股票简称：ST 慧球 股票代码：600556 股票上市地：上海证券交易所
广西慧金科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）
交易对方 通讯地址
深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙） 深圳市福田区莲花街道金田路4036号荣超大厦
四层
杭州九树物业服务有限公司 浙江省杭州市西湖区外东山弄16号176室
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年十月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，其在上市公司如拥有权益的股份，则将暂停转让。
中介机构声明
华泰联合证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，声明如下：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
北京市通商律师事务所作为本次重大资产重组的法律顾问，声明如下：如本所出具的法律意见书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组标的公司的审计机构，声明如下：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组上市公司备考财务报表的审阅机构，声明如下：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为本次重大资产重组的评估机构，声明如下：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
报告书/本报告书/草案 指 《广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
/重组报告书 书（草案）（修订稿）》
本次交易、本次重大资
产重组、本次重组、本 指 广西慧金科技股份有限公司本次重大资产出售暨关联交易次重大资产出售
慧金科技、本公司、公 指 广西慧金科技股份有限公司
司、上市公司
北生药业 指 广西北生药业股份有限公司，系上市公司前身
天下秀 指 北京天下秀科技股份有限公司
瑞莱嘉誉 指 深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）
九树物业 指 杭州九树物业服务有限公司
资产承接方、购买方、 指 上市公司本次重大资产出售的承接方，包括瑞莱嘉誉、九树
交易对方 物业
智诚合讯 指 南宁市智诚合讯信息技术有限公司
慧球科技（重庆） 指 慧球科技（重庆）有限公司
鲲鹏未来 指 鲲鹏未来资产管理成都有限公司
慧金股权 指 慧金股权投资基金管理成都有限公司
慧金深圳 指 慧金科技（深圳）有限公司
郡原物业 指 杭州郡原物业服务有限公司
建德郡原 指 建德郡原物业服务有限公司，系郡原物业全资子公司
湖南郡原 指 湖南郡原物业服务有限公司，系郡原物业全资子公司
标的公司 指 上市公司本次拟出售的六家公司，包括智诚合讯、慧球科技
（重庆）、鲲鹏未来、慧金股权、慧金深圳、郡原物业
上市公司本次拟出售的六家公司股权，包括智诚合讯、慧球
标的资产、拟出售资产 指 科技（重庆）、鲲鹏未来、慧金股权、郡原物业 100%股权以
及慧金深圳 51%股权
秀天下香港、 指 ShowWorld HongKong Limited
ShowWorld HK
微博开曼、WB Online 指 WB Online Investment Limited
利兹利 指 北京利兹利投资合伙企业（有限合伙）
永盟 指 北京永盟投资合伙企业（有限合伙）
SINA、新浪集团 指 SINACorporation，美国纳斯达克上市公司，股票代码为 SINA
SINAHK 指 SINAHong Kong Limited
标的资产交割日 指 本次重大资产出售中，出让方完成将标的资产交割至受让方
之义务的日期
过渡期 指 拟出售资产评估基准日至交割日期间
审计基准日/评估基准 指 2019 年 5 月 31 日
日/转让基准日
报告期/最近两年一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-5 月
吸收合并 指 广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有
限公司的交易
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《慧金科技
（深圳）有限公司审计报告》（天职业字[2019]31987 号）、《广
《审计报告》 指 西慧金科技股份有限公司拟置出资产审计报告》（天职业字
[2019]32015 号）、《杭州郡原物业服务有限公司模拟合并审计
报告》（天职业字[2019]31312 号）
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西慧金科技
《备考报告》 指 股份有限公司财务报表的备考审阅报表》（中汇会阅
[2019]4539 号）
沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《广西慧金科
技股份有限公司拟进行资产出售项目涉及的慧金科技（深圳）
有限公司 51%股权价值资产评估报告》（沃克森评报字（2019）
第 1053 号）、《广西慧金科技股份有限公司拟进行资产出售涉
及的杭州郡原物业服务有限公司股东全部权益资产评估报
《评估报告》 指 告》（沃克森评报字（2019）第 1139 号）、《广西慧金科技股
份有限公司拟进行资产出售项目涉及的南宁市智诚合讯信息
技术有限公司、慧球科技（重庆）有限公司、慧金股权投资
基金管理成都有限公司及鲲鹏未来资产管理成都有限公司模
拟合并的股东全部权益项目资产评估报告》（沃克森评报字
（2019）第 1040 号）
《法律意见书》 指 《北京市通商律师事务所关于广西慧金科技股份有限公司重
大资产出售暨关联交易之法律意见书》
《九树物业股权转让 指 《广西慧金科技股份有限公司与杭州九树物业服务有限公司
协议》 关于杭州郡原物业服务有限公司之股权转让协议》
《瑞莱嘉誉股权转让 《广西慧金科技股份有限公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业
协议》 指 （有限合伙）关于南宁市智诚合讯信息技术有限公司等公司
之股权转让协议》
《公司章程》 指 《广西慧金科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组》
独立财务顾问/华泰联 指 华泰联合证券有限责任公司
合
法律顾问/通商/通商律 指 北京市通商律师事务所
师
标的资产审计机构/天
职国际/天职国际会计 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
师
上市公司备考审阅机 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
构/中汇/中汇会计师
评估机构/沃克森/沃克 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司
森评估
大华/大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙），系广西慧金科技股份有
限公司年度报告的审计机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
重大事项提
