证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2022-032
凯盛科技股份有限公司
关于收购三家信息显示玻璃生产企业 100%股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”“凯盛科技”）拟以 54，387.04
万元收购控股股东凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）持有的
三家信息显示玻璃生产企业的股权，包括：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限
公司（以下简称“龙海玻璃”）100％股权、洛玻集团龙门玻璃有限责任公
司（以下简称“龙门玻璃”）100％股权及蚌埠中建材信息显示材料有限公
司（以下简称“蚌埠中显”）100％股权（以下统称“标的资产”）。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东大会审议及取得国资管理部门的批准。
过去12个月内公司未与凯盛集团及其他关联人进行过收购出售资产的交易。
一、关联交易概述
公司拟收购公司控股股东凯盛集团持有的三家从事信息显示玻璃生产企业的股权，包括：龙海玻璃 100％股权、龙门玻璃 100％股权及蚌埠中显 100％股权。以 2022
年 3 月 31 日为评估基准日，上述标的资产的净资产评估值合计为人民币 60,093.74
万元，依据评估结果，经本次交易双方协商一致，标的资产的交易价格定为人民币
54,387.04 万元，购买资产的资金为公司自筹。2022 年 5 月 31 日，公司与凯盛集团
签署了《股权转让协议》。
龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显均为从事信息显示玻璃生产的企业，拥有多项核心技术，是行业技术水平的重要代表，也是公司新型显示业务的上游厂家，在 ITO
导电玻璃等产品上与公司拥有良好的合作。本次收购系公司新型显示业务向上游产业链的拓展，收购完成后，公司将从玻璃下游加工切入至电子玻璃基材产业，未来将通过业务整合和技术进步，拥有钠钙玻璃、中铝玻璃、高铝玻璃等系列显示基材的能力，可更好地与公司消费类、车载类显示业务开展产业链协同，有助于公司提高在显示材料领域话语权，进一步提高核心竞争力。
2022 年 5 月 31 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购
三家信息显示玻璃生产企业 100%股权暨关联交易的议案》。其中关联董事夏宁、孙蕾、解长青按规定回避了对该议案的表决，独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次交易尚需提交公司股东大会审议及取得有权的国资管理部门的批准。
过去 12 个月内公司未与凯盛集团及其他关联人进行过收购或出售资产的交易。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
凯盛集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
名称：凯盛科技集团有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：572,512.9793 万元
法定代表人：彭寿
企业住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制
造、销售、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国建材集团有限公司 持股 100%。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易属于《股票上市规则》中的股权收购。标的为龙海玻璃 100%股权、龙门玻璃 100%股权和蚌埠中显 100%股权。
本次交易标的公司产权清晰，不存在限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的情况。
（二）交易标的基本情况
1、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司
股东情况：凯盛科技集团有限公司 持股 100%
企业类型：有限责任公司
成立日期：2005 年 6 月 13 日
法定代表人：马炎
注册资本：壹亿圆整
公司住所：河南省偃师市首阳山镇
经营范围：浮法玻璃、电子玻璃、平板显示器件及材料的生产、销售；玻璃及原材料加工。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
（人民币元） 2021/12/31（经审计） 2022/3/31（经审计）
资产总额 483,195,042.59 497,714,405.08
负债总额 298,017,030.03 304,644,628.32
资产净额 185,178,012.56 193,069,776.76
营业收入 250,192,626.30 47,969,552.52
净利润 46,604,975.55 7,891,764.20
2、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司
股东情况：凯盛科技集团有限公司 持股 100%
企业类型：有限责任公司
成立日期：1994 年 3 月 11 日
法定代表人：马炎
注册资本：柒仟万圆整
公司住所：洛阳市伊滨区诸葛镇工业区
经营范围：浮法玻璃的生产销售；玻璃及相关原料、矿产品的加工销售；玻璃工艺技术服务。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
（人民币元） 2021/12/31（经审计） 2022/3/31（经审计）
资产总额 100,851,123.42 96,783,554.10
负债总额 601,954,136.56 604,417,540.79
资产净额 -501,103,013.14 -507,633,986.69
营业收入 16,733,387.66 917.44
净利润 726,188.35 -6,530,973.55
3、蚌埠中建材信息显示材料有限公司
股东情况：凯盛科技集团有限公司 持股 100%
企业类型：有限责任公司
成立日期：2013 年 9 月 29 日
法定代表人：王国强
注册资本：陆亿叁仟贰佰柒拾陆万肆仟叁佰圆整
公司住所：安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路 123 号
经营范围：从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；与玻璃相关的主要材料、辅助材料及其他玻璃制品的销售及相关技术服务。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
（人民币元） 2021/12/31（经审计） 2022/3/31（经审计）
资产总额 814,902,021.88 810,418,662.76
负债总额 34,534,458.03 30,844,498.05
资产净额 780,367,563.85 779,574,164.71
营业收入 137,458,070.46 24,001,070.38
净利润 7,446,742.31 -793,399.14
四、交易标的评估、定价情况
（一）评估情况
以 2022 年 3 月 31 日为审计评估基准日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）
就每一家标的公司分别出具了审计报告，中京民信（北京）资产评估有限公司就每一家标的公司分别出具了资产评估报告，交易双方对该等审计结果和评估结果均予以认可。
根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告（京信评报字（2022）
第 119 号、第 199 号、第 200 号），交易标的均采用了成本法评估结果，评估结果
如下：
序号 标的公司名称 净资产账面 净资产评估值 增减值 增值率%
价值（万元） （万元） （万元）
1 洛玻集团洛阳龙海电 19,306.98 25,093.02 5,786.04 29.97
子玻璃有限公司
2 洛玻集团龙门玻璃有 -50,763.39 -45,011.36 5,752.04 11.33
限责任公司
3 蚌埠中建材信息显示 77,957.42 80,012.08 2,054.67 2.64
材料有限公司
合计 46,501.01 60,093.74 13,592.75 29.23
1、龙海玻璃：于评估基准日总资产账面价值 49,771.44 万元，评估价值为55,557.48 万元，增值额为 5,786.04 万元，增值率为 11.63%；其中增值较多的主要项目是土地使用权、存货中的锡锭、房屋建筑物等。总负债账面价值为 30,464.46万元，评估价值为 30,464.46 万元。
2、龙门玻璃：于评估基准日总资产账面价值 9,678.36 万元，评估价值为15,228.19 万元，增值额为 5,549.84 万元,增值率为 57.34%；主要是土地使用权增值。总负债账面价值为 60,441.75 万元，评估价值为 60,239.55 万元，减值额为202.20 万元，减值率为 0.33%。
3、蚌埠中显：于评估基准日总资产账面价值 81,041.87 万元，评估价值为
83,096.53 万元，增值额为 2,054.67 万元，增值率为 2.54%；其中增值较多的主要
项目是土地使用权、存货中的锡锭。总负债账面价值为 3,083.45 万元，评估价值
为 3,083.45 万元。
详情参见三家标的公司评估报告内容。
（二）定价情况
鉴于标的资产在评估基准日之后、本次转让协议签订之前，存在涉及与洛阳玻
璃就过渡期损益进行的分红及补偿合计 5,706.70 万元（已完成），本次交易对应标
的公司的股权转让价格，以前述评估结果为基础，需相应调减或增加，具体如下：
序 标的公司名称 净资产评估值 转让的股 分红及补
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