐支行
行可转换公司 中国银行股份有 559975518012（注 1） - -
债券募集资金 限公司公安支行
中国银行股份有 363677716122（注 2） - -
限公司海盐支行
中国农业发展银 20344128400100000239801 17.45 -
行四会市支行
2018 年公开发行可转换公司债券募集资金存放情况合计 2,073,307.65 2,268,157,565.09
徽商银行股份有
限公司马鞍山幸 520741591081000045 24,269.57 1,845,778,301.89
福路支行
湖北银行股份有 13170200000000068 88,451.28 -
2019 年公开发 限公司公安支行
行可转换公司 中国工商银行股
债券募集资金 份有限公司海盐 1204090029055079011 5,189.21 -
支行
中国银行股份有 355877382600 9,714.33 -
限公司海盐支行
中国银行股份有 354578293466 685,384.80 -
限公司海盐支行
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金合计 813,009.19 1,845,778,301.89
注 1：已注销。
注 2：已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
323,023.38 万元，具体使用情况详见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况
2018年12月26日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的
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